9000亿大爆发:两大科技巨头先后杀入 凭什么这样强？

　　原标题：9000亿"大爆发"，突然飙升4%！两大科技巨头先后杀入：凭什么这样强？

　　来源：中国基金报 

　　经历一段时间的沉寂后，这个市值超过9000亿的大板块又开始启动了。

　　9月27日，A股虚拟现实指数异动明显，当天早盘，指数大幅上升，最高涨幅超过4%，市值大涨超360亿。板块内多只个股强势封上涨停，VR（虚拟现实）概念再度爆发。

　　VR产业的异动并不是没有原因。就在昨天，华为Mate30系列手机正式在国内开售，同步推出的还有华为首款轻薄VR眼镜。有意思的是，美国科技巨头企业也对外证实了公司正在研发AR（增强现实）眼镜，并已经成功打造多个眼镜原型。

　　从谷歌眼镜开始，VR/AR产业曾是资本炒作的热点，但最后因业绩兑现时间过长而稍作停息。如今，5G技术时代来临，VR/AR概念再度成为资金的宠儿，更有市场投资者认为，5G应用最强的风口就是虚拟现实产业。

　　华为消费业务CEO余承东甚至喊出口号称：“5G时代VR眼镜将迎来爆发”。

　　VR概念板块再次异动

　　年内最高涨幅超250%

　　今日，市场迎来科技股重新反弹行情后，虚拟现实产业板块的异动也引来市场的关注。

　　9月27日早盘开盘，A股虚拟现实指数异动明显，当天早盘，指数大幅上升，最高涨幅超过4%，市值大涨超360亿。

　　截至当日收盘，虚拟现实指数报收2642.38，涨幅为3.87%。

　　板块内多只概念个股强势飘红，其中联创光电(55.390, -1.17, -2.07%)、易尚展示(0.860, -0.06, -6.52%)、全志科技(59.500, -2.00, -3.25%)、恒信东方(7.980, -0.13, -1.60%)、佳创视讯(6.210, -0.17, -2.66%)、歌尔股份(28.090, -0.51, -1.78%)、掌趣科技(5.890, -0.10, -1.67%)等股涨停，水晶光电(25.750, 0.16, 0.63%)、苏大维格(21.510, -0.47, -2.14%)、欧菲光(14.280, 0.38, 2.73%)、联创电子(12.590, -0.41, -3.15%)、焦点科技(47.840, -1.18, -2.41%)、恺英网络(17.160, -0.41, -2.33%)、欣旺达(23.660, -0.48, -1.99%)等股涨幅超5%以上。

　　实际上，在此次爆发前，资金已经提前布局虚拟现实产业板块，板块指数涨幅明显。

　　数据显示，从8月5日至今，虚拟现实指数近两个月时间已经从最低2251.13涨至最高2760.46，区间涨幅高达22%以上。

　　而从板块涉及的概念股表现看，多达7只个股已经实现了年内翻倍的目标。

　　即便在最近三个月内，板块内涨幅超过50%以上的股票也高达6只以上，虚拟现实产业板块启动明显。

　　这也意味着，几年前还属于沉寂的投资板块及概念股，似乎再度迎来了资金涌入的黄金机会。

　　华为VR眼镜重磅发布

　　大动作布局产业链

　　实际上，这次的VR产业板块异动，还是和“华为”概念有着密切的联系。

　　9月26日，在华为举行的发布会上，重磅推出了被市场期待已久的VR眼镜“HUAWEI VR Glass”，售价2999元。

　　据悉，这款VR Glass屏幕分辨率为3200*1600，支持3.5mm耳机和蓝牙耳机，可以在飞机上使用而不影响他人。VR眼镜支持手机、电脑投屏，将手机、电脑上的内容投屏到VR眼镜上。

　　而传统的VR设备不同，HUAWEI VRGlass采用了科幻风镜造型，机身厚度26.6mm，仅为传统VR厚度的三分之一，佩戴重量仅166g。

　　事实上，VR产业原本属于并不太新的行业，早在2015、2016年，VR产业就成为资本的大热风口，众多企业竞相追逐。2016年4月份的时候，华为就发布过其第一代VR眼镜“HUAWEI VR”。

　　今年上半年，华为就已经开始为自己的VR产品进行预热。今年3月，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为今年底将发布一款颠覆性VR产品。

　　8月10日，在华为开发者大会上，华为先发布AR/VR战略。此后，华为便向EUIPO（欧盟知识产权局）和英国IPO（知识产权局）申请了两个商标，名称为“HUAWEI AR Glass”和“HUAWEI VR Glass”。这也让市场非常期待华为推出的VR产品。

　　华为在VR方面的布局还不止这些。9月26日，全国首个华为VR云创新中心落户和平区。华为政企云常务副总裁王彤表示，华为将依托在和平区的VR云创新中心，与合作伙伴一起，协助和平区进行VR方向的人才培养，通过各类技术交流活动，提升企业整体的竞争力，推动VR上下游产业发展。

　　据沈阳日报报道，当日，华为还与沈阳和华云创科技有限公司以及十余家业内知名企业、高校达成VR产业生态合作签约，在全国范围内吸引一批有影响力的企业落地和平区，共同寻求VR产业的创新发展之路。

　　Facebook证实AR眼镜研发

　　多款原型产品已发布

　　有意思的是，除了华为这样的国内科技龙头公司之外，海外也有一家科技巨头企业看中了VR/AR产业的未来前景，而选择在此时强势进行布局。

　　据腾讯科技报道，有海外媒体称，Facebook高管对外公开表示，Facebook正在研发增强现实眼镜，已经有了一些原型产品，但这些设备要推向市场还需要几年时间。

　　他表示：“我们非常关注这台设备如何与他人建立联系，而其他许多公司则更关注这台机器本身是什么。”

　　所谓的增强现实，指的是利用计算技术在现实世界的画面上叠加数字影像，这一技术能带来令人惊艳的体验。比如用户佩戴增强现实眼镜出行，如果看到一个餐馆，眼镜中能够显示餐馆的菜品、用户评价、营业时间等。如果查看某种稀有花木，眼镜中也能显示详细的植物学信息。

　　而在增强现实领域，Facebook几乎扮演着一个先导者的角色。早在2016年，Facebook掌门人扎克伯格就表示，公司将会开发增强现实硬件。2014年，Facebook收购了虚拟现实公司Oculus公司，随后在全世界引发了一场投资、研发虚拟现实技术的热潮，索尼、HTC和Oculus公司推出了虚拟现实头盔和相关的软件、游戏等内容。

　　而此前，也有媒体消息称，Facebook正与雷朋眼镜制造商Luxottica合作开发增强现实智能眼镜，希望能在2023年至2025年之间推出一款面向消费者的产品。

　　与此同时，Facebook还宣布了名为“Live Maps”的项目Facebook，并用术语描述了Live Maps的愿景。

　　据了解，这是一种全新的虚拟现实，它直接建立在现实世界的基础之上，其设计目的是让人们在看智能手机的同时也能经常访问它。Facebook的Reality Labs正在构建Live Maps，称其为“支撑未来AR体验的核心基础设施”。

　　5G技术改变VR产业

　　这一热门风口将会重新吹起？

　　不知道大家是否还记得《头号玩家》的情景，当时男主角所处的世界，仅仅凭着AR眼镜就可以完成当下社会的各种生活场景。

　　而早在2015年，VR/AR概念已经大火了一把。当时，各家机构争相进入这一新兴产业，VR概念股也经历过一场波澜壮阔的大行情。

　　但没过多久，VR/AR的风口停歇，技术发展很快遇到了困境，硬件技术短板让产业内相关公司的项目始终未能如期兑付业绩，多家企业甚至出现了收购而逐渐淡出市场，产业开始陷入沉寂。

　　即便在今天，各大公司的不少产品都停留在小众产品，增强现实体验也仅仅只是不少人偶尔出现的商场体验项目之中，对VR/AR产业发展的前景，市场一度深陷怀疑之中。

　　而如今，华为、Facebook以及更早的领先者谷歌依然大力布局VR/AR产业，且在同一个时间集中发力布局，到底是为了什么？

　　5G技术时代的来临，给新兴产业的起飞带来了可能，VR/AR产业将是5G第一阶段场景的最大应用。

　　这是因为，此前产业发展遇阻的很大一部分原因便是由于带宽和延时的因素导致了互动体验不强和终端移动性差、分辨率和刷新率低等痛点问题。而进入5G时代，一切都将不同。

　　比如，5G网络边缘云技术的应用，使得消费者只需要在LTE中基站就可下载内容。此外，5G网络拥有超高带宽，让消费者使用VR设备时的延时更短，不会影响VR体验。更为重要的是5G的高传输能力，保证了更高清晰度的视频内容可以做到实时传输。

　　同时，伴随着VR产业的不断发展，相关技术逐渐成熟，在画面质量、图像处理、眼球捕捉、3D声场、人体工程等领域有了重大突破。比如在图像处理能力方面，AMOLED显示技术已经成熟，同时图形处理技术的成熟带动了图像引擎和渲染算法的优化发展。

　　9月26日，在华为VR眼镜发布的当天，余承东也明确表示，5G时代VR眼镜将迎来爆发。

　　“伴随着VR产业的不断发展，相关技术逐渐成熟，在画面质量、图像处理、眼球捕捉、3D声场、人体工程等领域有了重大突破。比如在图像处理能力方面，AMOLED显示技术已经成熟，同时图形处理技术的成熟带动了图像引擎和渲染算法的优化发展。”余承东表示。

　　而从当前的政策环境来看，虚拟现实产业的升级也将面临绝佳的机会。去年12月，工信部发布加快推进虚拟现实产业发展的指导意见，要求到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列。

　　今年6月，工信部正式发布5G商用牌照。这也意味着，政策大方向证明，5G网络的到来将能更好地满足VR业务的需求，促进VR创新应用发展。

　　巨头重新引爆行业

　　千亿市场规模即将到来

　　在不少业内人士看来，沉寂已久的VR/AR产业，如今再次启动，无疑和华为、Facebook这些科技巨头进场而带动起来。

　　根据信通院和中国产业信息网的预测，2019 年，全球 VR 市场规模将达到 1000 亿元左右，同比增速超过 50%，其中，中国 VR 市场规模约310.2 亿元，同比增长约 36.35%。

　　同时，2020 年全球虚拟现实产业规模将达到 2000 亿元，对应 2018-2022 年复合增长率超过 70%。而到2021年我国VR市场规模将达到544.5亿元，年复合增长率达95.2%。

　　而在AR领域方面，增强现实的产业规模同样值得期待。据中国信息通讯研究院预测，2022 年全球 AR 市场规模将达到 1416.7 亿元，对应 2019-2022 年复合增速达到 79%。

　　据东吴证券(8.050, -0.08, -0.98%)研究指出，目前VR/AR 产业链已经初步形成。其中，VR 产业链上游的硬件部分主要包括光学镜头、显示面板、芯片（主控芯片及传感器）等，软件部分包括系统平台（操作系统、API 及 APP）、信息处理工具（3D 建模及图像渲染）。

　　中游的硬件部分包括显示模组和整机制造等，软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发。

　　下游为 VR应用，包括各类 VR 终端产品、面向科技/游戏/视频等的 VR 内容以及 VR 平台分发等服务。

　　从国内的产业布局来看，中国的企业动作已经属于相对领先的位置。中国本土拥有大量 VR/AR 硬件制造商，同时国内也是全球 VR/AR 零部件的采购和组装中心，目前，国内已拥有 5000 多家VR/AR 街机店、电影院和体验中心，应用生态建设也逐步完善。

　　值得注意的是，从资本投入的方向看，AR中上游产业链环节受到的资本关注度逐渐增加，并且基于当前的技术现状，预计未来AR的应用场景将比VR更快的商业化落地，收入规模也将大于VR。

　　据投中研究院数据显示，在中国AR/VR行业硬件领域，AR的资本集中度相比于VR更高。硬件是内容的载体，是数据的来源，当AR相关的硬件发展的比VR更快，未来下游的内容或应用将会逐步倾斜至AR。

　　在上述投资中，典型获投企业包括源星资本等投资的AR光学模组制造商珑璟光电、歌尔股份参股的英国光波导元件厂商WaveOptics、阿里巴巴等投资的瑞士AR投影公司WayRay、联想创投等投资的AR头显制造商耐德佳等。

　　另有机构预测，随着十月份世界VR产业大会的到来，A股虚拟现实产业也将有望迎来一波新的行情，而板块内个股也将迎来新的市场关注度。

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责任编辑：王帅