海通证券股份有限公司关于“华泰资管-海通证券融出资金债权2018年二期资产支持专项计划”设立的公告

　　证券代码：600837            证券简称：海通证券    公告编号：临2019-019

　　海通证券股份有限公司关于“华泰资管-海通证券融出资金债权2018年二期资产支持专项计划”设立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海通证券股份有限公司于2018年3月收到华泰证券（上海）资产管理有限公司转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]284号）（详见公司公告：临2018-017）。

　　华泰资管-海通证券融出资金债权2018年二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2019年4月23日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于2019年4月23日正式设立。相关情况如下：

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　　专项计划成立后，华泰证券（上海）资产管理有限公司将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2019-020

　　债券代码：135484 债券简称：16海通01 

　　海通证券股份有限公司关于行使“16海通01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告（第三次）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“16海通01”公司债券发行人赎回选择权的公告》（    公告编号：临2019-015）。本公告为上述事项的提示性公告。

　　《海通证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关“16海通01”债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于“16海通01”第3个计息年度付息日前的30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就“16海通01”行使赎回选择权的公告；若发行人决定行使赎回权利，“16海通01”将被视为第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部“16海通01”，赎回的支付方式与“16海通01”到期本息支付方式相同，将按照“16海通01”登记机构的相关规定办理；若发行人未行使赎回权利，则“16海通01”将继续在第4年存续，且第4个计息年度的票面利率调整为初始票面利率加上200个基点（1个基点为0.01%）。

　　公司于2016年5月18日发行“16海通01”债券，2019年5月20日（因2019年5月18日为休息日，故顺延至下一交易日，即2019年5月20日）为“16海通01”第3个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于“16海通01”的第3个计息期限付息日前的第30个交易日，决定是否行使赎回选择权。

　　公司决定行使“16海通01”债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16海通01”债券全部赎回。

　　公司将根据相关业务规则，做好“16海通01”债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2019年4月23日