文/新浪财经专栏作家 常华
先有央企巨头逃离煤化工的浪潮，后有国家能源局发布的通知，对煤化工踩下了刹车。在这样的背景之下，一时之间煤化工就由“香饽饽”变成了“烫手的山芋”！那么是否煤化工产业就此走上了末路呢？
“冰火两重天”的煤化工：是末路还是重生？近期，饱受争议的煤化工再度成为了业界焦点。先是国电电力、大唐集团、中海油等央企巨头陆续撤离煤化工产业，这被媒体解读为煤化工面临央企的“逃离潮”。
紧接着，国家能源局在7月17日发布通知，明确提出：“禁止建设年产20亿立方米及以下规模的煤制天然气项目和年产100万吨及以下规模的煤制油项目。”这被看成是主管部门对煤化工踩下了刹车。
在这样的大背景下，曾经被多方争抢、大干快上的煤化工项目，似乎转瞬之间就由“香饽饽”变成了“烫手的山芋”！煤化工产业，真就走上了末路么？对于煤化工产业发展，我们到底应该怎么正确看待？
一、冰火两重天的“煤化工”
滕州，地处山东省南部，古为“三国五邑”之地，是鲁南重要的能源基地，煤炭资源丰富。这只是一个人口不足200万的县级市，煤化工产业的规划目标却是：打造“千亿元煤化工产业集群”。
2012年，滕州市煤化工重点项目达11个，预计总投资135.21亿元，占该市当年GDP总值的16.2%。2013年初，滕州市已有9个煤化工项目开工建设，并完成项目投资15.89亿元。
滕州，只是当前各地方煤化工“热”的一个缩影。近年来，各地煤化工项目纷纷上马，尤其是各煤炭主产区，将大量资金投向煤制油、煤制天然气、煤制二甲醚、煤制乙二醇、煤制烯烃、煤焦化等项目(详见图1所示)。
尤其是新疆准东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林等煤炭产地，煤化工呈现扎堆迹象。比如，内蒙古“十二五”期间预计煤制油项目产能将达到1000万吨，新增876万吨；新疆以伊犁、准东煤炭基地为基础，重点发展方向为新型煤质天然气产业。
图1：主要产煤大省煤化工“十二五”规划产能图
图1：主要产煤大省煤化工“十二五”规划产能图而与各地方的“热”形成鲜明对比，数家知名央企开始纷纷剥离原有的煤化工项目。其中，中国大唐集团首当其冲。据公司官网介绍，早在2008年底，大唐集团就成立了投资千亿元的“大唐能源化工有限责任公司”，负责集团煤化工相关业务。7月初，公司公告称将出售几乎所有煤化工资产。
二、中国发展煤化工有必然性
虽然部分央企已将煤化工产业“打入冷宫”，但就我国目前能源格局而言，将煤化工一棍子打死却显不妥。从中国的资源禀赋与能源市场需求看，中国发展煤化工非常有必要！
2012年我国全国煤炭储备量为2298.9亿吨，仅次于美国和俄罗斯，位列全球第三位；天然气探明储存量为43789.9亿立方米，不到世界天然气总储存量的2%；石油探明储存量为333258.3万吨，占比不足1%。(详见图2所示)
图2：2009-2012(年)国内石油、天然气、煤炭储备量图
图2：2009-2012(年)国内石油、天然气、煤炭储备量图我国是煤炭产量和销量大国，煤炭消费量远远大于石油、天然气等资源，此外，未来随着能源消费转型，天然气、太阳能等清洁能源占比仍将提升，煤炭作为“能源老大哥”的地位虽然不可撼动，但其行业前景并不乐观。(详见图3所示)
图3：2009-2012(年)国内石油、天然气、煤炭储备、消费量图
图3：2009-2012(年)国内石油、天然气、煤炭储备、消费量图与石油、天然气相比，煤炭具有单位热值价格低的特点，目前来看，我国煤炭的产能已经供过于求，但石油、天然气等却供给不足。丰富的煤炭资源为煤化工产品生产提供了相对廉价的原料，发展煤化工产业有着天然的资源优势。
我国能源结构特点明显——“富煤、贫油、少气”，煤化工行业恰恰能打通煤、油、气的“任督二脉”，实现煤到其他能源之间的转化，“适地、适度”发展煤化工项目，可以从根本上转变目前的能源困局。
此外，从国内 13个煤炭基地分布来看，(如神东、陕北、蒙东等)地区人口密度较低，将煤炭资源进行就地转化，对于人口密度大、能源消耗高的经济发达地区同样具有明显的现实意义，所以，煤化工行业的战略地位应该得到重视。
三、煤化工的问题在哪里？
当前，中国煤化工发展出现了一些问题。但是，这并不是产业本身发展不合时宜，而是盲目投资和重复建设造成的暂时性的发展不健康。对于这些问题，需要做好政策调控、严防死守，避免因过热带来诸多后遗症。
实际上，大唐集团等央企因受业绩所累弃“煤”而去，只是煤化工产业发展的表象，根本原因还是企业之间相关技术差距所至。而中国石油、中国石化、中国神华等，对煤气化项目态度依然暧昧。当前，煤化工项目出现了“电退油进”、“电退煤进”的趋势，在煤化工多个技术领域，石化双雄等确实具有明显优势。
所以，我们对煤化工产业当前面临的困局应该有更全面的认识，煤化工产业并非全面溃退、更不应该被全盘否定。对煤化工产业调控，也不应该一个“限”字了事，而应该具体情况具体分析。
从我们的研究看，这些细分产业是需要严控过剩。一是合成氨，要防止盲目扩张、淘汰落后产能。二是，硝酸铵行业需要在传统民爆领域外，积极转型寻找新的需求增长点。
当前煤化工产业面临的问题，并不代表这个行业已经走向末路。正相反，在挤出泡沫、去除病灶之后，这个产业将会发展的更加成熟。从政府调控和产业发展看，“绿色、环保”将成为行业发展的必然方向。
附录：近期政府部门发布的主要煤化工法律法规及产业政策表
附录(本文作者介绍：比格达塔（中国）研究院行业研究员。)
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