生益科技：硅微粉巨头 被市场忽略

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　　大通证券 付秀坤

　　近期市场，川投能源参股新光硅业刺激两市多晶硅概念股全面走强，太阳能板块再次成为市场热点。而生益科技(600183)控股了国内产量最大、品种最全的硅微粉生产企业东海硅微粉有限公司,作为国内硅微粉巨头,引起我们关注。

　　公司持有连云港东海硅微粉有限公司72.73%股份，为其控股股东。连云港东海硅微粉有限公司是国内最早从事电子级硅微粉生产、研发的企业；是目前国内产量最大、品种最全的硅微粉生产企业；是目前国内发展最快、市场占有率最高的硅微粉生产企业。由于硅原料工艺包括硅矿、工业硅、硅微粉及至多晶硅的四个环节，硅微粉也是生产多晶硅的重要原料之一。而多晶硅则是光伏产业太阳能电池的主要原材料。近年来，全球能源的持续紧张，使大力发展太阳能成为了世界各国能源战略的重点，随着光伏产业的风起云涌，太阳能电池原材料多晶硅价格暴涨，又促使硅微粉的市场需求迅猛增长，硅微粉呈现出供不应求的局面，更使硅资源拥有者尽享惊人的暴利。

　　同时公司为国内最大、产品类型齐全、具有自主技术积累并持续增长的CCL(覆铜板)生产厂商，未来几年业绩有望快速增长。中投证券研究报告指出：预测公司07-09EPS分别为0.51、0.64、0.74元。公司未来产能释放促进销量的提升，公司工程技术中心发挥产品结构升级的动力源作用，公司未来6-12个月的合理价值为18.60元，对应08年的PE为28倍，我们综合考虑给予“强烈推荐”的投资评级。而中信证券日前更是维持公司目标价位23.2 元的投资评级。多家权威机构共同看好，该股值得关注。

　　走势上该股近期表现远强于同期大盘，盘面显示在14元附近机构资金关照迹象明显。后市一旦市场走稳，这种近期保持强势但涨幅不大的个股，走出突破行情的概率极大，值得短中线密切关注。