东吴证券配股认购率97.93% 创下券商最高认配率记录_新浪财经

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　　原标题：东吴配股时刻：浪尖上的12天

　　来源：印象东吴

　　3月19日晚20：30，公司509会议室，东吴证券管理层和配股发行工作小组集体守在大屏幕前。经过十个多月的连续奋战，配股成绩单即将揭晓，所有人都屏住呼吸，紧盯屏幕，等待着上海证券交易所传来的配股数据。

　　“配股认购率97.93%，创下券商最高认配率记录！”所有人都欢呼起来。

　　这是东吴证券发展史上值得被记录的一天。

　　这一天，东吴证券上市以来首次配股结果尘埃落定，募集资金总额59.88亿元，实现配股认购率97.93%。

　　这一次，东吴探索了新融资方式，刷新了历史融资规模，壮大了资本实力。

　　这一路，我们共同创造，全体见证。

　　发行：逆风而行，不等不靠迈过双重冲击

　　2019年12月27日，是东吴证券此次配股发行环节的起点。当天，公司收到证监会批文，意味着配股融资从发行审核转入发行环节。

　　为了完成这关键一步，公司成立了以党委书记、董事长、总裁范力为组长的配股发行领导小组和以副总裁、董事会秘书魏纯为组长的配股发行工作小组，并下设沟通与路演组、媒体与信息组、热线电话和短信呼出组，分别负责具体推动工作。

　　然而，就在这关键节点，配股却遭遇了“疫情+行情”的双重冲击。

　　疫情方面，最为严峻的2020年1月至3月上旬，正是配股发行材料的集中组织时间。受疫情影响，各方团队无法现场办公、监管机构改为线上审核。但东吴人有着等不得、慢不得的紧迫感，公司证券事务代表平磊把散落在苏州、南京、深圳等多地的团队组织起来，集体“云”办公，实现高效协同，制定了详细的配股发行计划，将发行过程中每个细节网格化，并与监管机构保持密切沟通，第一时间拆解、落实、反馈相关问题，“无法见面，我们就把材料做得更细更实，争取高效通过；每个环节落实到人，确保万无一失”，平磊说。工作组的专业、敬业，为配股后续发行留出了宝贵时间。

　　行情方面，3月9日《东吴证券配股发行公告》发布当天，美股触发自1997年以来的第二次熔断。此后，欧美股市遭遇危机，美股创下10天之内4次熔断的历史记录，国内A股市场承压下行，给配股的投资者沟通工作带来巨大压力。

　　3月9日配股发行启动

　　“逆境面前，我们不等不靠，迎着困难上，3月4日，各项工作准备就绪，范董果断决策，打响了启动配股的发令枪，从后来的外部形势看，我们抢得了先机，晚一天都不行”，董事会秘书魏纯感慨地说。

　　从3月9日发布配股公告开始，他们经历了浪尖上的12天。

　　范力董事长亲自参加机构路演

　　面对压力，走在最前面的是公司管理层。范力董事长亲自参加机构路演，通过公开交流电话会议，向全市场传递公司的经营理念和发展战略，提升投资者对于公司的认同度。领导层各自认领任务，牵头与股东和机构投资者沟通，合计沟通持股比例近60%，赢得了广泛支持。春节后刚做完眼部手术的公司执委、总裁助理杨伟，在病床上还坚持用语音沟通参与协调、出谋划策。

　　“让我感动的是，参与其中的每个人为了公司的发展大计不分彼此，全力以赴”，董秘魏纯对发行期间的一幕幕画面记忆深刻。

　　作为沪港通的标的，公司在完成中国证监会发行审核程序后，还需要向香港证监会提交材料。但由于香港对疫情的防控政策，工作组无法前往香港现场工作，无奈之下，公司只能将此次重任全权委托给东吴香港的同事。

　　3月9日，公司执委、东吴香港董事长刘辉坐镇香港指挥协调，在当天中国证监会的审核程序完成之后，时针已经指向了下午四点，留给东吴香港同事的时间已经不多了。在苏州大本营的远程指导下，顾翔芸带着同事在企业融资处和上市注册处之间积极奔走，一个小时内完成了报送材料、注册、交费的全部手续，抢在上市注册处下班前顺利拿到了批文。

　　顺利拿到香港证监会批文

　　北京、香港、苏州、上海，一天之内东吴的境内外团队通力合作无缝对接，顺利完成了发行启动的所有准备。在境内外的共同努力下，持有1.2%股份的香港投资者认配率达到92%。

　　获得券商同行的支持对于发行至关重要，公司执委、总裁助理潘劲松披挂上阵，在办公室一坐就是一上午，集中火力，电话沟通二十多家券商争取支持。运营中心负责人丁俊雷厉风行，主动认领任务后，立即联系熟悉的十几家友商。在他们的努力沟通下，同行给予了东吴大力支持，积极协助公司做好托管席位上客户的沟通工作。

　　作战必须有清晰准确的“地图”，公司有着11万股东，分析股东名册，汇总未缴款股东名单，网格化分解任务，是每天必不可少的功课。董办陈林主动承担起“表哥”的技术活，每天晚上按不同类别整理出最新的股东名册套表，画出“作战地图”。

　　地图在手，工作组分头行动，多管齐下，确保沟通覆盖率。“您好，我是东吴证券的小丁，非常抱歉周末打扰您……”，董办丁嘉一、经管委李天松、李明迪等人组成了现场呼叫小组，负责沟通持有5万股以上的个人客户。

　　由于客户众多且初次呼叫无法联系的比例较大，为切实维护客户权益，经管委又紧急调集人手增援，现场呼叫小组最多时达20人。有些小组成员还将热线电话从公司固话转移到自己的手机上，24小时在线，尽量在客户方便接听的时段呼出。他们每天汇总呼叫情况，及时调整策略，提高沟通有效性。小组累计呼出总次数超1万次，沟通成功率超九成。

　　呼叫组24小时在线

　　公司经纪条线负责沟通托管在公司账户上的投资者，最终认购率高达99.94%，针对持股量大的老股东，各营业部提供重点服务，派出专人现场指导操作，保障配股操作无误；研究所负责协助沟通机构投资者，研究所负责人郭晶晶带领研究所同事们在最短的时间里逐个联系、落实，对有疑问的机构，专程到现场沟通讲解，并指导客户完成认配；平磊通过联系多家券商董办同行，一一落实券商自营参与配股事宜；为了得到常熟市一位老股东的认可，常熟分公司总经理王倬亲赴现场宣讲，帮助客户与公司董秘魏纯连线沟通，提高说服力。……

　　聚沙成塔，抓大不放小，东吴的配股服务电话，从手握几千万股的股东，一直打到只有13股的股东，逐一提醒、逐一确认，锲而不舍，最终获得了97.93%的配股认购率。

　　瞄准：抢抓机遇，7个月获审核通过

　　如果没有前期发行审核阶段的紧锣密鼓、环环相扣，就没有最后荡气回肠的胜利。

　　审时度势，顺势而为。2019年，资本市场改革深入推进，科创板开市、注册制改革、并购重组新规等一系列政策落地，为证券市场注入新的动力，公司发展势头强劲。公司管理层决定启动第三次再融资，再融资方式为配股公开发行。

　　2019年5月13日，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》等配股相关议案，宣告公司配股正式启动。

　　此次配股融资，公司管理层确定的思路是抢抓市场行情机遇，快速启动、快速报批、快速发行，核心要求在一个“快”字。

　　当年12月13日，东吴证券配股项目获得证监会审核通过，历时7个月，速度在同批次券商再融资项目中最快。

　　配股项目顺利通过证监会审核

　　东吴证券“快”的底气在哪？在公司已有的实力，在一贯以来稳健的经营风格，还在于顺畅高效的内部协作网络。

　　在配股发行审核阶段，针对保荐券商列出的尽调清单，董办半天就完成了尽调分工和责任落实。相关部门、子公司抓紧落实，仅用不到一周就保质保量完成了全部尽调材料，得到了保荐券商的高度认可。

　　发审会聆讯前管理层模拟上会演练

　　公司内部搭建起了一条精准拆解、快速响应、高效回复的闭环。“有几次我刚把问题反馈给相关部门分管领导，财务、风控的周磊、李雨妍、吉濛就自发组织讨论，在最短的时间内从各自专业领域给出回复”，平磊对公司内部的高效协同印象深刻。收集回复后，董办连夜与投行专家、会计师、保荐人等对材料进行整理、完善、复核，争取做到问题不过夜。

　　新起点：审时度势，站上“重资本”赛道

　　在得知配股成功的当晚，范董由衷地说，配股成功是公司上下自加压力、团结协作取得的胜利，也是公司再攀高峰的新起点。未来，只要有迎难而上的决心，有团结拼搏的精神，没有什么困难不可战胜。

　　27年步履不停，东吴证券发展的每一步，都踩在了中国资本市场发展的节点之上。