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刚刚成立股份有限公司的中国工商银行迅速完成了一个大动作。工行日前宣布，与德意志银行签署投资银行业务合作谅解备忘录。这一举措表明，随着监管条件的放宽，工行大力推进综合经营的整体发展战略正在不断进行。
根据谅解备忘录，工行与德意志银行将在财务及并购顾问、私募资本市场、银团贷款、公开资本市场、资产证券化等业务领域相互介绍业务机会和客户需求、联合竞标潜在客
户、共同提供交易方案、联合进行交易执行等，以共同推动双方投资银行业务的进一步发展。工行董事长姜建清、德意志银行执行委员会主席阿克曼博士分别代表双方在投资银行业务合作谅解备忘录上签字。
业内人士认为，工行与德意志银行在投行领域的合作，或许意味着工行有可能选择该行成为其战略投资者，甚至进而获得工行明年海外首次公开发行的承销资格。不过，也有业内人士认为，这一动作只是工行近年来不断加强中间业务，尤其是投行业务努力的延续。
早在2002年4月28日，工行就经中国人民银行特批成立了国有商业银行里第一个投行部门，而德意志银行就是工行这一领域的标尺。工行投行部总经理李勇告诉早报记者，德意志银行在1989年时还是一个纯粹的商业银行，但设立全球银行部并经过两次大的改革后，2001年该行的投行收入已经占到全行总收入的70%。事实上，自2000年起，德意志银行连续5年被《欧洲货币》评选为世界投资银行综合业绩前三名。
李勇认为，德意志银行的转型证明商业银行开展投行业务是完全可行的。他也经常利用私交请德意志银行集团投资银行亚洲区总裁张红力来工行“介绍经验”。在李勇的带领下，工行投行部下设的债务融资处、重组并购处、资产管理处、股本融资处等9个部门从零开始，到去年整个投行收入已经达到10亿元，占中间业务收入的8%。今年头8个月，工行投行部又刷新了去年的纪录，目前投行收入已经在九大类中间业务中排名第四。
他告诉记者，今年工行中间业务收入计划达到140亿元，一旦投行业务收入实现15亿元，就将超过中间业务收入的10%。
而对于德意志银行借此机会一举成为工行战略投资者并拿下承销大单的说法，工行一内部人士对此予以了否认。他表示，该协议只是纯粹业务上的合作，与工行上市的承销商资格没有必然的联系。但不管如何，德意志银行的出现至少令高盛倍感紧张。此前，工行已经和高盛集团、德国安联集团和美国运通公司三家组成的战略投资团签署了备忘录，预计三者将斥资30亿美元购买工行10%左右的股份。其中，擅长投资银行、高端理财业务的高盛获得工行明年海外上市承销大单被外界视为铁板钉钉之事。
作者：早报北京专稿 艾勇
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