新东方拟赴美IPO

　　早报记者 陈其珏 实习生 黄锴

　　上海东方早报记者昨日获悉，中国最大的私立教育服务机构新东方教育技术集团已于8月22日向美国证券交易委员会提交了上市申请，计划发行750万股美国存托凭证，融资规模在9000万美元左右。

　　上海东方早报记者在昨天拿到的一份新东方IPO申请材料中看到，新东方此次计划发行750万股美国存托凭证，预计募集资金规模在9000万美元左右。目前，新东方已聘请高盛、瑞士信贷及PiperJaffray作为主承销商。承销商还可选择购买除配额之外的112.5万股新东方美国存托凭证(每股美国存托凭证相当于四股普通股)。

　　材料显示，在截至5月31日的过去三个财政年内，

新东方营收分别为4.418亿、6.433亿和7.703亿元人民币。教育项目是新东方收入的主要来源，分别占97.4%、94.3%、93.7%。此外，新东方还有图书出版等其他收入来源。截至今年5月底，新东方有3300万美元现金储备和1280万美元长期债务。在募集资金投向方面，新东方将用1850万美元来偿还债务，用2000万美元来扩大学校的网络，其余的资金则支付其他一般性的运营费用。

　　另据外电报道，新东方计划在9月初于纽约证交所上市，交易代码为“EDU”。考虑到9月8日起，中国政府针对外国投资者投资境内企业的新政策将开始实施，新东方此次IPO预计在9月4日进行。

　　新东方创建于1993年，号称是中国最大私立教育服务机构。自创办以来，累计已有300万名学生参与新东方培训，仅今年就有87.2万名。截至2006年5月31日，新东方拥有25所学校、111个学习中心和13个书店，大约有1700名教师分布在24个城市。与此同时，新东方还拥有网络虚拟社区，大约有200万注册用户。

　　目前，新东方CEO俞敏洪拥有公司31.18%的股权，作为投资者的老虎环球基金占14.91%，此外，还有15%的股份分给CapitalRiverGroup、PeakIdeaInterna-tional和ForthrightTraining三个投资方。

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