2017年11月23日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为17：00综述：

　　【市场焦点】

　　1、今日沪深两市均出现大幅跳水，午后“白马股”引领市场下跌。截止收盘，沪指报3351.92，跌2.29%，沪指创年内最大单日跌幅；深成指报11175.49，跌3.33%；创指报1794.78，跌3.16%。

　　股指期货也遭遇暴跌，三大主力合约跌幅均超2.4%。截至收盘，沪深300期指IF1712报收4099.0点，跌幅2.88%；中证500期指IC1712报收6208.2点，跌幅2.68%；上证50期指IH1712报收2940.4点，跌幅2.41%。

　　据新浪财经《7*24小时全球实时财经新闻直播》，对于今日市场大跌表现中金表示，近期投资者风险偏好下降，主要原因是前期市场加速上涨、年底考核期临近，以致对债市收益率上扬、金融监管和去杠杆趋严等因素更加敏感，引发市场回调。

　　但中金分析师认为，这些因素对情绪的冲击大于实质的利空，市场短期的调整依然是良性的，股市中长期趋势仍将积极。市场短期调整不改中长期向上趋势，优质个股的回调将提供配置机会。

　　中欧基金成长精选策略组负责人王培表示，“由心理因素主导的投资行为往往在年末达到极致。如果年末出现调整，不失为布局来年行情的大好机会。” 

　　2、由新浪财经主办的金麒麟论坛（第十届）于22日上午9点-下午6点在北京JW万豪酒店举行。

　　本次论坛主题为“思想改变中国”。出席嘉宾包括著名经济学家厉以宁，财政部副部长朱光耀，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民，银、证、保监管机构官员，及来自各交易所、金融机构的近百位发言嘉宾。

　　著名经济学家厉以宁在2017新浪金麒麟论坛上表示，消除结构性失衡说了很久，但一直难以实现主要是有四大原因，第一，很长一段时间，中国是在计划经济体制下运行的，这样就形成了行政主导下的结构性失衡。第二，长期以来政府的干预跟宏观调控是结合在一起的。第三，各部门、各地区甚至是各个企业都有攀比的现象，很难做到在市场经济道路上发展。第四，“发现错误”是很难的。

　　财政部副部长朱光耀表示，“2017年确实出现了一个令人鼓舞的全球经济向好的态势，在这其中，中国经济的增长，特别是中国在深化供给侧结构改革，提高增长的质量和效益的同时，保持了经济较快速度的增长。”

　　朱光耀指出，美联储双管齐下，从利率的提高到资产负债表的削减，外溢性的影响值得高度关注。

　　3、美联储周三公布上次货币政策会议纪要。内容显示，央行官员开始担心市场价格失控，对经济构成威胁。一些成员担心，如果市场突然遭受打击，将会发生什么。考虑到资产估值的上升和金融市场的低波动性，一些参与者表达了对可能出现的金融失衡的担忧。美股周三收盘涨跌不一。

　　美元兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）下跌，报93.25，触及10月以来最低水平，录得五个月来的最差单日表现。

　　市场认为美元指数大跌主要受累于以下几个方面：1、美国国债收益率周三突然走低；2、美联储会议纪要显示央行明年的加息行动可能不会像市场预料的那么激进；3、周三公布的美国10月耐用品订单环比初值下降1.2%，低于市场此前的预期上升0.3%；4、美联储主席耶伦认为通胀预期上升依然“不确定”。

　　11月23日早盘，在岸人民币（USD/CNY）兑美元大涨逾200点至6.5952，升破6.60整数关口，创11月2日以来新高。

　　周四是感恩节，美国股市休市。周五即感恩节翌日，股市提前于13：00（北京时间凌晨2点）闭市。

　　“黑色星期五”一般指美国感恩节假期后的第一天。传统上此刻消费者会开始购物，消费会大幅激增，零售商通常会开始盈利。而“黑色星期五”是指传统上用不同颜色的墨水来记账，红色表示亏损即赤字，黑色表示盈利。

　　4、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括中国发布资管新规征求意见稿、美国众议院通过税改法案、原油价格持续震荡、比特币大幅波动等，这些事件均可能对未来数年的全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　【沪深】沪指周四收盘大跌2.29%

　　沪综指（收盘）报3351.92，-2.29%

　　深成指（收盘）报11175.5，-3.33% 

　　领涨板块：有色、电信

　　领跌板块：半导体、医疗

　　对于今日市场大跌表现，中金表示，近期投资者风险偏好下降，主要原因是前期市场加速上涨、年底考核期临近，以致对债市收益率上扬、金融监管和去杠杆趋严等因素更加敏感，引发市场回调。

　　但中金分析师认为，这些因素对情绪的冲击大于实质的利空，市场短期的调整依然是良性的，股市中长期趋势仍将积极。市场短期调整不改中长期向上趋势，优质个股的回调将提供配置机会。

　　【美股】美股周三收盘涨跌不一

　　道指（180003）（DIA）（收盘）报23，526.18，-0.27%

　　标普500（513500）（SPY）（收盘）报2，597.08，-0.08%

　　纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6，867.36，+0.07%

　　1、美股周三收盘涨跌不一，纳斯达克指数收于历史新高。

　　美联储公布上次货币政策会议纪要。内容显示，央行官员开始担心市场价格失控，对经济构成威胁。一些成员担心，如果市场突然遭受打击，将会发生什么。考虑到资产估值的上升和金融市场的低波动性，一些参与者表达了对可能出现的金融失衡的担忧。

　　11月会议纪要还显示，大多委员们认为经济势将强劲成长，美国国会通过大规模减税的可能性增强，这会带动企业投资，美联储在此次会议上维持利率不变。美联储会议纪要公布之后，美联储在12月12-13日会议上加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率保持在91.5%不变，意味着市场广泛预计美联储即将加息；明年3月至该区间的概率也持稳于46.0%。

　　《华尔街日报》认为，纪要暗示短期内加息的可能性很大，不过对通胀的担忧在持续；部分对通胀持续低迷表示担忧，暗示2018年美联储加息速度将放缓；此外，会议纪要的措辞较11月会议讨论的更温和，偏鸽派。

　　经济数据方面，美国劳工部宣布，截至11月18日当周美国首次申请失业救济人数为23.9万，预期24万，前值24.9万。美国劳工部的另一份数据显示，美国10月耐用品订单环比初值下降1.2%，预期增长0.3%，前值增长2%。

　　税改方面，美国参议院首次发布了515页的全面税收法案，共和党领导人计划在10天内对其进行投票。本周，美国国会处于休会中。参议院共和党领导人计划在11月27日当周进行投票。如果推进顺利，投票将最早于11月30日举行。市场预计，税改要在参议院通过仍会有一定难度。目前，共和党在参议院仅以52席对48席的微弱优势领先民主党，这意味着只要有3位共和党参议员反对，法案就将折戟。

　　周四是感恩节，美国股市休市。周五即感恩节翌日，股市提前于13：00闭市。

　　2、据CNBC报道，FactSet的数据显示，在标普500指数成份股中，约74%的公司公布的最新季度业绩超出了预期。

　　亚马逊周三股价上涨1%。据知情人士对CNBC透露，亚马逊云业务AWS计划下周在拉斯维加斯召开的年度re：Invent大会上，宣布与全球领先的医疗信息技术供应商塞纳（Cerner）（CERN）深度合作。谈判已经进行到收尾阶段，初期合作焦点是塞纳公司的人群健康产品HealtheIntent。目的是利用电子病历系统，帮助医院等医疗保健供应商汇集与分析核心大数据，作出特定人群的健康预测，以改善病人的康复结果和降低诊疗费用。

　　据路透社报道，通讯芯片制造商博通（Broadcom）正在考虑提高对高通的收购报价。

　　虽然博通提出新报价的时间尚未确定，但公司的收购准备工作显示，除了威胁更换高通董事会外，其并计划向高通的股东提高价码，以施压高通促其进行磋商。

　　惠普企业（HPQ）股价继续下跌逾7%，此前该公司首席执行长惠特曼（Meg Whitman）宣布，她将在明年年初辞职，由现任总裁安东尼奥·内里（Antonio Neri）接替其职务。

　　全球规模最大的电视游戏和娱乐软件零售巨头Gamestop（GME）的收益也超过了分析师的预期，股价上涨3.83%。关注在线和互动游戏投资线索，请点击此处。

　　周三拖拉机及联合收割机生产商德尔公司（DE）股价攀升4.32%，该公司公布了好于预期的季度财报。

　　据华尔街日报报道，美国总统特朗普表示，美国电话电报公司收购时代华纳对国家无益，这一言论令这一价值850亿美元的交易蒙上又一层阴影。此前一天美国司法部提起诉讼试图阻止该交易。特朗普在回答记者提问时表示，他不应该对上述诉讼发表评论。但随后特朗普补充说，就个人而言，他一直认为这是一个对国家无益的交易，相关服务的价格水平将上升。

　　3、截至周三美股收盘，主要中国现金贷企业股价集体跳水。此前消息称监管层将一刀切清理整顿现金贷平台。

　　在美上市的6家中国互联网金融企业中，拍拍贷暴跌24.26%，三天内市值蒸发37%；趣店跌16.36%，连跌8日，累计损失41%；融360（简普科技）跌12.88%；宜人贷跌4.88%；信而富跌6.04%；和信贷则逆势涨1.38%。

　　4、北京时间11月24日上午消息，市场研究公司Adobe周三发布的报告显示，本月美国消费者的在线消费总额已达到286亿美元，与去年同期相比增长18%。

　　Adobe预计，今年“网购星期一”，即感恩节之后的星期一，美国消费者的支出将达到66亿美元。总体来看，今年假日季美国消费者的网购支出将达到1070亿美元，同比增长14%。Adobe的数据还显示，今年11月的前21天，美国消费者每天的网购支出都超过10亿美元，而去年只有19天达到这一水平。

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　　【汇率】周三美元兑一篮子主要货币大幅下跌，人民币中间价升269点

　　美元兑人民币（CYB）23日中间价，报6.6021

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.5993

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报93.25

　　周三（11月22日）美元兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，录得五个月来的最差单日表现。

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8951%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月22日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8951%

　　据中国货币网数据，截至23日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.44%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.321%，关注美国利率风险，请点击了解更多。

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　　【黄金】黄金期货价格周三大幅收高

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1280.1美元/盎司

　　受美元走软推动，黄金期货价格周三大幅收高。美联储11月会议纪要公布后，金价进一步走高。美联储会议纪要显示央行明年的加息行动可能不会像市场预料的那么激进。

　　在这种背景下，周三ICE美元指数（DXY）下跌0.7%。今年内美元指数已累计下跌约9%。黄金期货价格与美元汇率的走势通常相反。

　　上周五，美国商品期货委员会（CFTC）公布2017年11月14日投机净头寸（期货）持仓报告。

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　　【原油】国际原油期货价格周三收高

　　WTI原油 （USL）每桶58美元，+0.5%

　　布伦特原油 （BNO）每桶63.19美元，+0.17%

　　美国原油期货价格周三收在每桶58美元上方，创2015年6月以来最高收盘价。

　　美国能源信息署（EIA）报告称，美国上周原油库存减少190万桶，汽油库存持平，馏分油库存增加30万桶。该数据显示美国上周原油库存下降幅度低于预期，但仍然是库存数据三周以来首次出现下跌。

　　TransCanada公司将Keystone输油管道的原油输送到美国的管道从11月减少了85%。从阿尔伯塔省的油砂到美国市场的原油日产量为59万桶，上周在南达科塔的5000桶原油泄漏后关闭。

　　贝克休斯能源服务公司周三在报告中称，在截至11月22日的一周内，钻探公司增加了9个石油钻井平台，使总数达到747。由于美国感恩节假期，贝克休斯提前公布了钻井平台的数据。能源咨询公司Westwood Global Energy Group表示，美国石油产量的增长速度将超过石油钻井平台的增长速度因为生产商的生产效率更高。

　　知情人士表示，全球最大原油出口国沙特正在游说各国石油部长，希望他们下周开会时同意将减产协议延长九个月。沙特希望严重冲击油价的供应过剩问题能被根除。

　　石油输出国组织（OPEC）与俄罗斯及其他九个非OPEC产油国此前同意减产约180万桶/日，直到2018年3月，并将在11月30日维也纳会议上讨论延长减产协议。

　　北京时间11月22日凌晨，美国石油学会（API）公布的数据显示，美国截至11月17日当周API原油库存减少636万桶，远超预期的减少216.7万桶。精炼油库存录得下降，但降幅小幅不及预期。而汽油库存则录得上升，但升幅未超出预期。由于原油库存录得大降，上周数据整体利好油市。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周四黑色系期货收盘领涨

　　北京时间11月23日 15：00

　　国内期货收盘， 铁矿石期货主力收盘涨超3%，焦煤涨近3%，橡胶涨超2%，锰硅涨超1%；沪铝跌近3%。

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　　【欧股】欧洲股市周二收盘普遍上涨

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3563.5，-044%

　　英国富时100指数（02847）收盘7412.25，+0.01%

　　德国DAX指数（513030）收盘13014.00，-1.17%

　　1、欧洲股市在周三（11月22日）小幅承压，投资者消化了英国最新公布的预算报告，以及企业盈利空间的消息。

　　2、英国预算责任办公室（OBR）周三宣布下调英国未来数年经济增长预估。预计2017年GDP增长1.5%（此前预期增长2%），2018年GDP增长1.4%，（此前预期增长1.6%），另外，还下调2019年GDP增长至1.3%，2020年GDP增长至1.3%。英国预算责任办公室表示，下调GDP预期的主要原因是潜在生产率增长下修，增长乏力持续存在，打击对英国未来几年的增长潜力。

　　北京时间23日，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，英国财政大臣菲利普-哈蒙德表示，英国在2017年世界经济体排名中退居第六。

　　哈蒙德援引的是国际货币基金组织（IMF）的数据。此次排名中，法国以GDP2.575万亿美元超过英国，英国GDP为2.565亿美元。英国财政部表示，虽然目前差距还小，但明年法国优势将得到加强。这是2013年以来法国在IMF世界经济体排名中首次超过英国。哈蒙德称，统计结果表明，英国经济增长急剧放缓，这与开启脱欧程序有关。英镑汇率下跌，消费支出减少，但物价反而上涨。

　　3、投资者周三密切关注英国政府，英国财政大臣哈蒙德公布了政府最新的预算。哈蒙德在讲话中表示，英国将为英国退欧提供30亿英镑（合39亿美元）的资金。哈蒙德说：“关于我们与欧盟未来关系的谈判正处于一个关键阶段。”目前，执政的保守党正面临经济和政治方面的挑战。他说：“我们已经为英国退欧准备了近7亿欧元的准备工作，而今天我将为未来两年准备30亿欧元，我随时准备在必要的时候拨出更多的资金。”

　　哈蒙德还宣布取消对多数首次购房者的印花税。这一新政立即生效，将意味着那些购房价格在30万磅以内的首次购房者，将省下五千磅。

　　【数字货币】比特币价格周四稳定于8200美元上方

　　北京时间11月23日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报8201美元。

　　1、据Investing.com报道，CME官网上指出：比特币期货交易将在当地时间2017年12月10日（周日）生效，在12月11日（周一）正式进行。除非监管机构对其进行推迟。

　　北京时间23日消息，法国资产管理公司Tobam正计划推出欧洲首个比特币共同基金，以满足机构投资者对这种加密货币日渐增长的兴趣。

　　《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读，请点击了解。

　　比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。

　　根据CME官方网站资料，芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明，如下图所示。

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　　（线索Clues / 李涛）

责任编辑：李涛