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相信大家对于“科技赛道”和“制造行业”这两个词都相当熟悉,有时候甚至分不清“科技题材基金”和“制造主题基金”到底有什么区别?从基金持仓个股风格来看,好像差别并不大。的确,两者确实“你中有我、我中有你”,不过从细分行业来看,还是存在明显区别。
科技赛道主要是指TMT,包括信息技术、传媒、通信三大细分行业,属于泛科技主题基金;而制造主题基金主要配置制造行业,尽管其中有些个股也具备TMT属性,但本质上仍属于行业主题基金。另外如果有喜欢“新基建”题材的小伙伴,倒不妨可以考虑制造主题基金。
搞清楚两者细分行业的配置区别,对于手中基金组合的品种挑选具有较大的意义。司令常说,除了股债基金配置策略以外,即使是权益基金组合也要注意风格搭配,当行业轮动加快时,可以更好地把握进攻(组合收益)节奏。
公募基金2020三季报已经全部披露完毕,从整体来看,三季度加仓金融地产、电气设备、国防军工、食品饮料幅度超过1%,汽车、建筑、交运、休闲服务也略有加仓,但是TMT和医药出现小幅减仓迹象。从持股集中度(重仓股)来看,减配TMT和医药,增配消费和中游制造行业,前五重仓股依次是贵州茅台、五粮液、立讯精密、隆基股份、中国中免。
可见,公募基金对于TMT和制造行业的配置态度,还是出现了明显的差别。今天,司令来为大家分享,有哪些历史业绩优秀且投资风格稳定的制造行业主题基金,供大家在挑选时参考。具体思路是从名字中带有“制造业、高端制造、先进制造、卓越制造”等关键词去挑选,按照近一年夏普比率高低进行排名。数据来源:Choice;时间截止:2020年10月29日;如有多类份额,同样以A类为例。
1、招商制造业混合A(001869)
产品成立于2015年12月2日,现任基金经理王景,从产品成立起管理至今,任期收益率147.80%(年化收益率20.29%)。近一年收益率77.18%,最大回撤10.86%,夏普比率2.86。2020Q3前十大重仓股包括恩捷股份、新华保险、中科创达、华泰证券、闻泰科技、先导智能、中国巨石、绿盟科技、智飞生物、新希望,合计占比45.86%。大市值风格较为明显,且金融、医药、新能源车题材均有布局。
2、工银高端制造股票(000793)
产品成立于2014年10月22日,现任基金经理黄安乐,从2018年6月5日管理至今,任期收益率91.81%(年化收益率31.34%)。近一年收益率99.18%,最大回撤24.16%,夏普比率2.64。2020Q3前十大重仓股包括阳光电源、春风动力、恩捷股份、新宙邦、赣锋锂业、九州药业、福耀玻璃、隆基股份、晶澳科技、智飞生物,合计占比44.57%。中盘市值风格较为明显,新能源车概念也有配置。
3、广发制造业精选混合A(270028)
产品成立于2011年9月20日,现任基金经理李巍,从2011年9月20日管理至今,任期收益率407.40%(年化收益率19.50%)。近一年收益率101.67%,最大回撤24.56%,夏普比率2.57。2020Q3前十大重仓股包括立讯精密、欣旺达、锦浪科技、南极电商、航天电器、京东方A、长青集团、隆基股份、坚朗五金、歌尔股份,合计占比36.60%。市值风格兼顾大中盘,重仓个股占比都不高,自下而上精选的特征比较明显。
4、上投摩根卓越制造混合(001126)
产品成立于2015年4月14日,现任基金经理李德辉,从2018年6月15日管理至今,任期收益率146.77%(年化收益率46.27%)。近一年收益率88.93%,最大回撤19.69%,夏普比率2.46。2020Q3前十大重仓股包括隆基股份、立讯精密、宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能、恒瑞医药、药明康德、拓普集团、五粮液,合计占比54.31%。电子、新能源车、医药等赛道较为均衡,且龙头股特征明显。
5、宝盈先进制造混合A(000924)
产品成立于2014年12月17日,现任基金经理李进,从2017年12月15日起管理至今,任期收益率157.34%(年化收益率38.94%)。近一年收益率78.47%,最大回撤15.10%,夏普比率2.32。2020Q3前十大重仓股包括光威复材、亿联网络、健帆生物、捷佳伟创、康泰生物、道通科技、长春高新、隆基股份、坤彩科技、睿创微纳,合计占比57.80%。个股集中度相对更高些,且生物医药龙头股配置明显。
6、交银先进制造混合(519704)
产品成立于2011年6月22日,现任基金经理刘鹏,从2018年5月29日管理至今,任期收益率99.33%(年化收益率32.95%)。近一年收益率72.37%,最大回撤16.07%,夏普比率2.28。2020Q3前十大重仓股包括紫光国微、鸿远电子、华夏航空、新华保险、亿纬锂能、振华科技、博威合金、中国平安、招商银行、风华高科,合计占比41.98%。同样是兼顾大中盘市值风格,且配置了银行和保险龙头股。
公募三季度减配TMT和医药,增配消费和中游制造行业,是否意味着接下来的市场风格将趋向均衡,还是说行业轮动节奏将加速?不管如何,提前做好基金组合优化来应对总是没错的。
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