瑞银发表研究报告，将国泰（00293）目标价由13.8元升至16元，评级由“中性”上调至“买入”。该行预测国泰2018年盈利表现将胜市场预期，而2019年回报将高于加权平均资本成本。瑞银对其客运、货运回报率预测，及其持股18%的国航（00753）方面的贡献看法均正面，相信市场低估了国泰扭转颓势的情况。
该行称，在分析员会议上国泰管理层指出在客运业务方面盈利情况持续改善，而货运方面势头维持强劲，瑞银将其2018年客运收益增长预测上调至1%，并将货运收益增长预测由2%升至5%。
考虑到国泰正处转型当中，维持对其中期规模增长目标在4%。该行将2019年底油价预测由每桶65美元升至每桶75美元，当中部分影响被燃油对冲所抵销，预期该行2019年可达到其目标，即股东回报等同资金成本。
责任编辑：李双双
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