文/新浪财经首席评论员 艾堂明[微博] 微信公众号：老艾侃股
雄安新区是针对国内，一带一路主要是走向国际，很难说哪个更重要，但如果从体量和影响力来说，显然一带一路的影响力更大！
5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行，这是“一带一路”倡议提出三年多来由官方主办的最高规格论坛活动。参与本次峰会的28国均以元首或首脑出席，可见规格之高、各国之重视。
如果对比另外一个近期颇受关注的“雄安新区”，哪个更重要呢？首先，两个都很重要，都是本届政府提出的“千年大计”，其次，二者的区别主要是方向不同，雄安新区是针对国内，一带一路主要是走向国际。很难说哪个更重要，但如果从体量和影响力来说，显然一带一路的影响力更大！
论坛期间，20多个国家与各个国际组织将商签多份合作文件和协议，明确合作的方向，推动项目落地，完善金融科技等支撑体系。因此，“一带一路”峰会带来的不仅是预期的发酵，还有实际订单落地的开启，后期“一带一路”主题对行业的精选意义更加深远。
雄安新区已经炒了两三波了，而一带一路在最近几年几乎每年都要炒一下，持续力很强。由于峰会即将召开，短期来看，有望带来一波主题行情。长期来看，一带一路战略已到关键之年，政策密集催化，叠加国内外因素，今年战略突破有望实现内外开花，项目落地有望加速。
至于影响的板块和个股，那也是很多的，简单来说可以按照行业及区域划分，区域主要是一带一路沿线的地方，特别是新疆等占尽地利优势的西部地区，而行业涉及的更多。通过一带一路战略外输产品可以改善我国基建、机械、电力、通信、农产品、油气设备、高端设备等行业的供需格局，互通也利于我国旅游行业和重要港口的发展。
对国内的上市公司来说，其真正的收获期在未来的两三年。一方面，从市盈率、估值水平和增速的匹配度来看，一带一路具有很强的投资安全边际。另一方面，去年下半年来自国际的定单增长率在70%-80%，这些订单会在今年或者明年中得到体现。
虽然近期炒作的热点集中在新疆等区域的上市公司，但从长期看，由于一带一路重点是走出去，因此央企更占优势，特别是近年的央企重组，比如南北车合并，以及正在进行的核电合并重组，显然都是为了在走出去时有更强大的实力！
因此从中长期看，大建筑央企有望成为后市“一带一路”行情的重点标的。大型建筑央企基本面更为确定，业绩稳定性、确定性、持续性方面更优，在多重主题的叠加利好之下，长期折价的估值体系将重估。至于个股，如果不知道选什么，关注一些中字头的就可以了，比如中国建筑、中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中工国际、中钢国际等。
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(本文作者介绍：新浪财经首席评论员、资深投资人。)
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