"国家队"持股路线图曝光 社保基金Q1新进和增持306家公司

"国家队"持股路线图曝光 社保基金Q1新进和增持306家公司
2020年04月30日 05:08 中国证券报

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  原标题 “国家队”持股路线图曝光

  □本报记者 董添 

  上市公司2020年一季报披露收官,备受关注的“国家队”持股动向浮出水面。

  截至4月29日20时,3092家A股公司发布2020年一季报,合计实现营业收入8.11万亿元,同比下降7.3%;归属于上市公司股东的净利润合计7242.21亿元,同比下降19.02%。680家公司前十大流通股股东中有“国家队”身影。

  报告期“国家队”进行了小幅增持,整体持股变动较小。430家公司在一季报中披露了社保基金持股情况,306家公司存在社保基金新进和增持的情形。计算机、通信和其他电子设备制造业,软件服务业受社保基金青睐。

  “国家队”调仓动作小

  Wind数据显示,在上述前十大流通股涉及“国家队”的680家公司中,70家公司出现“国家队”持股变动情况,占比仅为一成。总体看,“国家队”合计持股约3343.43亿股,相比上一报告期的3334.26亿股,增加了9.17亿股。“国家队”进行了小幅增持,但整体持股变动较小。

  在上述“国家队”持股出现变动的70家公司中,20家公司被减持,50家公司被增持。

  中国证金、中央汇金、中国证金资管、外管局旗下投资平台是“国家队”四大主力。中国证金、中央汇金一季度分别增持了3.96亿股和2.66亿股,增持股份数量居前。

  个股方面,TCL科技金科股份中国核电国海证券攀钢钒钛广深铁路大北农东华软件等17家公司获“国家队”增持股份数量居前,增持股数均超过1000万股。

  上述被国家队增持的17家公司多数在一季报显示为“新进”。以TCL科技为例,公司2020年一季报显示,工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划分别于报告期内增持了7476.15万股,占总股本比例分别为0.55%。两者均进入TCL科技的前十大流通股。

  从“国家队”增持的行业看,医药制造业涉及7家上市公司,计算机、通信和其他电子设备制造业涉及5家上市公司,化学原料和化学制品制造业、房地产业、软件和信息技术服务业、有色金属冶炼和压延加工业分别涉及3家上市公司。这些行业一季度被“国家队”增持的上市公司数量居前。

  “国家队”重仓的个股主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业;医药制造业;电气机械和器材制造业;电力、热力生产和供应业;资本市场服务五大行业。

  前海开源首席经济学家杨德龙表示,汇金和证金等“国家队”的持仓仍以蓝筹股为主,特别是银行、地产、券商等,也持仓一些中小股票,但“国家队”比较看重上市公司的基本面。

  社保基金新进118家公司

  Wind数据显示,430家公司在一季报中披露了社保基金持股情况。其中,超过2只社保基金参与的上市公司有143家。双汇发展中国巨石白云机场我武生物恒顺醋业国药股份金禾实业等46家公司均被超过3只社保基金持有。

  梳理发现,58家公司被社保基金持股超过5%,11家公司超过10%。截至4月29日收盘,上述430家公司社保基金持仓市值合计2825.23亿元。其中,82家公司社保基金持仓市值超过5亿元,27家公司超过10亿元,农业银行、工商银行交通银行长春高新三一重工5家公司社保基金持仓市值均超过30亿元。其中,农业银行、工商银行社保基金持仓市值均超过500亿元,两者持仓市值总和占所有社保持仓市值的50.54%。

  中国证券报记者梳理发现,在上述430家上市公司中,社保基金一季度中新进118家上市公司。这些公司在2019年年报中并无社保基金的身影。

  从行业分布看,在计算机、通信和其他电子设备制造业,社保基金新进14家上市公司;软件和信息技术服务业新进14家公司,专用设备制造业新进12家公司,电气机械及器材制造业新进6家公司,化学原料及化学制品制造业新进6家公司,汽车制造业新进5家公司,食品制造业新进4家公司,医药制造业新进3家公司。

  另有188家公司被社保基金增持,这些上市公司所在行业与新进的基本一致。

  124家公司一季度被社保基金减持。减持数量居前公司基本围绕广播、电视、电影和影视录音制作业;铁路运输业;航空运输业等受疫情影响较大行业,包括中国电影招商公路等。涨幅居前的部分医药医疗类、化工类、防疫物资生产类等股价涨幅大的公司也在社保基金减持范围。

  持续关注亮点行业

  截至4月29日20时,3092家A股公司发布2020年一季报,这些公司合计实现营业收入8.11万亿元,相比上年同期的8.75万亿元,同比下降7.3%;归属于上市公司股东的净利润合计为7242.21亿元,相比上年同期的8943.61亿元,同比下降19.02%。

  从一季报情况看,疫情对不同行业的上市公司影响差异较大。部分上市公司通过转型线上、加大网上直播营销力度等方式,增加营业收入。部分拓展渠道过程中,增加了一定成本,净利润受到一定影响。但从营收角度看,上市公司可以保持较强的韧性。同时,在线教育、远程办公、短视频制作、网络购物等“宅经济”,培养了较高的客户黏性,相关公司的业务模式得到改善。

  从行业角度看,口罩、防护服、医药等防疫物资类生产销售公司订单量大增,但后续要考虑业务发展的可持续性。新基建、5G产业链、科技类、半导体类公司,受益于国产替代以及传统行业线上化科技转型,有望取得较长的高景气周期。

责任编辑:王涵

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