奇精机械股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2019-012

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债                               

　　奇精机械股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首发募集资金

　　1. 首发实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3208号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币21.13元，募集资金总额为人民币42,260.00万元，扣除发行费用总额人民币4010.20万元后，募集资金净额为人民币38,249.80万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2017）28号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

　　2. 首发募集资金使用和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金31,129.64万元，募集资金专用账户累计取得理财收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为512.43万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为7,632.59万元。

　　其中，2018年度公司首发募集资金使用与结余情况如下：

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　　（二） 可转债募集资金

　　1. 可转债实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237号）核准，公司向社会公开发行330万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元，募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

　　2. 可转债募集资金使用和结余情况

　　2018年12月20日，公司收到募集资金32,200万元（募集资金总额扣除保荐承销费800万元（不含税））。

　　2018年度，公司可转债募集资金使用和结余情况如下：

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　　注：报告期内，公司已使用自有资金支付律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用256.79万元(不含税)，截至报告期末尚未予以置换。该部分资金已于2019年1月进行了置换。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）首发募集资金

　　1、首发募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、首发募集资金专户存储情况

　　截至 2018年12月31 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　（二）可转债募集资金

　　1、可转债募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管 指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金 管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、可转债募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首发募集资金

　　1、首发募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表1：首发募集资金使用情况对照表。

　　2、首发募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2017）316号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

　　本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2018年3月10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　2018年12月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（含首发募集资金和可转债募集资金），用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限至2019年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至 2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

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　　注：截至2018年12月31日，公司累计收到理财收益1,977,579.71元（含税），使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元。上述未到期理财产品已于2019年1月24日收回，获得理财收益226,858.65元（含税）。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　5、募集资金使用的其他情况。

　　公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项，同时为提高资金使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金7,619.50万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含未到期理财收益，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金。

　　公司已于2019年2月将首发募集资金结余金额转入公司基本存款账户，并将上述募集资金专户予以销户。详细内容见上海证券交易所网站2019年2月27日刊登的《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》（公告编号：2019-008）。

　　（二）可转债募集资金

　　1、可转债募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表2：可转债募集资金使用情况对照表。

　　2.可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2018年12月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,712.40万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2018）8311号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-077）。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2018年12月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（含首发募集资金和可转债募集资金），用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限至2019年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至 2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　注：截至2018年12月31日，使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为17,000万元。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕271号）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：奇精机械公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了奇精机械公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于奇精机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查意见》。

　　国信证券股份有限公司认为：奇精机械股份有限公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）国信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　附件：1、首发募集资金使用情况对照表

　　2、可转债募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：奇精机械股份有限公司单位：人民币万元

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　　[注1]：年产2,500万套电动工具零部件产业化项目于12月正式投产，此数据为该项目12月单月实现效益。

　　[注2]：募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

　　[注3]：2019年1月，公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会决议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金7,619.50万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含未到期理财收益，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金。截至2019年2月25日，本公司实际已将募集资金结余金额7,643.34万元转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。

　　附表2：

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：奇精机械股份有限公司 单位：人民币万元

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