综述：A股、港股高开低走 上证50大跌1.8%

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　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为23：00综述：

　　【市场焦点】

　　内地股市周一高开低走，沪指收盘跌近1%，深成指下跌1.77%，创业板指跌破1800点。恒生指数今日同样经历高开低走，收盘下跌0.56%，跌破33000点关口。

　　纳指周五收盘首次突破7500点，超级财报周“FAANG”将悉数登场。美联储本周迎来耶伦任内最后一次FOMC会议。

　　“2017十大经济年度人物”票选结果在北京揭晓。

　　1、29日，沪指（000001）收报3523.00点，跌0.99%；深成指（202017）收报11352.72点，跌1.77%；创业板收报1799.77点，跌0.94%。

　　上证50指数（510050）全天呈现单边下探，收盘跌1.8%。板块方面，煤炭、钢铁等周期板块走强；酿酒、通讯、半导体、保险等板块出现大跌。茅台、五粮液跌超5%；中国平安、万科A跌超3%。

　　富时中国A50指数（512550）盘中一度大跌2.6%，创11月23日以来最大跌幅。彭博援引元大证券分析师王清表示，这可能表明外资在卖出A股，媒体报道央行前首席经济学家马骏给出2018年中国6.5%左右的GDP增速预测后，外资或下调对中国经济的预期，近期地方两会也纷纷下调GDP增速目标。

　　恒生指数（501302）今日高开低走，早间一度涨1%，此后掉头向下，午后恒指跌幅进一步扩大，收盘跌0.56%，报32966.89点。

　　2、路透讯报道，美国总统特朗普将在周二进行他上任后的首个国情咨文演讲，主题是“建立一个安全、强大和自豪的美国”（Building a safe， strong and proud America）。

　　美国政府一位高级官员周五透露，演说将聚焦特朗普优先考虑的五个领域：就业、基建、移民、贸易和国家安全。特朗普曾于上周三在达沃斯表示，他的未来10年基建投资计划的预算规模将是1.7万亿美元，远超过此前宣布的1万亿美元。

　　美股周五收高，三大股指均再创历史新高，纳指（QQQ）收盘首次突破7500点。

　　本周美国市场将公布的主要数据包括：周二谘商会消费者信心 （一月），周三非农业就业人数变化 （一月）、成屋签约销售 （月度环比） （十二月），周四FOMC声明和利率决议、ISM制造业PMI （一月），周五非农就业人数 （一月）、失业率 （一月）等。

　　据新浪财经日历统计，本周将公布财报的美国大型公司超过了100家，科技巨头“FAANG”将悉数登场（Netflix已于23日公布财报）。周四盘后，苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊将公布财报，Facebook将于周三盘后公布业绩。本周将公布财报的公司还包括微软、埃克森美孚、辉瑞、波音、高通等。 

　　苹果公司（AAPL）财报业绩值得重点关注，由于iPhone X出货量低于预期，多家投行接连将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”。

　　3、上周美国三大股指涨幅均超过2%，恒生指数周五首次收于33000点上方。详情请点击《周评：财长助美元跌跌不休 下周FAANG业绩悉数揭晓》。

　　4、1月28日18：00，由新浪财经、人民日报（客户端）、吴晓波频道联合出品的“2017十大经济年度人物”票选结果在北京揭晓。雷军，周鸿祎、陈东升等10位企业家突出重围，荣膺“2017十大经济年度人物”。请点击新浪财经专题。

纽约时代广场的“2017十大年度经济人物”评选campaign（图片来源：新浪财经）

　　【亚太股市】沪指收跌0.99% 恒指收跌0.56%

　　A股：29日收盘，沪指（000001）报3523.00，跌0.99%；深成指（202017）报11352.72，跌1.77%；创指报1799.77，跌0.94%。

　　从盘面上看，煤炭、钢铁、可燃冰居板块涨幅榜前列，白酒、网络安全、芯片居板块跌幅榜前列。

　　港股： 恒生指数（501302）高开低走，一度涨1%，此后掉头向下，一度跌超0.5%，午后恒指跌幅进一步扩大，收盘跌0.56%，报32966.89点，跌破33000点；国企指数跌0.47%，报13659.59点；红筹指数跌0.36%，报4874.07点。

　　【美欧股市】纳指周五收破7500点

　　美股：周一开盘，道指跌36.11点，或0.14%，报26，580.60点；标普500指数跌7.47点，或0.26%，报2，865.40点；纳指跌22.23点，或0.30%，报7，483.55点。

　　航空业巨头洛克希德马丁（LMT）宣布盈利与营收均超出预期，其股价走高。

　　周五收盘，道指（DIA）涨223.92点，或0.85%，报26，616.71点；标普500指数（SPY）涨33.62点，或1.18%，报2，872.87点；纳指（QQQ）涨94.61点，或1.28%，报7，505.77点。

　　特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛（WEF）上发表讲话称，“美国第一的意思不是美国唯一”，并且表示，他推行的促进经济增长政策使得美国股市“创造了一个又一个新的纪录”。

　　美国商务部周五公布第四季度国内生产总值折年率环比增长2.6%，上一季度增长3.2%。受累于贸易逆差扩大和库存变化，美国第四季度经济增长出人意料地放缓，但三年来最为强劲的消费支出增长导致进口激增。

　　路透社报道，据经济学家预计，2017年美国经济将增长2.3%，比2016年的1.5%有所加快。并认为2018年美国GDP增长将达到政府3%的目标，部分原因是美元疲软，油价上涨和全球经济增长。

　　霍尼韦尔（HON）周五报告称，第四财季净亏损24.1亿美元，这涉及一项38亿美元的税收调整。该公司去年同期盈利10.3亿美元，合每股收益1.34美元。该公司高层表示，预计将在未来两年内将在海外的100亿美元现金汇回至少7成。该公司股价周五涨近2%。

　　英特尔（INTC）股价大涨10.5%，此前该公司宣布业绩超出预期。

　　美联储本年度第一次货币政策会议将于本周召开，这也是美联储主席耶伦卸任前的最后一次货币政策会议。市场纷纷猜测此次会议将维持利率不变，并预计美联储在3月实施今年第一次加息，年内将加息三次。

　　北京时间1月29日上午消息，美国科技网站Axios获取的机密文件显示，美国国家安全官员提议联邦政府接管本国的部分移动网络。文件认为，美国应该建一个集中化、全国性5G网络，在3年之内建成。主要原因是应对中国的挑战以及更好的保护国家信息安全。

　　欧洲股市：周五，德国DAX指数（513030）收盘上涨0.3%；英国富时100指数（02847）收盘上涨0.7%；法国CAC指数收盘上涨0.9%。

　　据上周五英国统计局提供的GDP数据显示，英国经济在2017年第四季度增速达到5%，成绩亮眼。

　　英国国家统计局局长Darren Morgan在一份声明中表示：“2017年年底经济的提振来自服务业的一系列新气象，包括招聘机构、租赁代理和办公室管理。”

　　【汇率】人民币汇率中间价连续7日调升

　　美元兑人民币（CYB）29日中间价，报6.3267

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.33

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报89.32

　　1月29日，人民币汇率中间价报6.3267，较上一交易日中间价升值169个点，连续七日调升。中间价升至2015年11月以来最高。

　　开年以来人民币出现了快速升值走势。过去的一个星期，在岸人民币兑美元汇率累计升值超过700个点，升幅接近1.3%，创下去年9月初以来的最大涨幅。

　　分析人士认为，短期来看，美元弱势不止，人民币被动升值难停，还需注意情绪因素放大人民币汇率阶段性、边际性波动，近期人民币对美元恐易升难贬。但从更长时间来看，汇率走势终将回归基本面，在经济基本面尚且平稳的情况下，人民币持续较快升值也在考验政策定力。查看新浪财经专题。

　　【利率】互联网货基平均7日年化收益率4.28%

　　据新浪财经互联网货基数据，截至1月28日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.28%

　　据中国货币网数据，截至29日9：45，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.49%

　　中国10年期国债（160123）收益率，报3.958%。

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.686%

　　【贵金属】黄金期货价格周五收跌0.8%

　　COMEX黄金（000216）（GLD）报1346.2美元/盎司。

　　黄金期货价格周五大幅收跌，但本周仍然录得涨幅， 上周累涨1.4%。特朗普政府上周就美元政策发出了相互矛盾的讯号，导致金价波动。

　　周五CFTC公布了截至1月23日的最新一期交易员持仓报告（COT），《线索Clues》对原油、黄金、国债、股票、比特币等方面进行了解读，具体请点击此处。

　　【大宗商品】WTI原油期货价格上周累计涨约4.5%

　　原油（501018）期货价格周五收高。

　　全球基准布伦特原油期货（BNO）价格报70.13美元/桶；WTI原油期货（USO）（USL）价格报66.38美元/桶，收于2014年12月以来最高收盘价，上周WTI原油累计上涨约4.5%。

　　周五油服公司贝克休斯（BHGE）公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加12台，总数量为759台，而上周为减少5台。

　　29日，沪镍1805合约开盘涨超2%。

　　行业人士认为，沪镍大涨的核心逻辑在于供应量减少，而美元的疲弱又对镍价构成短时利好。镍（JJN）与蓬勃发展的电动汽车关联紧密，有经济学家预计，锂离子电池中的关键原材料--硫酸镍需求到2030年预计将增长50%。关于镍的详细分析，可以点击了解。

　　1月29日，LME期锌自2007年以来首次升破每吨3500美元。LME锌库存过去12个月骤降约58%，至178，025吨，为2008年11月来最低，因近几年大型矿场关停。

　　【加密货币】日本交易平台Coincheck承诺对丢失加密货币赔偿

　　北京时间28日路透社称，日本大型虚拟货币交易所Coincheck周日表示，将对损失虚拟货币NEM的26万个用户以日元进行赔偿，赔偿总额约为463亿日元（约合4.25亿美元），相当于其被盗NEM总值的近90%。

　　此前一天该公司承认，在周五的一次黑客攻击中丢失了价值580亿日元的NEM，被迫暂停除比特币之外所有加密货币的交易和存取服务。

　　交易平台Bitstamp数据显示，北京时间29日9：30比特币（BTC）报11380美元。

　　（线索Clues / 李涛）

责任编辑：李涛