7月保费数据出炉:上市险企增速再下降 财险最惨烈!

7月保费数据出炉:上市险企增速再下降 财险最惨烈!
2021年08月16日 22:59 财经自媒体

  原标题:7月保费数据出炉:上市险企增速再下降,财险最惨烈!“老三家”当月保费均负增长!

  来源:13个精算师

  2021年7月

  上市险企增速0.48%

  环比6月再下降

  规模之争“焦灼”

  国寿集团连续7月第一

  增速和规模均超平安

  ②财险公司增速骤降

  受去年车险综改前“抢收”影响

  平安负增长14%,人保负增长8.9%

  中国平安,调整披露规则

  不再公布明细,包括新单保费...

  被网友戏言“在公司治理上开倒车”

  (跟小编一起看看吧)

  1

  2021年7月保费排名榜

  —8家上市险企—

  注:除特殊标注外,本文均为累计保费数据。

  第一名:中国人寿(集团)

  5,223亿元

  第二名:中国平安(集团)

  4,775亿元

  第三名:中国人保(集团)

  3,754亿元

  众安增速再提升,超过50%

  除国华外,其他险企增速均下降

  2

  国寿集团:连续7月“规模第一”

  中国平安,被指公司治理“开倒车”

  1. 国寿集团,规模第一:领先平安448亿,创近5年之最!

  从本文第一张图,可以看到国寿集团,依旧以5,223亿元保费规模,位列上市险企规模第一位。

  这也就意味着,2021年国寿集团凭借寿险开门红的出色业绩,已经连续7月保费领先平安集团。

  而且,需要注意的是,当前两大保险集团之间的规模差距为448亿,是近5年以来国寿领先优势最大的一次,接近回到2016年时的水平。

  其实,自从2017年平安集团实现超越国寿的目标后,直到2020年已经连续四年问鼎“规模第一”宝座!

  之所以,近两年会被国寿连续追赶,缩小二者间的差距。

  一是受寿险业务持续负增长影响,最主要的就是新单业务,不过,这个月平安的信披规则调整,没有公布明细数据。

  对于这一调整,不仅股民表示不理解,就连小编也是倍感差异,要知道,平安的信披一直是保险业的标杆,不仅快而且内容全,是市场化的最佳体现。

  因此,今日不少股民质疑,平安在公司治理上开倒车...

  但是,大家可以参考上半年的数据,个险新单在6月当月,仍是负增长12%。

  二是车险作为平安产险的第一大险种,因综改影响保费陷入负增长,导致产险版块大幅下滑。

  从上图可以看到,截至7月末,平安产险版块和寿险版块,对集团整体保费增速的贡献全是负的!

  2. 年末二者差距会再缩小,谁能问鼎第一仍未可知!

  那么,年末国寿集团是否能够反超平安,在暌违4年之后,再度问鼎规模第一的宝座呢?

  从上图可以看到,平安集团的保费增速,去年尚且实现低开高走,但是,今年却持续负增长在5%左右。

  国寿集团的保费增速,一向是高开低走,且近两月寿险当月保费更是持续负增长,导致集团整体保费增速,7月末已经降至3.1%。

  也就是说,从近两年的保费增速看,两大保险集团发展都明显持续疲软,增速创历史新低,后劲不足。

  因此,国寿能否在年末实现反超,还要看后续5个月,二者在业务策略上,能否有明显差异,率先扭转当前颓势~

  3

  寿险业当月增速略提升

  非常时期,靠趸交或短期险?

  1. 寿险当月保费增速,环比略有提升!

  今年,寿险公司均面临较大的展业压力,尤其是头部险企更为明显。

  从上图上市寿险公司的保费增速,就能看到,平安和国华仍是负增长,其他公司增速也仅为2%左右,较年初大幅下滑。

  不过,此前“13精”也说过,寿险公司今年上半年的数据,需要考虑一定特殊性!

  一是,受去年提前进入开门红影响,今年前三个月的业务,是去年后3月和今年前3月,这六个月积累下来的。

  二是,去年疫情得到有效控制后,寿险业在3-6月间迎来报复性增长,导致同比基数过高。

  因此,随着进入下半年,寿险业的增速下滑有望缓解。

  这一点,从上图可以看到,不少寿险公司的当月保费增速,都环比6月明显提升,且仅剩4家公司仍是负增长。

  2. 非常时期的非常选择:趸交,短期?

  不过,要想快速提升保费规模,自然还是需要些非常手段,此前也有粉丝好奇到底哪些是非常手段?

  其实,这要从两个层面看,一是行业层面,可能需要一些政策刺激,二是对于各家公司来讲,非常时期的业务选择。

  以人保寿险为例,从6月-7月连续两月,当月保费增速超10%。这背后,趸交和短期险是关键!

  从上图可以看到,7月当月,长险趸交和短期险都实现快速增长,前者超20%,后者超90%,分别为公司贡献增速在5.5%左右。

  从这个角度大家不难发现,对于头部寿险公司,冲击规模并不是难事儿。

  只是当前行业下行压力之下,在效益与规模之间,头部险企大多更注重效益而已~

  毕竟,无论是趸交还是短期险,虽然能快速上规模,但是,价值层面就不是最优选择了。

  4

  财险业7月当月增速骤降

  综改前疯狂抢收,现如今负增长

  说明:太保保费包括安信农业。

  1. 财险公司:受车险影响,7月增速骤降!

  相比寿险业而言,上市险企7月整体保费增速下滑背后,最大的影响还是财险版块。

  从上图可以看到,除了众安7月当月黑马逆袭,实现100%的高增长外。其他财险公司的当月保费增速,大多都是负增长,且较6月大幅下滑。

  比如,人保财险负增长8.9%,平安产险负增长14%!

  之所以,国寿财和太保财险的增速,一个尚且正增长,一个负增长也仅为0.58%。大概率,与这两家公司在近年大力发展农险有关~

  短短一月之间,财险公司为何增速下滑如此之快?

  如果大家看过,去年综改前后,我们发布的《车险综改“满月”,保费增速骤降:财险公司,下调明年预算目标》一文,应该还记得去年此时,不少头部财险公司,为提高保费充足度都在抢收,因此,2020年7-8月车险增速全部超10%。

  今年,在车险综改之后,单均保费下降,再加上去年同期基数过高,这些抢收公司的保费,自然会大幅下滑。

  2. 人保车险负增长10%,平安恐更多!

  需要注意的是,本月中国平安的保费披露规则调整,不再披露明细数据。

  因此,我们只能借用人保的数据,带大家看看,车险综改前,头部险企抢保费的影响。

  从上图可以看到,人保的车险保费增速,在7月当月又降至-10%,再加上非车险也陷入负增长,导致当月整体保费增速降至-8.9%。

  与人保相比,平安的车险业务占比更高。

  如果,平安的当月整体保费增速降至-14%,那么,其车险肯定也是负增长,且恐怕幅度会超过10%!

 

 

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:陈嘉辉

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 08-23 宏微科技 688711 --
  • 08-23 远信工业 301053 --
  • 08-20 国光电气 688776 --
  • 08-19 果麦文化 301052 --
  • 08-18 上海港湾 605598 13.87
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部