城中村改造箭在弦上，预计拉动近5.8万亿销售，房地产ETF华夏(515060)振幅超2.3%

2023年12月18日，房地产板块盘中频频异动，房地产ETF华夏（515060）振幅达2.38%，现跌近1%。金科股份(1.420, -0.01, -0.70%)涨近5%领跑，大龙地产(2.470, -0.05, -1.98%)涨超3%，福瑞达(7.220, -0.07, -0.96%)、福星股份(2.290, -0.06, -2.55%)、中迪投资(2.660, -0.04, -1.48%)涨超2%，保利发展(8.700, -0.11, -1.25%)、广汇物流(9.040, 0.06, 0.67%)、荣盛发展(1.550, -0.05, -3.13%)等跟涨。

2023年以来，由规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设所构成的“三大工程”被屡屡提及，近期召开的中央经济工作会议亦有强调。其中，城中村改造有望为超大特大城市的房地产市场提供明确需求侧支撑。

参照历史，上一轮棚改货币化安置发力阶段的五年间（2014-2018），全国实际执行棚改住房套数共2912万套，据测算货币化安置共拉动约8.2亿㎡销售面积，较宽口径下共约拉动16.3万亿的开发投资与上下游产值。而国金证券(8.520, -0.27, -3.07%)测算，新一轮城改预计每年拉动房地产开发投资4941亿元，给商品房市场带来3113亿元的购买力。民生证券测算，本轮城中村改造将拉动5.6万亿元的总投资及5.8万亿元的商品房销售。

方正证券(7.900, -0.28, -3.42%)认为，城中村改造获中央高度重视，战略意义凸显，具体安置方法或将采取房票安置，将定向去化库存，进而优化行业供需结构，且“做地”模式可行性较高，将有效拉动投资与销售，看好2024年成为房地产行业的企稳之年。

房地产ETF华夏（515060）囊括保利发展、万科A(7.750, -0.06, -0.77%)、招商蛇口(9.820, -0.12, -1.21%)等地产龙头，或将受益于城中村改造的不断推进，享受风险企业出清后更优的行业竞争格局。

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