步步高商业连锁股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2013年3月非公开发行股票募集资金

　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准，本公司由主承销商华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,639.5891万股，发行价为每股人民币21.42元，共计募集资金120,800.00万元，坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元，已由主承销商华西证券于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用229.75万元后，公司募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕2-5号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金113,659.57万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,249.41万元，2018年度实际使用募集资金4,752.44万元，2018年度收到的银行存款利息、理财产品利息收入扣除银行手续费等的净额为190.02万元；累计已使用募集资金118,412.01万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,439.43万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为2,181.67万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财投资收益扣除银行手续费等的净额）。

　　(二) 2015年1月非公开发行股份购买资产

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司向钟永利等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1219号）核准, 向钟永利、吴丽君等6个特定投资者发行人民币普通股（A股）股票111,052,742.00股购买其持有的广西南城百货有限责任公司(以下简称南城百货公司)95%股权。

　　本次非公开发行股份的发行价格为13.98元/股，不低于审议本次非公开发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前二十个交易日均价。鉴于本公司于2014年5月15日每10股分配现金股利5元，发行价格根据相关规定调整为13.48元/股。

　　交易标的作价为根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字〔2014〕1-028号，评估基准日为2013年12月31日）确定的南城百货公司100%股权的评估值为160,530万元。2014年5月4日，南城百货公司实施2013年度利润分配，共派发现金股利2,952万元。经交易各方协商，交易标的南城百货公司100%股权的价值最终确定为157,578万元。其中，本公司向钟永利等6个特定投资者发行股份11,105.27万股，购买其持有的南城百货95%的股份，本公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司向深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）付现金7,878.90万元用以购买其持有的南城百货公司5%的股份。

　　2015年1月22日，南城百货公司完成了100%股权由钟永利、吴丽君等6个股东过户到本公司和湘潭步步高连锁超市有限责任公司的变更登记手续，变更后本公司直接持有南城百货公司95%股权，间接持有南城百货公司5%股权。

　　2015年1月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司非公开发行股份新增注册资本人民币111,052,742.00元进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-2号）。

　　2015年1月2日，本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行涉及的新增股份登记手续，截至2015年2月4日，本公司在湘潭市工商行政管理局已办妥本次新增注册资本的工商变更登记手续。

　　本次非公开发行111,052,742.00股股份仅涉及以发行股份和支付现金方式购买钟永利、吴丽君等6个特定投资者持有的南城百货公司100%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。

　　(三) 2016年11月非公开发行股票募集资金

　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315号文核准，本公司由主承销商华西证券（以下简称华西证券）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票84,918,477股，发行价为每股人民币14.72元，共计募集资金125,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为123,000.00万元，已由主承销商华西证券于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.90万元后，公司募集资金净额为122,750.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-43号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　以前年度已使用募集资金103,462.79万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为574.63万元，2018年度实际使用募集资金10,984.59万元，2018年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为415.06万元；累计已使用募集资金114,447.38万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为989.69万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金应有余额为9,292.41万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），实际余额为9,542.31万元，两者差额249.90万元，系外部费用由基本户支付。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 2013年3月非公开发行股票募集资金

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司签署《募集资金三(四)方监管协议》明细情况见下表：

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　　2. 募集资金专户存储情况

　　(1) 截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　(2) 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至2018年12月31日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　(二) 2016年11月非公开发行股票募集资金

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司签署《募集资金三方监管协议》明细情况见下表：

　　■

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2013年3月非公开发行募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(2) 闲置募集资金投资理财产品说明

　　公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过19,500万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　1) 2013年4月16日公司使用部分闲置募集资金19,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：3015BBX），该产品起息日2013年4月17日，到期日2013年5月27日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益70.09万元。

　　2) 2013年5月31日公司使用部分闲置募集资金9,000万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：3022BBX），该理财产品起息日2013年6月5日，到期日2013年7月15日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益30.33万元。

　　3) 2013年7月9日公司使用部分闲置募集资金1,800万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2013年7月9日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益14.67万元。

　　4) 2013年7月19日公司使用部分闲置募集资金1,800万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2013年7月19日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益28.62万元。

　　5) 2013年7月26日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：3032BBX），该理财产品起息日2013年7月26日，到期日2013年9月3日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益17.53万元。

　　6) 2013年8月28日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：0191120108），该理财产品起息日2013年8月28日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益13.97万元。

　　7) 2013年10月25日公司使用部分闲置募集资金7,600万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：3050BBX），该理财产品起息日2013年10月30日，到期日2013年12月9日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益30.73万元。

　　8) 2013年12月3日公司使用部分闲置募集资金400万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：0191120101），该理财产品收益起算日2013年12月3日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益3.02万元。

　　9) 2013年12月25日公司使用部分闲置募集资金3,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：3058BBX），该理财产品起息日2013年12月25日，到期日2014年2月7日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益18.55万元。

　　10) 2014年5月27日公司使用部分闲置募集资金2,500万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2014年5月27日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益53.41万元。

　　11) 2014年8月4日公司使用部分闲置募集资金1,500万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2014年8月4日。2015年7月7日该产品赎回300万元，并确认收益9.97万元。2016年1月21日该产品赎回200万元，并确认收益10.31万元。2016年10月11日该产品赎回剩余1,000万元，并确认收益73.37万元。

　　12) 2014年8月6日公司使用部分闲置募集资金10,000万元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品（代码：4030BBXA），该理财产品收益起算日2014年8月6日，到期日2014年9月15日。该项理财产品已到期全部赎回，并确认收益40.44万元。

　　13) 2014年11月26日公司使用部分闲置募集资金1,200万元购买交行蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2014年11月26日。2015年1月12日，该项理财产品已全部赎回，并确认收益5.25万元。

　　14) 2015年2月10日公司使用部分闲置募集资金1,200万元购买交行蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2015年2月10日。2015年4月15日，该项理财产品已全部赎回，并确认收益7.15万元已到账。

　　15) 2015年7月2日公司使用部分闲置募集资金1,400万元购买交行保本浮动收益型产品蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2015年7月2日。2017年8月8日该产品已赎回本金200万元，并确认收益13.15万元。2017年12月15日该产品赎回200万元，并确认收益15.37万元。2018年1月5日该产品赎回剩余1,000万元，并确认收益78.68万元。

　　16) 2015年7月13日公司使用部分闲置募集资金100万元购买交行保本浮动收益型产品蕴通财富·日增利A款（代码：0191120101），2015年9月24日该产品已全部赎回，并确认收益0.23万元。

　　17) 2015年8月19日公司使用部分闲置募集资金900万元购买交行保本浮动收益型产品蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2015年8月19日。2016年1月21日该产品赎回200万元，并确认收益2.84万元。2016年4月27日该产品赎回剩余700万元，并确认收益15.79万元。

　　18) 2015年10月12日公司使用部分闲置募集资金1,500万元购买交行蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2015年10月12日。2015年11月13日该产品已赎回本金100万元，并确认收益0.28万元。2016年1月26日该产品赎回200万元，并确认收益1.94万元。2016年2月2日该产品赎回100万元，并确认收益1.03万元。2016年4月5日该产品赎回100万元，并确认收益1.58万元。2016年6月24日该产品赎回100万元，并确认收益2.23万元。2016年7月4日该产品赎回100万元，并确认收益2.31万元。2016年8月2日该产品赎回100万元，并确认收益2.54万元。2016年9月7日该产品赎回100万元，并确认收益2.83万元。2016年11月14日该产品赎回100万元，并确认收益3.38万元。2017年1月19日该产品赎回剩余500万元，并确认收益19.59万元。

　　19) 2015年12月24日公司使用部分闲置募集资金1,300万元购买交行蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108），该理财产品收益起算日2015年12月24日。2016年5月5日该产品全部赎回，并确认收益15.01万元。

　　20) 2017年5月23日公司使用部分闲置募集资金6,000万元购买交行日增利S款理财计划（代码：020191120108），该理财产品收益起算日2017年5月23日。2017年8月18日该产品赎回200万元，并确认收益1.42万元。2017年9月27日该产品赎回600万元，并确认收益6.53万元。2017年10月19日该产品赎回200万元，并确认收益2.55万元。2017年11月13日该产品赎回200万元，并确认收益2.99万元。2017年11月28日该产品赎回200万元，并确认收益3.25万元。2018年1月29日该产品赎回200万元，并确认收益4.32万元。2018年2月2日该产品赎回300万元，并确认收益6.58万元。2018年2月7日该产品赎回300万元，并确认收益6.71万元。2018年4月20日该产品赎回100万元，并确认收益2.86万元。2018年5月25日该产品赎回859万元，并确认收益27.13万元。2018年6月14日该产品赎回141万元，并确认收益4.70万元。2018年8月13日该产品赎回200万元，并确认收益7.65万元。2018年8月24日该产品赎回300万元，并确认收益11.63万元。2018年10月10日该产品赎回100万元，并确认收益4.07万元。2018年11月15日该产品赎回100万元，并确认收益4.22万元。2018年11月22日该产品赎回500万元，并确认收益21.23万元。2018年12月06日该产品赎回100万元，并确认收益4.30万元。

　　21）2018年7月2日公司使用部分闲置募集资金500万元购买交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款（代码：0621180003），该理财产品收益起算日2018年7月2日。2018年8月10日该产品赎回20万元，并确认收益0.07万元。2018年8月24日该产品赎回100万元，并确认收益0.44万元。2018年9月11日该产品赎回100万元，并确认收益0.59万元。2018年10月10日该产品赎回100万元，并确认收益0.85万元。

　　上述理财产品公告均已刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(二) 2016年11月非公开发行募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　(2) 闲置募集资金投资理财产品说明

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

　　1）2017年1月23日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买建行乾元保本（养颐四方），该理财产品收益起算日为2017年1月23日。2017年4月27日该产品全部赎回，并确认收益45.37万元。

　　2）2017年5月8日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买建行乾元保本（养颐四方），该理财产品收益起算日为2017年5月8日。2017年8月10日该产品全部赎回，确认收益47.14万元。

　　3）2017年8月11日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买建行乾元保本（养颐四方），该理财产品收益起算日为2017年8月11日。2017年11月14日该产品全部赎回，确认收益28.11万元。

　　4) 2018年4月25日公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）, 该理财产品收益起算日为2018年4月25日。2018年6月4日该产品赎回1,000万元，确认收益4.27万元。2018年7月25日该产品全部赎回，确认收益34.03万元。

　　5）2018年5月31日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）, 该理财产品收益起算日为2018年5月31日。2018年7月20日该产品赎回1,000万元，确认收益4.36万元。2018年8月31日该产品全部赎回，确认收益22.94万元。

　　6）2018年7月26日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买挂钩利率结构性存款（SDGA180210）, 该理财产品收益起算日为2018年7月26日。2018年9月4日该产品全部赎回，确认收益12.66万元。

　　7）2018年9月4日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买挂钩利率结构性存款（SDGA180354）, 该理财产品收益起算日为2018年9月4日。2018年10月15日该产品赎回3,000万元，确认收益12.30万元。2018年12月4日该产品全部赎回，确认收益20.44万元。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 2013年3月非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　(1) 变更项目的名称、原因及内容

　　为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁超市发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。

　　1) 原拟由株洲国安步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的株洲瑞和店和株洲桂鑫广场店，因株洲国安步步高商业连锁有限责任公司已被公司的全资子公司株洲东都步步高商业连锁有限责任公司吸收合并，故将该等项目的实施主体变更为株洲东都步步高商业连锁有限责任公司。

　　2) 原拟使用资金1,369万元开设娄底南苑上合店，现变更为拟使用资金1,137万元投资开设娄底回龙湾店（大卖场业态，面积约5,926平方米），该项目实施主体为娄底市步步高商业连锁有限责任公司。

　　3) 原拟使用资金1,873万元开设岳阳人和店，现变更为拟使用资金1,855万元投资开设宁乡春城万象店（大卖场业态，面积约10,203平方米），该项目实施主体为宁乡县步步高商业连锁有限责任公司。

　　4) 原拟使用资金合计11,633万元开设长沙湘江印象店、长沙卧龙湾店、常德泽云广场店、衡阳岳屏明珠店、邵阳隆回荣兴国际店、株洲摩托市场店、萍乡安源店7家门店，现变更为拟使用资金12,240万元投资开设广西柳州地王店（百货业态，面积约86,000平方米）。该项目实施主体为广西步步高商业有限责任公司。

　　5) 原拟使用资金4,660万元开设萍乡秋收起义广场店，现变更为拟使用资金1,536万元投资开设长沙电力职业学院店、569万元投资开设长沙宏聚地中海店、744万元投资开设株洲攸县喜盈门店、750万元投资开设株洲炎陵店、1,295万元投资开设重庆万胜店。

　　6) 原拟使用资金3,090万元开设益阳沅江店，现变更为拟使用资金2,791万元投资开设四川成都沙河国际店项目。

　　7) 原拟使用资金1,157万元开设郴州宜章店，现变更为拟使用资金1,193万元投资开设江西信丰店。

　　8) 原拟使用资金3,114万元开设怀化溆浦店，现变更为拟使用资金1,235万元投资开设重庆垫江店、1,844万元投资开设岳阳富阳广场店。

　　9) 原拟使用资金3,307万元开设株洲桂鑫广场店，现变更为拟使用资金1,410万元投资开设常德水星楼店、1,485万元投资开设广西桂林百年汇店。

　　10) 原拟使用资金1,755万元开设永州东城云顶店，现变更为拟使用资金1,535万元投资开设常德津市店。

　　11) 原拟使用资金630万元开设长沙生活艺术城店，现变更为拟使用资金1,347万开设长沙山水湾店。

　　12) 原拟使用资金569万元开设长沙宏聚地中海店，现变更为拟使用资金779万元投资开设常德西洞庭湖店。

　　13) 原拟使用资金1,295万元开设重庆万盛店，现变更为拟使用资金1,010万元投资开设吉首大汉永顺店。

　　14) 原拟使用资金1,485 万元开设桂林百年汇店及已开设的四川沙河国际项目剩余募集资金1,078 万元，募集资金专户累计利息收入1,788 万元，统一变更为拟使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目。

　　15) 原拟使用资金 2,499 万元开设上饶横峰店，现变更为拟使用资金 3,778万元投资开设耒阳鑫汇国际项目。

　　16) 原拟使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目， 以及岳阳募集资金专户剩余资金 670 万元、长沙募集资金专户剩余资金 170 万元、永州募集资金专户剩余资金 220 万元，统一变更为拟使用资金 7,831 万元投资开设广西贵港店项目。

　　17) 由于公司已通过湖南省国家税务局审批，明确湖南省内零售业务当期应纳增值税实行总机构统一核算，将湖南省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。原拟由吉首步步高商业有限责任公司作为实施主体的吉首永顺店、衡阳步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的耒阳鑫汇国际店，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。

　　18) 中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金42.18万元、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户剩余资金65.17万元、中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金85.7万元，以及中国工商银行湘潭湘江支行募集资金专户投资开设吉首永顺店项目后预计仍将有剩余资金，统一变更为拟使用资金680万元投资开设怀化靖州中央大街店项目。

　　19） 交通银行长沙车站南路支行募集资金专户投资开设贵港项目扣除未付工程进度款后剩余款项，现拟使用资金742万元投资开设益阳桂花中央广场店项目、拟使用资金859万元投资开设新余喜盈门项目、拟使用资金798万元投资开设新余御天城项目、拟使用资金888万元投资开设抚州中辰奥斯卡项目。

　　(2) 变更程序和信息披露情况

　　募集资金实际投资项目的变更已经公司第三届董事会第二十二次会议、第二十八次会议、第四届董事会第十次会议、第二十一次会议、第三十次会议、第五届董事会第三次会议、第五次会议、第九次会议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露。

　　2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于步步高商业连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2013〕2-113号)，截至2013年3月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（连锁超市发展项目、衡阳深国投商业中心项目、湘潭湖湘商业广场项目）的合计实际投资额为47,251.57万元，公司决定用募集资金47,251.57万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

　　(二) 2016年11月非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　(1) 变更项目的名称、原因及内容

　　为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁门店发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。

　　1) 原拟使用资金 852 万元投资开设长沙润和星城项目，现变更为拟使用资金613 万元投资开设岳阳鸿景园店。

　　2) 原拟使用资金 1,228 万元投资开设宁乡大玺门项目，现变更为拟使用资金1,041 万元投资开设衡阳万达广场店。

　　3) 原拟使用资金 1,365 万元投资开设资兴瑞泰广场店项目，现变更为拟使用资金 1,250 万元投资开设湘潭市湘潭中心店。

　　4) 原拟使用资金 1,914 万元投资开设株洲尚格铭城店，现变更为拟使用资金762 万元投资开设湘潭基建营店。

　　5) 原拟使用资金 1,495 万元投资开设长沙湘荣家园店项目，现变更为拟使用资金 1,368 万元投资开设中海环宇城店。

　　6) 原拟使用资金 530 万元投资开设长沙紫金国际店项目，现变更为拟使用资金866 万元投资开设益阳万达店。

　　7) 原拟使用资金 1,002 万元投资开设株洲朝阳新城店，现变更为拟使用资金1,138 万元投资开设九江万达广场店。

　　8) 原拟使用资金 436 万元投资开设长沙旺盛佳园店，现变更为拟使用资金 751万元投资开设宜春万载广场店。

　　9) 原拟使用资金 839 万元投资开设邵阳武冈世贸店，现变更为拟使用资金 646万元投资开设江西分宜永康城市广场店。

　　10) 原拟使用资金 1,143 万元投资开设怀化洪江飞龙商城店，现变更为拟使用资金 1,116 万元投资开设江西永新店。

　　11) 由于公司已通过湖南省国家税务局审批，明确湖南省内零售业务当期应纳增值税实行总机构统一核算，将湖南省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。原拟由邵阳步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的邵阳洞口店、邵东旭日家园店、湘潭步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的湘潭华雅花园店、娄底市步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的冷水江佳泰家店、长沙步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的长沙丽发新城店、尚海城市广场、义乌商业广场、长沙明发项目、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的郴州桂阳店、怀化步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的沅陵北京会馆、怀化中铁建项目，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。

　　12) 原拟使用资金8,967万元投资开设长沙丽发新城项目，现变更为拟使用资金6,000万元投资开设泸州新天地项目。

　　13) 原拟使用资金958万元投资开设邵阳洞口店项目，现变更为拟使用资金755万元投资开设益阳桃江金碧财富项目。

　　（下转C38版）