近日发改委发布推动重点消费品更新升级通知,其中将电动车作为重点支持领域,文件从供给和需求多方面支持电动车发展。
东吴证券指出,由于1季度抢装透支需求、2季度车市低迷,整体而言过渡期电动车抢装力度不及预期,4、5月电动乘用车环比3月有所下滑。电动车板块也从3月高点回调20-30%,龙头估值回到20-25倍,处于底部,基本反映了2季度、7月销量或较平淡的预期。近期板块政策方面转向积极,如上文发改委一系列措施促进电动车销售;同时双积分制也有可能迎来调整,考核或趋严,达到真正托底电动车的目标。同时海外电动车化加速,如丰田加速电动化进程,并与比亚迪、宁德进行电池合作。
报告认为板块基本见底,继续推荐锂电中游的优质龙头(新宙邦、璞泰来、星源材质、当升科技、天赐材料;恩捷股份、杉杉股份);电池龙头(宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、);核心零部件(汇川技术、宏发股份);同时推荐股价处于底部的优质上游资源钴和锂(天齐锂业)。
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