文/新浪财经专栏作家 吴国平
近期，市场最大的亮点，就是周期性行业的崛起，尤其是那些昔日无人问津的央企，表现相当疯狂，航运股，就是典型的例子，上港集团短期如此疯狂的波动就是一个鲜明例子。那么，到底现在是什么状况呢？理理思路吧：
1、我们的回顾。
在7月26日新浪专栏文章《为什么央企总是拖累股市》中明确谈及央企未来改革的机会所在：我们已经在改革，而且这改革就是要触及到一些央企的根本症结所在，只要我们市场慢慢认识到未来改革带来的积极变化，市场开始反映那积极预期的时候，央企的逆转也就来了。要知道，央企是老虎，老虎不发威，也别当它们是病猫，在他们现在是类似病猫的时候，如果我们能给予更多的支持，那么，一旦未来其成功翻身再发威的时候，我们就可跟随分享其未来更多的精彩了。
在8月19日新浪专栏文章《光大乌龙指后机构将会主动进攻权重博弈牛市》中则明确了权重未来必然有行情的思路。
在8月26日新浪专栏文章《创业板一旦创新高或引发蝴蝶效应》中谈到：创业板我们认为一旦创出历史新高后，阶段性动荡不可避免。更多资金会发现，中小板和主板的补涨机会，一旦补涨行情到来，或许就是股指实质向上突破之时，或许就是由创业板引发蝴蝶效应！
2、央企只要想变，就犹如变形金刚的大黄蜂那样能把破车变成跑车。
当一切都渐渐成为现实的时候，看看我们近期的央企牛股吧，上港集团是因为自贸区主题投资；海南橡胶是因为土改主题投资；浦发银行是因为优先股的一种设想主题投资；还有最新的例子，那就是9月10日晚才公布具体内容的中国重工，定向增发注入军工资产包括航母资产，这里的机会则是因为积极重组带来的质变。
不论是哪一种，这些央企，都在寻求变，只要它们真的想变，凭着它们本身的底蕴，从一辆破车摇身一变成为一辆崭新的跑车，就好像变形金刚里的大黄蜂一样，这是轻而易举的事情。
3、百花齐放的未来，市场必将更精彩。
当然，我们不是说民企就不能变，其实，透过前面创业板行情翻番创出历史新高的波动，以及手游概念层出不穷整出来的花样，其实，我们应该可以看到，不是不能变，而是更擅长变，只是，变到最后可能会偏向于虚，就好像现在的手游一样，泡沫是不可避免的，击鼓传花游戏了。至于央企，一旦要变，必然是实打实吓死人的，毕竟级别不一样，投入的资金也不一样。
不过，可以预期的是，未来央企和民企相互整合的花样会越来越多的，那样的变形金刚机会将是最值得期待的。不管如何，未来的市场，必将是百花齐放的，也正是因为会有百花齐放的未来，我们的市场能不走好吗？
总之，周期性行业开始集体躁动，开始轮着躁动，这就是改革渐渐带给市场的一种预期反映，这反映来得很激烈。这也提供给我们很多机会，我们此时，需要静下心来，好好挖掘，好好寻找。变形金刚时代只是拉开序幕而已，未来肯定还有更多精彩的“变形金刚”机会到来的，这是一种变革，因为变革，所以，疯狂，牛的味道，难道还没嗅到吗？！
(本文作者介绍：财经评论家、阳光私募基金经理、财经类畅销书作家、广东煜融投资管理有限公司董事长。更多精彩尽在新浪微博 @吴国平财经 及微信公号：cjtgping)
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