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海航拍卖长安银行股权无果 陕国投因债得福收入囊中
■本报记者 肖君秀 深圳报道
海航从“买买买”走到了“卖卖卖”的阶段,今年以来海航已经处置近3000亿资产。
近日海航旗下又一资产被处置,并引起市场的广泛关注。11月17日,陕国投A(3.610, 0.05, 1.40%)(000563.SZ)发布公告称,西安中院出具《执行裁定书》,将海航旅游集团有限公司(下称“海航旅游”)持有长安银行5.92%的股权过户至陕国投的名下。
这中间到底发生了什么?
信托融资5亿未还
“有效地解决了信托项目的问题,不会对我们本期和期末的利润产生不利影响。”对于将要因此成为长安银行重要股东以及有何影响,陕国投相关人士对本报记者强调。
时间回到2017年3月23日,陕国投设立并分六期发行“陕国投·海航1号集合资金信托计划”。
陕国投,即陕西省国际信托股份有限公司,没错,彼时大肆收购造成资金紧张的海航,正是通过陕国投发行信托产品进行融资。本报记者从陕国投的网站找到该产品,显示规模为5亿元,预计年收益为6.2%—6.8%—7% ,资金用途为受让海航航空集团持有的对海航航空进出口公司的应收债权,海航航空集团将资金用于公司运营,产品期限为1年。该产品最后一期——第六期募集公告显示,募集1.299亿元,至此5亿元信托资金全部募集完成,该笔募资的起息日为7月24日。那么至2018年7月23日应该归还全部本金以及收益,现实情况又如何呢?
上述产品到期后,海航集团未能按期偿还债务,此前海航旅游为海航集团上述信托融资提供连带责任保证担保。7月23日,西安中院对陕国投申请查封海航旅游有关资产予以立案。8月1日,法院正式查封了海航旅游所持有的长安银行5.92%的股权,持股数量为3亿多股。
股权变现偿债成为当务之急。10月12日,西安中院在淘宝司法拍卖平台上对上述长安银行的股权悉数进行拍卖。本报记者在该拍卖上看到,起拍价约为7.68亿元,拍卖结束时间为11月13日,目前显示为流拍。
拍卖没有成功,怎么办?11月16日,西安中院向陕国投送达《执行裁定书》,裁定将海航旅游持有长安银行5.92%(333911714股)的股权,以流拍价76799.69万元抵偿陕国投债务,并将这笔股权过户到陕国投名下,原股权证作废,该裁定送达即产生法律效力。
11月17日,陕国投对上述裁定进行公告,这宣布海航旅游从长安银行全部撤离,5.92%股权将易主陕国投。陕国投此前拥有长安银行少量股份,过户此笔股权后有望成为长安银行第四大股东。
“后期我们肯定要按监管政策办理相关手续,公司会按规定对相关情况进行披露。”上述陕国投人士称。
陕国投信托融资5亿元的本金、收益以及罚息,都将通过长安银行5.92%的股权、作价约7.68亿元从而一笔勾销。
那么,长安银行这笔股权作价如何?截至2017年末,长安银行每股净资产2.4元,而此次长安银行5.92%股权的评估价值约为7.68亿元,每股2.3元左右,与净资产相当。截至2017年末,长安银行每股净资产2.4元,每股收益0.25元。
这个价格也有一定的参照。2015年12月,陕国投受让民泰银行持有的长安银行5666.67万股,转让价格每股2.2元。
最近几年,陕国投一直想方设法增持长安银行股权。2016年12月,公司公告重大资产重组停牌,确定重组标的为长安银行,最后因故终止。2018年5月,陕国投又公告,拟以自有资金受让海航旅游手中不超过1.478亿股长安银行股权,但后未能成行。
这一次,陕国投终于通过偿债的方式达成心愿,接过海航旅游手中全部的长安银行股权,有望成为长安银行排名第四的重要股东。
海航全球卖卖卖
“我们今年已经处理了快3000亿资产,还会继续加大处置力度。”这是海航集团董事长陈峰近日接受媒体采访时的答案。
2015、2016、2017年,海航成为了世界级大买家,涉及上海外滩、香港启德区域、纽约曼哈顿等写字楼与地块,并耗巨资收资希尔顿集团、德意志银行等世界知名公司股权,收购金额数千亿人民币。陈峰曾豪言2025年海航的目标是“进入世界500强的前十名”。
金融去杠杆大背景下,海航大笔收购的流动性短板显现。4月27日海航集团公布的审计报告显示,2017年底,海航集团总负债为0.74万亿,其中短期借款1260.62亿元,一年到期的非流动负债为558.11亿元。那么流动性呢?2017年末剩余货币资金为1762.39亿元,其中包括481.64亿元的受限资金。由此可见,海航的短期流动性问题凸显,长期债务庞大,需要更多资金去支撑。
今年以来,海航进入了资产卖卖卖的模式,海航集团一份《关于2018年上半年出售资产情况的公告》显示,海航集团及子公司2018年上半年累计出售资产约600亿元,卖了哪些资产呢?美国希尔顿分时度假俱乐部25%的股权以11.45亿美元全部出售,Park酒店及度假村25%的股权以13.82亿美元全部出售;希尔顿全球控股25%的股权以60.23亿美元全部售出。此外还有美国Townhouse资产以0.9亿美元价格整体出售,美国旧金山123大楼资产以2.9亿美元出售,香港启德6564地块以63.6亿港元出售,西班牙NH酒店17.64%股权以约4.21亿欧元出售。此外,内地处置的资产为广州农商行,以约15.12亿港元的价格全部出售手中约2.95亿的股份。
如今,海航持有的长安银行3.339亿股,作价约7.68亿元过户给陕国投。显然,这也是海航为了获取流动性,通过信托融资,进行资产处置的一种方式。
海航处置资产还远没有结束,未来数千亿的债务还在等着偿还。陈峰称“海航资产处理过程估计比预计的要慢”。
为了冲进“世界500强的前十”,海航曾经在全球疯狂买买买,而今这一梦想远去,变成了今年在市场上疯狂卖卖卖。海航的战略方向也因此改变,重新回归主业,原来的七大板块也将仅留下四大板块,即海航航旅、海航物流、海航资本、海航科技(2.480, -0.03, -1.20%)。
责任编辑:张国帅
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趋势领涨今天 02:07:22
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】