鲁信创业投资集团股份有限公司十届三次董事会决议公告

　　证券代码：600783            股票简称：鲁信创投         编号：临2019-39

　　债券代码：155271             债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年9月20日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年9月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于全资子公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权的议案》

　　同意全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司以每股2.62925元价格收购徐纪凤等48名自然人股东持有的山东鲁信四砂泰山磨料有限公司12.05%股权。详见公司临2019-40公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资的议案》

　　同意全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权后，鲁信创投以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资14,250万元，其中以债权出资5,250万元，以土地、房产及设备等实物资产出资9,000万元；出资后鲁信创投对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资比例为73.05%，山东鲁信高新技术产业有限公司对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资比例26.95%。详见公司临2019-41公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于控股子公司深圳市华信创业投资有限公司减资的议案》

　　同意控股子公司深圳市华信创业投资有限公司注册资本由14,000万元人民币减少为10,000万元人民币，各股东按出资比例同比例减资。详见公司临2019-42公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码：600783                 证券简称：鲁信创投                  公告编号：临2019-40

　　债券代码：155271                债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于全资子公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山

　　磨料有限公司少数股东股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）持有山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（以下简称“四砂磨料”）87.95%股权，为整合公司战略资源，鲁信高新拟收购徐纪凤等48名自然人股东持有的四砂磨料12.05%股权。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　鲁信高新拟收购徐纪凤等48名自然人股东持有的四砂磨料12.05%股权，合计241万股；股权收购价格为每股2.62925元，收购金额合计6,336,492.50元。本次收购完成后，四砂磨料成为鲁信高新全资子公司。

　　二、交易对方基本情况

　　徐纪凤等48名自然人股东均为四砂磨料职工，系2016年鲁信高新出资新设四砂磨料时引入的职工股份，详见公司临2016-08号公告。

　　本次收购的48名自然人股东的股份明细如下：

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的：徐纪凤等48名自然人股东持有的四砂磨料241万股股份，持股比例为12.05%。

　　（二）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）交易标的基本情况

　　企业名称：山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

　　统一社会信用代码：91370303MA3CCW9F6G

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐纪凤

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路2600号

　　成立日期：2016年6月28日

　　营业期限：2016年6月28日至无固定期限

　　经营范围：磨料生产与销售;磨料磨具的技术开发及咨询服务;磨具、涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械的销售;货物及技术进出口;机电产品安装、维修;普通货物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务数据：根据天健会计师事务所出具的天健鲁审[2019]484号审计报告，截至2018年12月31日，四砂磨料审计总资产为9,478.97万元，净资产为3,172.26万元，2018年度营业收入8,883.04万元，净利润737.29万元。截至2019年6月30日，审计总资产为10,192.15万元，净资产4,021.61万元，2019年1-6月营业收入6,170.20万元，净利润875.97万元。

　　股权结构：鲁信高新持股87.95%，48名自然人股东合计持股12.05%。

　　四、交易标的定价依据

　　根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字[2019]第089号评估报告，至评估基准日2019年6月30日，四砂磨料净资产账面价值为4,021.61万元，经收益法评估后，四砂磨料股东全部权益价值为5,258.50万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论，即每元注册资本评估值为2.62925元。

　　鲁信高新本次收购四砂磨料12.05%股权以四砂磨料2019年6月30日股东全部权益价值评估值为定价依据，股权收购价格2.62925元/股。

　　五、收购股权对上市公司的影响

　　本次股权收购系公司实体产业资源战略调整，本次股权收购资金为鲁信高新自有资金，不会对公司日常生产经营和财务状况产生不利影响。

　　本次收购完成后，四砂磨料成为鲁信高新全资子公司，上市公司合并范围不发生变动。

　　六、该交易应当履行的审议程序

　　2019年9月20日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、鲁信创投十届三次董事会决议。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码：600783                 证券简称：鲁信创投                  公告编号：临2019-41

　　债券代码：155271                 债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●出资标的：山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

　　●出资方式及出资金额：以债权出资5,250万元，以土地、房产及设备等实物资产出资9,000万元，合计出资14,250万元。

　　●本次出资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　●特别风险提示：本次出资以山东鲁信高新技术产业有限公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东持有的12.05%股权为前提，因此本次出资尚存在一定的不确定性。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）对下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（以下简称“四砂磨料”）少数股东持有的12.05%股权收购完成后（详见公司临2019-40号公告），为有效改善四砂磨料资本结构，提升四砂磨料营运水平，鲁信创投拟以所持有的5,250万元四砂磨料债权以及9,000万元土地、房产、设备等与磨料产业相关实物资产向四砂磨料出资，出资后对四砂磨料的出资比例为73.05%。

　　一、标的基本情况

　　企业名称：山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

　　统一社会信用代码：91370303MA3CCW9F6G

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐纪凤

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路2600号

　　成立日期：2016年6月28日

　　营业期限：2016年6月28日至无固定期限

　　经营范围：磨料生产与销售;磨料磨具的技术开发及咨询服务;磨具、涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械的销售;货物及技术进出口;机电产品安装、维修;普通货物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务数据：根据天健会计师事务所出具的天健鲁审[2019]484号审计报告，截至2018年12月31日，四砂磨料审计总资产为9，478.97万元，净资产为3,172.26万元，2018年度营业收入8,883.04万元，净利润737.29万元。截至2019年6月30日，审计总资产为10,192.15万元，净资产4,021.61万元，2019年1-6月营业收入6,170.20万元，净利润875.97万元。

　　股权结构：鲁信高新收购前股权结构：鲁信高新持股87.95%，48名自然人股东持股12.05%。鲁信高新收购后股权结构：鲁信高新持股100%。

　　二、出资方案

　　（一）出资方式

　　鲁信创投以债权及实物资产账面价值向四砂磨料出资，其中鲁信创投以持有的对四砂磨料的债权出资5,250万元，以持有的土地、房产及设备等与磨料产业相关实物资产出资9,000万元，出资金额合计14,250万元。

　　（二）定价依据

　　根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字（2019）第089号评估报告，至评估基准日2019年6月30日，四砂磨料净资产账面价值为4,021.61万元，经收益法评估后，四砂磨料股东全部权益价值为5,258.50万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论，即每元注册资本评估值为2.62925元。

　　鲁信创投本次出资以四砂磨料2019年6月30日股东全部权益价值评估值为定价依据，即按照2.62925元/每元注册资本价格折股，鲁信创投持有四砂磨料新增注册资本5,419.80万元，出资金额与新增注册资本之间的差额计入四砂磨料资本公积。

　　（三）鲁信创投出资后四砂磨料股权结构

　　鲁信高新对四砂磨料股权收购完成且鲁信创投对四砂磨料出资后磨料公司注册资本变更为7419.80万元，其中鲁信创投出资比例73.05%，鲁信创投全资子公司鲁信高新出资比例26.95%。鲁信创投出资后四砂磨料股权结构如下：

　　■

　　三、该交易应当履行的审议程序

　　2019年9月20日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资的议案》。

　　四、对上市公司影响

　　鲁信创投以非货币性资产向四砂磨料出资，有利于整合磨料产业资源，提升四砂磨料营运水平。

　　五、风险提示

　　本次出资以鲁信高新收购下属控股子公司四砂磨料少数股东持有的12.05%股权为前提，因此本次出资尚存在一定的不确定性。

　　六、备查文件

　　1、鲁信创投十届三次董事会决议。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码：600783                 证券简称：鲁信创投                  公告编号：临2019-42

　　债券代码：155271                 债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市华信创业投资有限公司减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●减资标的公司名称：深圳市华信创业投资有限公司

　　●减资金额：4000万元

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）成立于2011年5月，现注册资本14,000万元人民币，公司持股60%，深圳市东华实业（集团）有限公司持股40%。为提高资金使用效率，拟按华信创投股东出资比例同比例减少注册资本4,000万元，即鲁信创投减少出资2,400万元，深圳市东华实业（集团）有限公司减少出资1,600万元。本次减资完成后，华信创投注册资本变更为10,000万元人民币，股权结构保持不变。

　　本次减资事项已由2019年9月20日鲁信创业投资集团股份有限公司十届三次董事会审议通过。

　　一、减资标的公司基本情况

　　企业名称：深圳市华信创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：9144030057638406XD

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈磊

　　注册资本：14000万元人民币

　　住所：深圳市南山区南海大道山东大厦主楼0436

　　成立日期：2011年5月19日

　　营业期限：2011年5月19日至2021年5月19日

　　经营范围：一般经营项目是:创业投资,创业投资咨询,股权投资(包括投资于上市公司及其他公众公司股权)、股权投资咨询、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

　　财务数据：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具的瑞华鲁审字[2019]37040022号审计报告，截至2018年12月31日，华信创投审计总资产为15,140.33万元，净资产为14,948.51万元，2018年度营业收入4.37万元，投资收益680.86万元，净利润544.02万元。

　　二、本次减资对上市公司的影响

　　本次减资有助于上市公司回笼资金，提高资金使用效率；减资不会改变华信创投的股权结构，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、鲁信创投十届三次董事会决议。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月21日