里·乔拉斯：亚洲国家因为定价方式而付出更多 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年02月05日 13:40 21世纪经济报道 | |||||||||
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2004年，一路飙升的石油和天然气的价格让能源特别是石油的战略价值再次凸显。 一方面是东北亚国家在能源需求中的地位显著上升，一方面是产油国的能源政治格局中，美国力图确立其主导地位的态势，能源供应或许可能出现“三分天下”的局面。世界石油市场的结构调整已经拉开序幕。
国际能源机构预计，世界对石油的消费平均每年以1.7%的速度增长。目前，东北亚地区能源需求占世界总量的比重已经接近1／5，中国、日本和韩国的能源需求则占到东北亚地区能源需求总量的98%以上。 美国能源情报局预计，到2025年，世界对石油的需求量将增长两千多万桶，其中，东北亚地区的能源需求尤为突出。 日本的石油产油量仅占消费量的0.2%，其他全部依赖进口；韩国的石油则完全依赖进口；中国对进口石油的依赖程度也已达到32%。 在所有进口石油中，对中东石油的依赖尤为明显。2004年，中日韩三国的原油进口，分别有50%、88%以及78%来自于中东。 强劲的需求、相对贫乏的本国资源以及对中东的过分依赖，让东北亚国家在石油上付出了太多。中国、日本和韩国是世界耗油量的前七位国家。然而，中东国家卖给亚洲的油价，却每桶平均比美国的要高出1到2美元。亚洲国家平均每年要多支付50亿-100亿的帐单。如果按中国去年进口原油1.1亿吨，其中50%从中东进口计算，一旦价格降低，每年可省8亿多美元。 为什么亚洲国家要多付出这每桶1到2美元？ 伦敦全球能源中心首席经济学家兼执行副总裁里.乔拉斯(Leo Drollas)一直致力于石油和天然气市场的分析与预测，专攻于能源政策研究，曾领导BP能源研究和经济分析。北京时间2月1日晚，他在英国总部接受了本报记者电话专访。 “这是个很长的故事。”里.乔拉斯在接受本报记者专访时指出，“远东国家还愿意多付，这完全是由于缺乏竞争所致。”他认为解决“亚洲溢价”的最根本途径，是在世界范围内寻找更多的供应商，同时，加强政府在采购中的能力，联合多家一起谈判。 此外，里.乔拉斯在采访中也承认，定价方式上的差别对东亚的石油消费国确实也有不利的影响。“当然，情况也在改变。中国是个石油需求量很大的国家，具有很强的购买力，因此更有可能获得好的交易条件。” “亚洲溢价”的原因 《21世纪》：亚洲溢价现象近来引起了多方关注。比如，在亚洲，平均一桶油的价格会比美国、欧洲高1到2美元。在您看来，主要是什么导致这样的现象？ 乔拉斯：存在溢价是因为日本客户历来就愿意出高价购买原油，以此来保证它的能源供应安全。日本愿意按阿曼与迪拜月平均价得出的亚洲标准价格公式Asian Standard Price Formula支付。亚洲国家按这个高价支付，大部分也是因为日本的原因。 《21世纪》：这是什么时候开始的事情？ 乔拉斯：10多年前，大概是1999年海湾危机时期。由于科威特被入侵，油价飙升，日本为了保证石油供应，愿意支付额外的费用。 《21世纪》：有些人认为，这跟定价方式有很大关系。中东产油国的定价方式是在基准价的基础上略作调整。欧洲的基准价是北海布伦特原油IPE Brent的价格，美国的参考价是美国西得克萨斯WTI的价格。而给亚洲的基准价，即所谓1986年成形的亚洲标准价格公式则是阿曼与迪拜的月平均价，会在一定程度上导致亚洲购买时的价格比其他国家高您怎么看？ 乔拉斯：在美国和欧洲，价格因为有WTI价和布伦特价格而有所不同，但总体而言要低于亚洲。一方面是因为竞争激烈(有大西洋油井)，他们有更多的供应商，包括西非、拉美、欧洲以及美国本土。供应商越多，竞争越激烈，价格也就越有竞争性。而在远东，情况正好相反，供应源少，竞争不是那么激烈，导致溢价情况的出现。 《21世纪》：这确实对亚洲国家的经济造成负面的影响？ 乔拉斯：是的。油价的决定因素有很多。现在油价已经很高，而远东的国家甚至还愿意多付，这完全是由于缺乏大规模的竞争所致。 当今世界上有3个主要原油进口区域：北美，欧洲，亚太地区，其中亚太是最大的一个，甚至还有增加的趋势。比方说，以未来20年时间来看，2000年亚太的石油进口量占世界石油交易量的19%，而欧洲只占14%。到2020年，亚太的纯进口量比例估计要增长到30%，也就是每天310万桶，其供应需求是非常之大的。而竞争却还可能变得更少，该地区的主要供应商来自于中东，预计将有265万桶／天来自中东，占亚太总进口量的86%，这是一个非常惊人的数字。虽然2004年的数值为80%，但2020年将是86%。 《21世纪》：也就是说您也认为亚洲国家确实因为定价方式的不同而付出了更多？ 乔拉斯：是的。当然情况也在改变。但缺少竞争很有可能会继续忍受“溢价”之痛。到2020年，中国的日产油量为25万，日进口量为120万，也就是说，它的纯进口量为100万，是个消费大国。进口量占亚太总进口量的33%。 改变之术 《21世纪》：有可能通过定价公式的变化来改变亚洲溢价情况吗？ 乔拉斯：这是有可能的。中国是个石油需求量很大的国家，具有很强的购买力，因此，更有可能获得好的交易条件。随着时间推移，中国发展得越强大，购买力越强，交易条件也会相应的更好。 《21世纪》：为此我们必须做什么努力？ 乔拉斯：尽管这不好预料，但是很有可能。比如，以有利于中国情况的公式定价.中国可以向中东的供应商要求更好的交易条件，少付或者根本无需再支付高价。也许有一天，最终采购国也可以说“不，我们不想支付任何溢价，我们要以离岸价支付”。另外，中国所有的公司最好合成一家来谈判，而不是一家比如中石油来谈判。最好由政府出面，而买家只有一个。 《21世纪》：我们该做些什么来促进竞争，降低价格呢？ 乔拉斯：首先，该扩大供应来源，找尽可能多的来自世界各地的供应商，比如拉美、西非、东非(比如苏丹)、俄罗斯。其次，减轻对石油的过度依赖，可以发展天然气产业，可以从亚洲，印度尼西亚以及澳大利亚进口能源，从俄罗斯引进天然气，当然，也可以在本国的西部发展自身的天然气产业，或者在电力上发展核能源。 《21世纪》：如果我们想在市场上有权利谈价的话，该怎么做比较好呢？中日韩三国联合采购会不会更好？ 乔拉斯：日本是个独立的国家，它未必同意这么做，因为有它自己的国情，有自己的利益要考虑，因此联合谈价的可能性不是太大。日中韩三国联合，可能会很困难，毕竟利益不同。 未来的石油市场和格局 《21世纪》：您怎么看待今年的油价上涨？ 乔拉斯：在过去的几年里，由于市场紧张，需求突然激增，而库存下降，石油产业无法迅速满足需求，价格自然就上涨了。主要是由于需求的激增。 另外一个因素是，石油库存在过去几年内下降，主要因为伊拉克的危机，而且OPEC国家的投资也减少。 《21世纪》：你预计中的未来石油市场是怎样的呢？ 乔拉斯：美国的产油量与日递减，伊拉克由于国内安全问题及缺乏投资，石油产量要很长一段时间才能有所增长，因为恢复投资重新运转，至少要5年时间或更长。因此不可能有太多来自伊拉克的额外产量。OPEC一方面正采取提高油价的政策，一方面没有太多投资，因此油量也不会太多。 由于需求增大、供应增加缓慢，未来的四五年内石油将保持高价。只有等伊拉克局势好转，也就是2007或者2008年左右，油价才有可能保持甚至下跌；但2012和2013年，油价持续上涨，因为非OPEC国家、中国和美国的油产量会下降。 未来几年，中国都必须为石油付出高价。因此发展非石油的其他能源产业至关重要，或者还必须适当提高油价。 《21世纪》：您刚刚提到美国石油产量会下降，OPEC的产量会如何？伊拉克会成为主要供应商吗？ 乔拉斯：OPEC的石油产量会上升而不会下降，但是他们想要掌握更多的权利。
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