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周二，两市震荡走低，三大股指午间收盘均跌逾1%，个股跌多涨少。但题材股表现仍较为活跃，涨幅超过9%的股票有60多只，尤其是科技股迎来了久违的反弹。
光刻胶板块全线走强，晶瑞股份、广信材料等多股拉升涨停。计算机、通信板块也涨幅居前，四方精创、银之杰等个股大幅拉升。此外，白酒股也有所回暖，金徽酒再度涨停。
供应紧张光刻胶概念集体爆发
3月23日，光刻胶龙头晶瑞股份大幅高开，拉升至涨停，报36.13元，总市值超68亿元。
昨日晚间，晶瑞股份发布2020年年度报告，实现营业收入10.22亿元，同比增长35.28%；归属于上市公司股东的净利润7695.01万元，同比增长145.72%。公司利润分配方案为每10股转增8股派2元。
公司在年报中表示，随着我国芯片制造行业国产替代进程加速，报告期内，公司核心产品光刻胶及配套材料的销售取得历史最好成绩，全年销售同比增长16.98%。
在此带动下，光刻胶板块持续走高。板块内，南大光电、容大感光大涨超10%，广信材料、格林达等多股涨停。
消息面上，全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张，企业进口光刻胶困难。此前，央视新闻联播报道，来自全国的十几位材料科学领域研究人员，正围绕光刻胶技术难题开展联合攻关。
国际半导体设备与材料协会SEMI表示，2020年全球半导体设备增幅达18.9%，中国增长率达39.3%。SEMI预计全球半导体市场将在2022-2023年左右达到5000亿美元。
计算机、通信板块逆势走强
今日早盘，计算机、通信板块逆势走强。计算机板块领涨两市，次新股创识科技涨20%，汇金股份、四方精创、银之杰等涨幅居前。通信板块中，天喻信息、大唐电信等涨幅居前。
根据民生证券研究统计，中信计算机行业的267家公司中，有超过200家发布了2020年年度业绩预告或业绩快报，剔除一些ST以及业绩波动比较大的公司后，有超六成公司实现业绩正增长，其中近百家增速超20%。
虽然板块整体仍未出现大的机会，但已经有部分前期跌的较多的公司，走出了反弹趋势。比如，自今年2月10至今，绿盟科技已累计上涨25.98%。从这些上涨的公司来看，普遍存在估值相对较低和业绩表现突出的特点。
机构：布局具备科技实力的优质公司
银河证券认为，2021年需要提防高估值下跌风险，但从长期来看，科技龙头公司的长牛趋势没有结束。建议自上而下和自下而上结合，掘金竞争优势强、行业景气度较好，业绩确定性较强，且估值不算太极端的优质科技公司。更具体地说，看好互联网信息技术领域，半导体、云计算、互联网、消费电子等细分领域的科技龙头。
中信建投证券通信行业首席分析师阎贵成表示，科技股调整并不可怕，核心是在过程中要发现中长期具备科技实力，赛道里面优质的公司，择优去布局。
阎贵成建议重点关注季报行情，其中重点关注的通信三个子板块分别为：一是物联网，包括车联网、智能控制器行业与通信模组行业等；二是三大电信运营商；三是碳中和下的海底光电复合缆龙头。
责任编辑：陈悠然 SF104
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