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隔夜国际资本市场消息小集

1. 今晨美股标普500指数涨0.90%；欧洲Stoxx50指数涨2.07%；美元指数涨0.35%；WTI原油涨19.36%；Brent原油涨5.15%；伦铜涨0.92%；黄金涨0.19%。美豆涨0.36%；美豆粕涨0.31%；美豆油涨0.38%；美糖涨2.89%；美棉跌1.40%；CRB指数涨4.32%，BDI指数跌3.85%。离岸人民币CNH升0.12%报7.1192；德银X—Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.45%。 

2. 美股恐慌指数VIX跌6.56%至33.61，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨5.45%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.15%。

3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报0.50088%(前值0.54088)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.286%(前值-0.273%)。

4. 债券市场十年期国债收益率美国涨3.1个基点报0.662%；德国跌0.7个基点报-0.575%。 

5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.47%，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5659(前值0.5557)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.49%。 

6. 美股收高，美欧逐步解除封锁、重启经济及冠状病毒疫苗迅速研发等消息提振了市场情绪。

7. 金属市场，伦铜上涨，因油价飙涨和股市强势。

8. 原油(WTI)暴涨，因产油国减产开始减少供应过剩，并且更多经济体放松了防疫封锁，美元下跌和股市企稳也助涨油价。

API报告称，美国上周原油库存增加844万桶至5.186亿桶。汽油库存减少223.7万桶。

瑞银预计至2020年12月，美国原油产量可能同比下降200-300万桶/日。布伦特原油将回升至43美元/桶。

9. 黄金小涨，市场避险情绪有所降温。

10. 重要经济数据方面，美国4月ISM非制造业指数41.8，前值52.5，预估值37.8。 

11. 美国4月ISM非制造业PMI为2009年12月以来首次陷入萎缩区间，并跌至2009年3月以来新低。因疫情令经济活动几近停滞。

12. 美国4月Markit服务业PMI终值、综合PMI终值均创2009年以来最低水平。因疫情严重干扰了工业生产。

13. 美国3月商品贸易逆差扩大，因出口下滑抵消了进口萎缩，表明疫情正在颠覆全球商品和服务流动。

14. 纽约联储数据显示，截至3月美国家庭债务总计14.3万亿美元，消费者债务创历史新高。

15. 欧洲融资成本连续下降时长创今年1月以来最长。

16. 穆迪称，欧洲疫情相关的封锁措施导致消费减少1/3。旅游业下滑和建筑活动减少将加剧消费下降的影响。

17. 欧元区3月PPI月率录得2008年金融危机以来最大跌幅，因疫情大流行导致能源需求的大幅减少。

18. 德国央行表示，德国经济处于“严重衰退”之中。预计3季度可能会出现更多的信贷风险。

19. 德国法官部分驳回欧央行量化宽松案，判决量化宽松案部分行为违宪。

20. 英国4月新车注册量下滑97%，至1946年2月以来最低水平，因政府命令汽车经销商等企业停工，以减缓疫情的扩散。

今日重点关注：德国3月工厂订单年率。

横向比较

上周四期货绝大多数上涨。涨幅较大的是甲醇（4.67%），燃油（3.83%），鸡蛋（3.4%），中证500（2.97%），焦煤（2.68%）；跌幅较大的是豆一（2.04%），淀粉（1.27%），玉米（1%），沪铅（0.91%），沪镍（0.73%）。

上周四资金绝大多数下跌。流入的品种有中证500（24.14亿），沪深300（15.31亿），丙烯（1.8亿），沪铜（1.51亿），原油（1.23亿）；流出较大的是螺纹钢（2.96亿），棕榈油、黄金（2.68亿），玉米（2.59亿），沪镍（2.47亿），铁矿石（2.34亿）。

上周四商品绝大多数下跌。增仓幅度居前的是豆一（5.94%），丙烯（2.95%），沪深300（2.75%），中证500（2.25%），红枣（1.87%）；减仓幅度居前的是苹果（13.47%），棕榈油（10.86%），纸浆（10.25%），淀粉（10.17%），20号胶(10.07%)。