财联社7月6日讯，今日32股涨停，16股炸板，封板率为75%，浙江世宝5连板，云南锗业、福达合金3连板，国华网安、大连热电2连板，金科股份、亚太实业、众泰汽车4天3板，中南建设8天3板，深华发A、瑞玛精密、科力尔、爱仕达3天2板，胜利精密5天2板，双飞股份、泰祥股份、弘信电子20CM首板。盘面上，收涨个股1982只，收跌个股2771只；板块方面，PCB、存储芯片、CPO、房地产等板块涨幅居前，小金属、CRO、中药、稀土永磁等板块跌幅居前。
申万宏源证券首席傅静涛指出，下半年在宏观上基于三个判断：在宏观上，强调三个判断：第一，美国经济衰退依然是基准假设。历史上来看，在加息结束之后，到降息预期发酵之前，股票市场是比较确定有机会的。但这个时间窗口，是非常短暂的。第二，博弈稳增长收益弹性有限。稳增长政策落地大概率能兜底下行风险，但很难形成改善可外推的结构。第三，主动补库周期更可能的发生时间节点是2024年。当前市场乐观预期的重要来源是库存周期，但是年内库存周期有效向上启动的概率并不大。所以在这样的宏观背景下，震荡市会延续，主要的投资机会还是来自于新趋势，来自于主题投资。
回到2023年下半年的战术层面上，傅静涛判断，稳增长很难为A股市场带来高弹性的投资机会，博弈政策的潜在收益率并不高。复苏再待时，震荡市延续。在节奏上，7月稳增长、9-10月做转型，都是政策布局的关键窗口，乐观预期有望发酵，但是一旦到了政策兑现期，验证效果之后，市场的阻力会有所加大。另外，在结构上，继续强调主题思维主导市场，看好央企价值重估，数字经济，一带一路在下半年的机会。
市场概述
指标显示，市场短线情绪大幅低开于低迷区附近，尽管算力概念早盘轮动展开反弹，但此前连续大涨的资源股盘中分化，权重股整体低迷拖累情绪多次盘中触及低迷区。尾盘浙江世宝晋级5连板令汽车链、机器人板块双双回暖，带动短线情绪快速回升并收于全天最高点，但仍报收于0轴下方。
个股方面，汽车产业链浙江世宝5连板，小金属板块云南锗业、福达合金3连板，并购重组概念大连热电以及摘帽股国华网安2连板。尽管浙江世宝早盘扛住分歧后尾盘走出转一致行情晋级5连板，从而带动市场投机情绪回暖，但两市连板梯队依旧凌乱，明日或再度面临分歧，关注与情绪修复形成共振的低身位连板股家数能否有效增加。
指数方面，三大指数集体低开，存储芯片、CPO等算力硬件拉升短暂拉升股指翻红后，稀土永磁以及小金属等资源板块高位回落，大金融、消费等权重股拖累股指再度震荡翻绿。午后机器人板块再度活跃，尾盘汽车产业链再度启动，加上地产板块走强，推动股指收窄跌幅，但沪指依然失守年线支撑。沪深两市今日成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。
北向资金，今日合计净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。
焦点板块及个股
昨日表现退潮的机器人板块走出积极修复行情，爱仕达、科力尔走出反包板，双飞股份、华纬科技、五洲新春涨停，中威电子、德迈仕、步科股份涨超10%。7月6日，在2023世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO埃隆·马斯克以视频形式发表演讲称，特斯拉的人形机器人还在开发阶段，未来地球上的机器人的数量将会超过人类的数量。
天风证券指出，人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破，即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。
汽车产业链近期高热度延续，智能驾驶方向继续领涨，浙江世宝5连板，众泰汽车4天3板，瑞玛精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明涨停，超达装备大涨13%。工信部近期明确，将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。据介绍，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里。
国联证券研报指出，政策端进一步强化了对高级智能驾驶的支持。尤其是L3标准有望加速落地，带动主机厂加大高级智驾研发力度，提升智能化水平，进而加强竞争力。由于L3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级，因此智能化趋势将带来增量零部件投资机遇。
算力硬件今日反弹积极，PCB以及存储芯片方向领涨，弘信电子、拓维信息、金安国纪、东方材料、天津普林、德明利、万润科技涨停，香农芯创大涨14%。7月5日，浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。其中提到，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。在7月5日举办的“2023全球数字经济大会”之“数字安全生态建设专题论坛”上，中国工程院院士倪光南表示，算力、存力、运力缺一不可，只有三者平衡配置、均衡发展，才能充分发挥算力的作用。
在倪光南看来，存力是支撑大数据时代的关键指标。经过测算，我国的存算比为0.42TB/GFLOPS，表明存力相对不足，存在重算力、轻存力的倾向。为此，倪光南建议加大SSD先进存力的采用比率，特别是在存储设备的政府采购、招标等项目中，可以优先支持SSD，以促进SSD产业发展。东方证券研报指出，存储是IT 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。
房地产板块盘中展开像样反弹，金科股份4天3板，空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，财信发展、铁岭新城涨超6%。申万宏源证券指出，一方面，年初以来行业格局优化逻辑不但没有削弱，反倒在不断加强，近期房企资金再次紧张，仍有企业陆续出险，叠加近期出险民营房企迎来密集退市潮，行业正加速出清，格局优化进一步加强。另一方面，虽然行业销售走弱，但年初以来优质房企销售持续超预期，逆市高增。因此，即使行业走势仍需谨慎，但对于股票而言不用再过于悲观，尤其是优质房企，政策放松可期待。
综合来看，市场连续呈现缩量探底，沪指更是再度跌破年线支撑，两市成交金额再度逼近8000亿元，市场在港股等周边市场弱势拖累下短期仍有下探空间，关注前期箱底位置支撑力度。尽管算力硬件等部分AI方向如期走出修复行情，但在目前地量成交市道下，板块持续走出反弹难度较大，不过基于其短期业绩相对较高的确定性，在短期回调后仍可进一步关注。智能驾驶、机器人两大主线今日修复力度同样不及预期，浙江世宝尾盘晋级5连板将临近冰点的情绪快速修复后，并未能有效带动低位连板股晋级，因此短期市场情绪存在二次下探可能，关注二次冰点后与股指反弹形成共振的低位1进2个股方向。
今日涨停分析图：
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
