浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯         公告编号：2019-062

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于第四届董事会第十七次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　截至 2019 年9月23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,649.19万元。经公司董事会审议通过，同意以募集资金置换已预先投入的上述自筹资金。《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见2019年9月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕9036号《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司就该事项出具了《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，独立董事对此发表了独立意见。以上鉴证报告、核查意见、独立意见，详见2019年9月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年9月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》，公司独立董事、监事会分别就该事项发表了意见，具体内容详见2019年9月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》

　　《关于设立慈善基金会的公告》详见2019年9月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036号）；

　　4、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；

　　5、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019 年9月28日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯         公告编号：2019-063

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于第四届监事会第九次会议决议的公        告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年9月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年9月20日以书面、电子邮件方式送达公司全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

　　金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司以

　　本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司增资实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议；

　　2、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2019〕9036号；

　　3、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯         公告编号：2019-064

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入的

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金5,649.19万元。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为3.00亿元，扣除承销及保荐费用（含税）6,890,000.00元后实际收到的金额为人民币293,110,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）6,500,000.00元、律师费用（不含税）1,415,094.34元、会计师费用（不含税）1,132,075.47元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）443,396.23元，资信评级费用（不含税）235,849.06后，实际募集资金净额为290,273,584.90元。

　　上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年8月28日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕286 号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第八次会议、2018年9月6日召开的2018年度第一次临时股东大会以及2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的有关议案，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入及拟置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕9036号）。

　　截至2019年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额和拟置换金额的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：截至9月23日，公司已通过自筹资金偿还3,000万元银行贷款，考虑发行费用，公司拟投入“偿还银行贷款”的募集金额为2,927.36万元，因此针对“偿还银行贷款”本次拟置换金额为2,927.36万元。

　　在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

　　四、使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金相关实施程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年9月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金5,649.19万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2、监事会审议情况

　　2019年9月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金5,649.19万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　3、独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金5,649.19万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第九次会议决议；

　　4、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036号）；

　　5、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019 年9月28日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯         公告编号：2019-065

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金26,100.00万元向全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）进行增资，用于实施募集资金投资项目。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为3.00亿元，扣除承销及保荐费用（含税）6,890,000.00元后实际收到的金额为人民币293,110,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）6,500,000.00元、律师费用（不含税）1,415,094.34元、会计师费用（不含税）1,132,075.47元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）443,396.23元，资信评级费用（不含税）235,849.06后，实际募集资金净额为290,273,584.90元。

　　上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年8月28日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕286 号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第八次会议、2018年9月6日召开的2018年度第一次临时股东大会以及2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的相关议案，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资的基本情况

　　2019年9月27日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”拟投入募集资金额27,000.00万元扣减部分相关发行费用900.00万元后剩余的26,100.00万元对全资子公司杭州哈尔斯进行增资，杭州哈尔斯注册资本将由8,800.00万元增加至34,900.00万元，增资后仍为公司全资子公司。杭州哈尔斯在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　1、公司名称：杭州哈尔斯实业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330185056703397L

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块

　　5、法定代表人：吕丽妃

　　6、注册资本：8,800.00万元

　　7、成立日期：2012年11月08日

　　8、经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备、纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　9、主要财务状况：

　　截至2019年6月30日，杭州哈尔斯总资产58,309.15万元，净资产-5,969.53万元；2019年1-6月实现营业收入8,699.82万元，净利润-2,138.43万元（以上数据未经审计）。

　　10、本次增资前，杭州哈尔斯系公司全资子公司，本次增资完成后，杭州哈尔斯注册资本将由8,800.00万元增加至34,900.00万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%股权。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次公司使用募集资金26,100.00万元对全资子公司杭州哈尔斯进行增资，用于募集资金投资项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的实施。本次增资完成后，杭州哈尔斯注册资本将由8,800.00万元增加至34,900.00万元，增资后仍为公司全资子公司。为了更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，杭州哈尔斯已开设募集资金专项账户，对募集资金专项账户进行管理，并与公司、保荐机构、开户银行签署了募集资金四方监管协议，将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金使用安排，有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情形。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　六、本次增资的审核程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年9月27日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金26,100.00万元向全资子公司杭州哈尔斯进行增资，用于实施募集资金投资项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”。

　　本次使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目事项，符合募集资金使用安排。本次增资属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）监事会意见

　　公司于2019年9月27日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州哈尔斯增资以实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

　　（三）独立董事意见

　　公司对全资子公司杭州哈尔斯增资以实施募投项目，是基于公司公开发行可转换公司债券相关募投项目实施的实际需求，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司杭州哈尔斯进行增资。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司杭州哈尔斯增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司杭州哈尔斯进行增资实施募投项目事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯         公告编号：2019-066

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于设立慈善基金会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》，公司拟设立浙江温渡慈善基金会。具体情况如下：

　　一、基金会概况

　　1、基金会名称：浙江温渡慈善基金会

　　2、基金会性质：非公募基金会

　　3、基金会宗旨：发扬人道主义精神，扶危济困，履行社会责任，发展社会公益事业。

　　4、原始基金数额：人民币200万元，由浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司出资。

　　5、基金会业务范围：

　　扶贫济困，恤孤扶幼，帮残助弱，助学，资助贫困患者就医等。

　　1）关注省内外的贫困地区，开展扶贫济困活动，精准扶贫；

　　2）重点关注养孤儿院等福利机构，将爱心资金用于残疾孤儿的帮扶；

　　3）资助贫困患者就医、贫困学生就学等。

　　6、基金登记管理机关：浙江省民政厅

　　以上内容，以民政局登记为准。

　　二、设立慈善基金会的目的及对公司的影响

　　遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，发扬人道主义精神，弘扬中华民族尊老爱幼、扶贫济困的传统美德，筹募慈善资金，开展扶贫、扶幼、助学、济困等社会救助，扶助弱势群体，促进社会的公平和进步。

　　本次公司出资设立慈善基金会，不仅能为社会做一份贡献，履行企业社会责任，也能通过点滴实践获得社会和公众的认可帮助公司提升企业形象。

　　本次设立慈善基金会的出资全部来源于公司的自有资金，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.24%。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　董事会

　　2019 年9月28日