专题摘要：近期中资银行上市及再融资纷至沓来，消息透露农行仍然争取今年内，甚至上半年在内地及香港两地上市，广发银行争取今年港沪上市，招行A+H配股募资超过200亿，中行、交行都纷纷再融资……
1、经过2009年新增贷款的天量增长，银行业的资本充足率和核心资本充足率开始大幅下滑。
2、银监会《关于商业银行资本补充机制的通知》下发后，次级债等补充资本金的传统方式正逐渐成为过去，越来越多的银行选择通过扩股增发来补充资本。
3、统计数据显示,仅根据国内上市银行去年三季度末资本充足率水平,上市银行融资缺口就超1200亿元。
4、2010月至今央行两次上调存款准备金率，共计冻结资金约逾6000亿元。银监会也颁布了《商业银行资本充足率监督检查指引》，加大了商业银行的融资需求和压力。
再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。再融资对上市公司的发展起到了较大的推动作用
| H股股价 | A股股价 | 主要股东 | 上市时间 | 发行价 | 股票代码 |
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1 中央汇金投资有限责任公司 2 中华人民共和国财政部 3 香港中央结算代理人有限公司 4 高盛集团有限公司 5 全国社会保障基金理事会 |
A股：2006-10-27 H股：2006-10-27 |
A股：3.12元 H股：3.07 港元 |
代码：601398
代码：1398 |
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1 中央汇金投资有限责任公司 |
A股：2006-07-05 H股：2006-06-01 |
A股：3.08元 H股：2.95港元 |
代码：601988
代码：3988 |
)
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1 中央汇金投资有限责任公司 2 美国银行公司 3 香港中央结算(代理人)有限公司 4 中国建银投资有限责任公司 5 富登金融控股私人有限公司 |
A股：2007-09-25 H股：2005-10-27 |
A股：6.45元 H股：2.35港元 |
代码：601939 代码：0939 |
)
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1 中华人民共和国财政部 2 香港中央结算(代理人)有限公司 3 香港上海汇丰银行有限公司 4 首都机场集团公司 5 国网资产管理有限公司 |
A股：2007-05-15 H股：2005-06-23 |
A股：7.90元 |
代码：601328 代码：3328 |
建设银行讨论并通过了最多750亿元A+H股再融资计划，H股可配售数量不超过157.28亿股。
目前中信银行250亿元的次债发行计划已获得银监会批准，发行工作将很快完成。
交行通过了关于AH股配股方案决议，配股融资总额不超过420亿元人民币
中行H股配售确已选定五家投行作为承销商，但具体融资额度目前仍难确定。
招行完成AH配股后资本充足率和核心资本充足率达12.31%和8.49%，若没有重大经济形势和政策变化，在未来三年中不再进行融资。
消息人士透露，已经启动并有望成全球最大规模的中国农业银行IPO或有望由原定三季度末提前至7月。
工行董事长姜建清在一次会议间隙表示，是否再融资在本月25日(下周四)召开的工行2009年业绩说明会上将会有分晓。
广发已经初步明确了上市工作方案，但时间、地点和规模等因素仍待确定,或以A股或H股集资形式在港沪两地上市。
招行配股最终会增加217亿元左右的核心资本，相当于提升核心资本充足率接近2个百分点，招行的核心资本充足率将在8.5%左右，满足未来2～3年业务成长的资本需求。
故招商银行本次Ａ股发行成功，Ａ股有效认购数量为20.07亿股，认购金额177.64亿元人民币，招行集资不明朗已消除，可留意招行购轮：20139，20819。
交银国际银行业分析师李珊珊分析称，工商银行预期09年底的资本充足率仍会超过12%，已经满足监管要求，短期内没有再融资的压力。
预测2009、2010年交行净利润同比增长5.4%、30.4%，EPS分别为0.61元和0.69元（配股摊薄后）。预计2009年底公司拨备覆盖率能达到150%以上，且估值水平较低。
