长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告

原标题：长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告

　　证券代码：600757        证券简称：长江传媒        公告编号：临2019-037

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

　　二、募集资金使用与结余情况

　　截至2019年6月30日，公司本部累计拨出募集资金34,595.83万元，其中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金19,595.83万元，其中2019年上半年拨出募集资金10,095.83万元，以前年度拨出募集资金9,500万元，具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资6,500.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字出版”）增资2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设” 项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资10,095.83万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金13197.81万元，其中2019年上半年使用募集资金5745.22万元。

　　截至 2019年6月30日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为22,570.57万元，其中2019年上半年公司收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,720.32万元。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金余额为108,491.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本级募集资金余额为102,049.02万元，二级公司募集资金余额为6,442.26万元。

　　三、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9号与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2019年6月30日，股份公司本部有二个募集资金托管专户、四个资金理财专户、二个证券账户，二级公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　注：经公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据公司2015年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为11014827671006、理财产品专用结算账户，账号为11014827590006；2017年4月18日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为8111501012700387522；2017年7月10日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为38450188000024250。

　　四、本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2019年6月30日，公司累计拨出募集资金34,595.83万元，其中补充流动资金15,000.00万元，通过向负责实施募投项目的二级单位增加实收资本的方式拨出募集资金19,595.83万元，其中2019年上半年拨出10,095.83万元，以前年度拨出9,500万元。2019年上半年，实际使用募集资金5745.22万元。

　　募投项目的资金使用情况，参见“附表1：募集资金使用情况对照表”，附表1中的募投项目投入资金按照公司以增资方式拨出募集资金口径填报。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年7月12日经第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。

　　截止2019年6月30日，股份公司本部尚有中山证券“尊享收益凭证”2亿元、中信银行“结构性理财”4亿元、光大银行“结构性存款”4亿元未到期。

　　5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　7. 结余募集资金使用情况

　　本公司募投项目结余募集资金未进行使用。

　　8. 募集资金使用的其他情况

　　本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年4月19日，经长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通过，同意将大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，变更上述项目募集资金承诺投资金额25,789万元，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。截止2019年6月30日，公司已向该项目拨付募集资金10,095.83万元，项目实际使用募集资金5745.13万元。

　　变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　长江出版传媒股份有限公司

　　二O一九年八月二十日

　　附表1：

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　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

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