12月16日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　　影响股市利好与利空消息

　　【12月16日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、国家统计局公布了11月份国民经济运行情况。数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速比10月份加快0.1个百分点。11月份，社会消费品零售总额同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点，消费升级类商品销售快速增长。1—11月，全国固定资产投资同比增长2.6%，比1—10月份加快0.8个百分点。

　　2、财政部公布11月财政收支情况，1-11月累计，全国一般公共预算收入16.9万亿元，同比下降5.3%。1-11月份全国证券交易印花税收入1728亿元，同比增长49.2%。

　　3、证监会副主席阎庆民表示，对任何一家企业而言，合法经营、诚实守信都是发展的底线，上市公司作为公众公司，在这方面更要成为表率。要强化法治意识和规则意识，不做假账、不说假话、不逃废债。要下大力气解决资金占用、违规担保、股票质押等风险和问题，做到守底线、负责任、有担当。

　　行业新闻

　　1、力拓近期通过平台连续高溢价成交，涨幅超出企业预期，现有定价机制不合理。中钢协副会长骆铁军与力拓举行视频会议，力拓表示，目前的铁矿石需求较为强劲，非常理解价格不稳定给终端用户带来的挑战，愿意和需求方一起对现有的定价机制进行优化和完善。

　　2、根据市场研究机构DSCC发布的最新报告，2020年第四季度全球OLED面板的销售额预计同比增长46%至119亿美元，达到历史新高。

　　3、针对安徽省太和县多家医院骗保问题，国家医保局已第一时间责成安徽省医疗保障局迅速查明情况，依法依规处理。同时，在全国范围内部署开展欺诈骗保行为集中专项整治工作，强化基金监管高压态势。

　　4、民航局再发熔断指令，对埃塞俄比亚航空公司、俄罗斯依可亚航空公司、瑞士国际航空公司的3个航班再次采取熔断措施。

　　5、西安市印发文件，稳定和扩大汽车消费，新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延至2022年底。加大新能源公交车替换力度，对新能源公交车按照国家财政补贴标准的1∶0.5给予地方财政补贴。促进轿车企业扩大生产。

　　6、商务部昨日公布的数据显示，11月全国快递服务企业快递业务量同比增长超三成，日均快件处理量3.3亿件，最高日处理量6.75亿件，创历史新高。

　　7、中钢协数据显示，12月上旬重点统计钢铁企业钢材库存量1268万吨，比十一月下旬增加131万吨，增长11.5%。

　　8、德国《图片报》引述德国政府和欧盟消息报道，欧盟药品监管局EMA打算于12月23日批准辉瑞/BioNTech的候选新冠疫苗。报道称，德国可能在年底前启动接种工作，或于12月26日开始。

　　9、一位接近监管层的人士表示，如何对“大而不能拆”的巨头进行监管，监管层在加紧研究，分拆也成为其考量的工具之一。

　　10、郑商所发布通知，为支持实体经济发展，经研究决定，免收2021年全年全部期货品种套保开仓、交割和仓单转让手续费（含期转现中仓单转让）。

　　11、郑商所发布通知，自12月18日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%，其中动力煤期货2101合约交易保证金标准调整为20%。

　　12、国际能源署表示，由于需求低迷，原油供应过剩将持续至2021年底。

　　13、进入12月以来，国内玻璃价格持续创出近10年新高。数据显示，截至12月14日，国内浮法玻璃均价为1962元/吨，月累计涨幅超过3%，不断创下2010年12月以来的新高。

　　14、央行就规范人民币现金收付行为发布公告：不得采取歧视性或非便利性措施排斥现金支付，造成“数字鸿沟”。

　　15、华为软件总裁王成录官宣，12月16日将会在北京发布鸿蒙2.0手机开发者bate版本。

　　公司新闻

　　1、晶澳科技下属子公司拟于扬州经济技术开发区建设年产6GW高功率组件项目，购置装配光伏组件生产线。项目投资总额7.96亿元，项目资金为自筹资金。

　　2、连续14个跌停后，仁东控股上演“地天板”，盘后数据显示，公司第三大股东京基集团在涨停板减持1056万股。同时公司公告称，股东仁东天津在中信建投的两融合约将于12月15日至18日间陆续到期，中信建投将在合约到期后根据市场及交易情况进行强制平仓。

　　3、深康佳A及子公司拟以不超过20亿元参与设立重庆康芯半导体产业基金。

　　4、名家汇拟发行股份购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司52%的股权，股票停牌。

　　5、北上资金昨日净流出3.5亿。格力电器、贵州茅台、海康威视、东方财富净卖出居前，分别获净卖出12.9亿元、9.6亿元、6.1亿元、3.7亿元。恒瑞医药、阳光电源、分众传媒获净买入额居前，分别为16.4亿元、4.1亿元和3.7亿元。

　　6、国投电力获长江电力及其一致行动人再度举牌，持股达15%。

　　7、金力泰收到关注函，要求披露公司及刘少林家属截至目前就刘少林涉嫌合同诈骗的具体事项所掌握的信息。

　　8、步步高与宿迁京东合资成立零售生鲜公司，七鲜公司的注册资本为人民币6000万元。

　　环球市场

　　美股三大股指集体收高 苹果大涨超5%

　　美股三大股指集体收高，苹果大涨超5%，消息称苹果计划明年上半年增产9600万部iPhone。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨超1%。美油期货收涨1.3%，美国上周API原油库存录得意外增长。

　　COMEX 2月黄金期货收涨1.3%，报1855.30美元/盎司。

　　美国众议院议长佩洛西邀请国会两党领导人今日讨论刺激措施。美联储周二开始为期两天的政策会议，预计利率仍将维持在接近零的水平。

　　投资机会参考

　　山西：力争到2022年光伏制造业营业收入达130亿元

　　山西省工信厅日前下发《山西省光伏制造业发展三年行动计划（2020-2022年）》，提出打造国家级光伏产业基地，力争到2022年，光伏制造业营业收入达到130亿元。2019年，该省光伏制造业实现主营业务收入87.0亿元，同比增长36.15%。

　　机构认为，光伏发电在过去十年成本下降了82%，我国已经可以实现绝大部分地区平价上网。机构认为，未来30年光伏度电成本还能够下降70%，光伏将成为全球成本最低的能源之一。光伏行业在明年脱离补贴之后，将展现出超预期的成长性，行业标的将迎来业绩和估值的双提升。

　　公司方面，山煤国际（600546）与钧石能源合作投资10GW异质结电池HIT项目，这是目前全球规模最大的HIT产线。漳泽电力（000767）目前新能源装机近200万千瓦，拥有光伏电站33家，年内多个风电、光伏项目相继投产，后续还有多个项目正在建设。

　　百度与吉利等车企接洽商谈组建电动汽车合资企业事宜

　　百度正在考虑生产自己的电动汽车，并已与吉利汽车、广汽集团和一汽集团就这种可能性进行了谈判，或组建一家持有多数股权的合资企业，但尚未达成任何协议。

　　在12月8日第二届百度Apollo生态大会上，百度Apollo宣布无人驾驶测试里程已超过5.2万公里，并发布了L4级纯视觉方案Apollo Lite。另据其发布的全球首个多场景无人驾驶运营报告显示，Apollo Go接待乘客已超过21万名。

　　相关上市公司中，华阳集团（002906）与百度自动驾驶有合作，主要在智慧车联的开发与市场落地方面。路畅科技（002813）作为百度DuOs、阿里AliOs、腾讯TAS在车载电子合作的最早一批企业之一，一直致力于车联网的探索和研发投入。

　　冬季需求火爆 羊肉价格连涨八周供不应求

　　据农业农村部对全国500个集贸市场监测，2020年12月第二周，全国羊肉价格为每公斤82.66元，连续八周上涨，同比上涨3.6%。根据中国养羊网公布12月11日全国羊肉价格行情，相比去年同期，羊肉每公斤批发价上涨了10-30元。

　　有企业表示，进入冬季以后，他们企业屠宰量增加了50%，但是依然无法满足订单需求。2019年，国内共消费羊肉527万吨，消费量占世界羊肉总消费量三分之一以上，是羊肉消费超级大国。由于冬季烧烤、火锅等羊肉消费需求增加，近日国产羊肉价格出现明显上涨，比新西兰的羊肉还要贵出10%左右。

　　A股上市公司中，大康农业（002505）子公司安欣牧业已存栏优质湖羊达到16万只，为目前国内存栏规模、繁育技术、种羊销售价格领先的湖羊养殖企业。上海梅林（600073）控股新西兰最大的牛羊肉企业之一新西兰银蕨，持续为国内提供优质、稳定的牛羊肉产品。

　　国内电解锰市场价格继续走高

　　15日，国内电解锰市场价格继续走高，锰三角主流地区现货含税出厂价集中在12700-13000元/吨，宁夏某大厂收货价格再次上调500元/吨，但市场现货价格涨幅稍显放缓，主因近期锰价涨幅较快，下游终端接单意愿偏犹豫，市场实际高价成交较少。

　　分析认为，2020年受新冠肺炎疫情影响，电解锰行业受到较大冲击，产品产量出现下滑。2020年1-4月，我国电解锰产量仅为40.11万吨，同比下降15.88%。

　　公司方面，湘潭电化（002125）国内规模最大的电解二氧化锰生产企业，年产能11万吨。红星发展（600367）控股子公司大龙锰业（占89.29%）贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区。

　　停复牌

　　停牌

　　300506 名家汇

　　复牌

　　600176 中国巨石

　　002080 中材科技

　　公告摘要

　　【热点】

　　仁东控股：仁东天津在中信建投的两融合约将于12月15日至18日间陆续到期

　　仁东控股（002647）12月15日晚公告，公司控股股东仁东信息之一致行动人仁东天津于12月15日接到中信建投通知，仁东天津在中信建投的两融合约将于12月15日至18日间陆续到期，如仁东天津未在合约到期前归还全部负债，中信建投将在合约到期后根据市场及交易情况进行强制平仓。同时，仁东信息在五矿证券有限公司的两融业务，因近期股票价格大幅波动，有触发强制平仓的可能性。

　　仁东控股：京基集团今日在涨停板减持1056万股

　　仁东控股（002647）今日上演“地天板”，公司12月15日晚公告，股东京基集团有限公司今日通过集中竞价减持1056万股，占总股本的1.88%，减持均价为15.14元/股，即当日涨停板价格；其于4月13日至今累计减持1182.9万股，占总股本的2.11%，减持方式均为集中竞价。

　　东风汽车：东风集团首发过会对公司的生产经营不构成重大影响

　　连续两日涨停的东风汽车（600006）12月15日晚间公告，持有公司控股股东东风汽车有限公司50%股份的东风汽车集团股份有限公司A股发行上市的申请已获深交所创业板上市委员会审核通过，该事项对公司的生产经营不构成重大影响。

　　【业绩】

　　红墙股份：2020年净利预增5%-20%

　　红墙股份（002809）12月15日晚发布业绩预告，预计2020年净利为1.35亿元-1.54亿元，同比增长5%-20%。随着公司全国市场布局的不断深化，新开拓市场的业绩正逐步显现，公司预计2020年营业收入达13.35亿元，同比增长15%；外加剂销售量近100万吨，同比增长超20%；外加剂收入预计达12.20亿元，同比增长16%。

　　南方航空：11月份客运运力投入同比降21%

　　南方航空（600029）12月15日晚间公告，2020年11月，公司客运运力投入（按可利用座公里计）同比下降21.36%，其中国内同比上升8.48%、地区和国际分别同比下降85.65%和90.44%；旅客周转量（按收入客公里计）同比下降29.33%，其中国内、地区、国际分别同比下降2.35%、94.46%、94.02%；客座率为73.74%，同比下降8.32个百分点。

　　东方航空：11月份客运运力投入同比降34.52%

　　东方航空（600115）12月15日晚间公告，2020年11月，公司客运运力投入（按可用座公里计）同比下降34.52%，其中国内航线客运运力投入同比上升0.27%，国际和地区航线客运运力投入分别同比下降94.98%和88.61%；旅客周转量（按客运人公里计）同比下降42.05%，其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比下降12.62%、97.37%和 94.82%。

　　中国中冶：前11月新签合同额8942.5亿元 同比增36%

　　中国中冶（601618）12月15日晚间公告，公司2020年1-11月新签合同额8942.5亿元，较上年同期增长36.2%。

　　招商港口：11月集装箱业务吞吐量同比增长14.2%

　　招商港口（001872）12月15日晚公告，11月集装箱业务完成吞吐量1094.3万TEU，同比增长14.2%；1-11月累计11100.6万TEU，同比增长7%。

　　赣粤高速：11月份车辆通行服务收入同比增13.73%

　　赣粤高速（600269）12月15日晚间公告，公司2020年11月份车辆通行服务收入3.20亿元，与去年同期相比增长13.73%。

　　【增减持】

　　金溢科技：股东拟减持不超2.12%股份

　　金溢科技（002869）12月15日晚公告，持股5%以上股东王明宽及其一致行动人李娜、李朝莉拟在未来6个月内合计减持不超382.72万股，占公司总股本的2.12%。

　　五方光电：股东拟大宗交易减持不超2%股份

　　五方光电（002962）12月15日晚公告，持股8.45%的股东魏蕾计划三个交易日后的九十个自然日内，以大宗交易方式减持不超489万股，不超过公司总股本的2%。

　　圆通速递：股东拟减持不超0.62%股份

　　圆通速递（600233）12月15日晚间公告，持股0.62%的股东上海圆鼎计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过1969.26万股，即减持不超过公司股份总数的0.62%。

　　江淮汽车：股东拟减持公司不超2%股份

　　江淮汽车（600418）12月15日晚间公告，持股6.05%的股东建投投资计划15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过公司股份总数的2%，即3786.62万股。

　　顶点软件：股东拟减持公司不超6%股份

　　顶点软件（603383）12月15日晚间公告，持股13.32%的股东金石投资计划未来6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持合计不超过1009.50万股，计划减持比例不超过公司总股本的6%。

　　华友钴业：股东拟减持不超0.68%股份

　　华友钴业（603799）12月15日晚间公告，持股5.67%的股东泽友公司计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易的方式减持不超过777.13万股的公司股份，即不超过公司总股本0.68%。

　　【合同中标】

　　天奇股份（维权）：中标8600万元重大项目

　　天奇股份（002009）12月15日晚公告，公司于近日收到通用股份的中标通知函，确认公司为通用股份“全钢三厂半制品立库及胎胚自动物流项目”的中标单位，中标金额为8600万元，占公司2019年营业总收入的2.41%，如项目最终能够顺利实施，预计将对公司2021年经营业绩产生积极影响。

　　精工钢构：中标10.81亿元装配式建筑重大项目

　　精工钢构（600496）12月15日晚间公告，近日，公司成功中标安徽省六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目，项目中标金额10.81亿元，总建筑面积约33.7万平方米。项目将运用精工绿筑装配式学校技术体系，装配化率50%以上。该项目是公司在浙江省外承接的项目金额较大的装配式建筑项目，下一步，公司将继续推进新业务向全国拓展。

　　京蓝科技：子公司联合体中标2.3亿元土壤修复项目

　　京蓝科技（000711）12月15日晚公告，控股子公司中科鼎实收到中标通知书，确定中科鼎实作为牵头人与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、山东土地城乡融合发展集团有限公司组成的联合体共同中标义和庄济南市历下石油化工厂污染地块修复治理项目设计施工总承包（EPC），中标价2.3亿元。

　　宏润建设：中标4.05亿元工程项目

　　宏润建设（002062）12月15日晚公告，公司于近日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-14标施工项目由公司中标承建，工程中标价4.05亿元，占公司2019年度营业收入的3.39%。

　　张江高科：孙公司竞得芯鑫租赁1.81%股权

　　张江高科（600895）12月15日晚间公告，公司全资孙公司张江控股以3311.13万美元竞得国开国际持有的芯鑫租赁1.80707%的股权。12月14日，张江控股与国开国际签订了《上海市产权交易合同》。芯鑫租赁是由国家集成电路产业投资基金牵头的，在上海自贸区发起设立的专注于集成电路产业的融资租赁机构。收购芯鑫租赁股权有利于增强公司在集成电路产业上的战略资源储备、深化公司在集成电路产业中的参与度。

　　世纪星源：子公司中标固废资源化及配套工程项目 总投资约10亿元

　　世纪星源（000005）12月15日晚公告，控股子公司浙江博世华环保科技有限公司收到中标通知书，确认浙江博世华环保科技有限公司为内蒙古鑫联环保科技有限公司固废资源化及配套工程项目的中标单位，项目总投资约10亿元，总工期60个月。

　　【重大投资】

　　华新水泥：拟合作建设总投资约100亿元的绿色建材产业园项目

　　华新水泥（600801）15日晚间公告，公司出资12亿元，黄石市城市发展投资集团、阳新县国有矿业投资有限公司各出资4亿元，投资成立黄石华新绿色建材产业有限公司，并以该新设公司为投资主体，投资约100亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目（包括200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1亿吨/年机制砂石生产线及20亿块/年墙材产品生产线）。按出资比例，公司在项目总投资约100亿元中的投资资产约60亿元。

　　深康佳A：参与设立重庆康芯半导体产业基金

　　深康佳A（000016）15日晚公告，为加快在半导体、集成电路等产业的战略布局，全资子公司康佳投控公司、全资孙公司康佳资本公司，拟与重庆两山产业投资有限公司（简称“两山产投公司”）、重庆康山投资有限公司等合作方共同发起设立重庆康芯半导体产业股权投资基金，基金规模不超过20亿元，其中康佳投控公司和康佳资本公司拟合计认缴出资不超过10亿元。基金将重点投资半导体、集成电路等与本公司产业发展相关的产业。

　　苏州高新：拟3.3亿元参与认购东方创业非公开发行股份

　　苏州高新（600736）12月15日晚间公告，公司以自有资金3.3亿元参与认购东方创业（600278）非公开发行股份。交易完成后，公司持有东方创业的股份比例为4.73%。

　　步步高：拟与宿迁京东共同出资设立七鲜公司

　　步步高（002251）12月15日晚公告，公司与宿迁京东佳品贸易有限公司（简称“宿迁京东”）签订《关于设立合资公司的股东协议》，公司拟与宿迁京东共同出资设立长沙七鲜信息技术有限公司（简称“七鲜公司”），负责七鲜品牌就零售生鲜业务在湖南省市场的展店和运营。七鲜公司的注册资本为6000万元。宿迁京东出资3060万元，占51%股权；公司以自有资金出资2940万元，占49%股权。

　　钢研高纳：拟参与投资设立产业投资基金

　　钢研高纳（300034）12月15日晚公告，公司拟与参股子公司钢研大慧及其他合伙人共同出资设立合伙企业，主要投资于高温合金、变形合金及其他特种材料、新型材料及其生产与工艺相关方向及其上下游配套延伸行业的投资机会。合伙企业的认缴出资总额为4亿元，均以货币方式出资。其中公司作为有限合伙人拟出资5000万元；公司参股子公司钢研大慧作为有限合伙人拟出资5000万元；剩余由其他合伙人出资。

　　【股权变动】

　　国投电力：获长江电力及其一致行动人再度举牌

　　国投电力（600886）12月15日晚公告，股东长江电力于2020年11月16日至12月15日通过集中竞价方式增持1334万股公司股份，约占公司总股本的0.19%；长江电力的香港全资子公司长电国际于10月22日至11月19日作为基石投资者，认购国投电力GDR份数815万份，代表基础证券8150万股A股股票，约占公司总股本的1.17%。本次权益变动后，长江电力及其一致行动人持有约15%的公司股份。

　　海特高新：控股股东及其一致行动人拟转让公司8.38%股份

　　海特高新（002023）12月15日晚公告，公司控股股东李飚及其一致行动人LIZAICHUN，拟通过协议转让的方式将其合计持有的6345.27万股（占公司总股本8.3849%）转让给金水海特，转让价格为19.33元/股，转让款合计12.27亿元。股份转让完成后，金水海特持有公司8.3849%股份。青岛金水金融控股持有金水海特75%股份，青岛金水金融控股实控人为李沧区国有资产管理办公室。

　　【并购重组】

　　名家汇：拟收购爱特微52%的股权 明日停牌

　　名家汇（300506）12月15日晚间公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司证券12月16日（周三）开市时起开始停牌。交易拟以发行股份的方式购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司52%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。天眼查数据显示，该公司经营范围包括集成电路相关技术进出口等。

　　赤峰黄金：拟1.09亿美元收购海外企业 取得Bibiani矿山控制权

　　赤峰黄金（600988）15日晚公告，拟通过全资子公司赤金香港收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited持有的Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权，以及目标公司旗下三家加纳子公司。标的股权交易对价为1.089亿美元。通过收购标的股权取得Bibiani矿山控制权，公司可快速提高黄金资源储备。Bibiani矿山预计可生产黄金3吨/年，目前处于停产维护阶段。

　　天津港：拟2.35亿元收购海丰公司剩余49%股权

　　天津港（600717）12月15日晚间公告，公司拟2.35亿元收购天津港海丰保税物流有限公司49%股权。收购后，海丰公司将由合资企业变为公司全资企业。

　　【再融资】

　　辉隆股份：拟定增募资不超10.84亿元

　　辉隆股份（002556）12月15日晚披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超10.84亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟投入安徽海华科技有限公司年产10000吨间甲酚项目、安徽辉隆沫河口热电联产项目等。

　　【其他】

　　中国天楹：筹划全资子公司江苏城环分拆至创业板上市

　　中国天楹（000035）12月15日晚公告，公司基于长远考虑，计划借助资本市场进一步扩大智慧环卫、分类业务平台。公司董事会同意公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司（简称“江苏城环”）筹划分拆上市事项，并授权公司及公司经营管理层启动分拆江苏城环至深交所创业板上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对江苏城环的控制权。

　　西山煤电：12月16日起更名为“山西焦煤”

　　西山煤电（000983）12月15日晚公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自12月16日起由“西山煤电”变更为“山西焦煤”，公司证券代码不变。

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责任编辑：王涵