鲁斯嘉谈快递竞争下半场：管理、服务与综合化_新浪财经

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　　第九届快递“最后一公里”大会于9月26日在北京举行，主题为“大道致远，容融共生”。长江证券交通运输行业资深分析师鲁斯嘉出席并发表演讲。

　　鲁斯嘉表示，中国是全球业务量第一的快递大国，一年超过1000亿件包裹。

　　从总量维度来看，2023年6月，中国拥有10.8亿互联网用户，其中，网购人数超过8.8亿人，网购的渗透率超过80%。但值得注意的是，在疫情第一年的2020年，网购渗透率提升明显降速，似乎并没有因为疫情而加速提升。这或许说明中国网购用户的渗透率已经基本接近天花板。另外，从各大电商平台的活跃用户数来看，阿里、拼多多的年活用户数据基本突破了8亿人。那么基本可以做这么一个判断，从国内用户或者流量的角度，电商行业已经进入到存量阶段。

　　从结构维度来看，电商平台的包裹量从之前的阿里巴巴的一超多强格局，变成现在的阿里、拼多多和抖音的三足鼎立格局。电商产业链的上游呈现逐步分散的趋势。

　　鲁斯嘉进一步指出，行业集中度也持续提升。行业由于规模效应，行业龙头公司正逐步做大做强。

　　刚才从需求的角度，看快递行业处于新常态。接下来，从成本视角看快递行业的情况。2016、2017年快递行业迎来上市热潮后，行业开启产能的加速扩张。

　　在他看来，不同阶段有行业的不同推动力，谁抓住最大的核心驱动力，谁发展更快。第一次机会：2005年是拥抱电商。第二次机会：2010年左右，是转运中心直营化。第三次机会：2015年，转运中心自动化。不过，目前各家快递公司基本在转运中心直营化和自动化都加速发展，差异在持续缩小。

　　也因为直营化和自动化的差异缩小，快递公司之间的成本差距逐步减少。各家差异可以说是在分毫之间。

　　关于业务层面。鲁斯嘉谈到，可以大致把快递需求划分成四块，分别是电商件、商务件、退货件和个人散单。目前竞争最激烈的是电商件。在这么一个红海赛道中，各家开始向外拓展新利润增长点，从正向的派送，到逆向的退货，从B端商家的发货，到C端个人的寄件，快递行业的竞争，正在向其他业务赛道扩散。业务竞争也进入到新常态。

　　第一章分别从需求、成本和业务竞争三个维度，说明讲快递行业正进入竞争的下半场。而站在当前时点，行业未来又向何处发展？这正是第二章想向大家汇报的内容。

　　首先，依然从需求出发。在过去高速增长的阶段，快递公司似乎只需要提供物流服务，而并不太追求服务品质。但在电商发展进入到存量阶段，发现物流服务对于电商平台的重要性在日渐提升。从获客拉新，到留客复购，构成电商发展最重要的三个因素是商品的价格、品类和服务。也就是说，平台能否给用户提供更低价的商品，更多的品类选择，以及更符合需求的物流和服务。

　　快递行业的发展究竟如何，还是得回归本源，快递行业是一个以人为本的行业，不仅服务的对象是人，而且人也是这个行业最大的成本项和资产。

　　从成本角度出发，鲁斯嘉称，快递行业大致可分为收转运派四个环节，其中最后一公里应该说是整个运作链条中，成本占比最大的一个环节。成本下降空间还是有的，但未来成本下降的难度是越来越大。不过，过去更多是在凭借自动化实现分拣和运输环节的成本效率大幅优化，而末端环节，依然具备成本优化的潜力。

　　“之前曾经提到，快递行业发展曾将面临三个驱动力，而未来第四次应该是数字化，数字化作用：成本管理；质量提升；体验改善。过去的管理更多通过网管的经验来进行。数字化的转型，很大程度上能够把过去结果导向的管理，变为过程管控。通过数字化管理工具，能够更加透明化、可量化且实时的掌握网络运营情况，在逐步提升管理颗粒度的同时，不断将成本管控，这个毛巾里面的水，继续拧干。”他说。

　　鲁斯嘉最后指出，末端可以说是成本管控冰山藏在水面以下的部分。过去更多的把精力与资源放在总部的分拨和转运中心方面，忽略了甚至某种程度上也不愿意去帮助网点降低自己的成本。但要知道在总成本中，这部分可以说是未来依然有相当大的成本优化潜力和管理改善空间。越来越多的企业，推出网点管家，通过数字化手段，帮助加盟商更好的进行网点管理。

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