交易金额:71亿美元(约合人民币437亿元),其中支付现金47亿美元(约289亿元人民币),并承担后者债务约24亿美元(约147亿元人民币)。
完成时间:此项交易已获双方董事会一致批准,但尚须获史密斯菲尔德股东批准,此外还要接受美国外国投资委员会审批,预计交易将于今年下半年完成。
资金来源:交易的融资将由双汇、史密斯菲尔德现有债务的延期付款、摩根士丹利高级基金公司以及银行财团提供。
史密斯菲尔德 | 双汇发展 | |
2012年销售额 | 131亿美元 | 64.9亿美元 |
销售额增幅 | 同比增长7% | 同比增长11% |
市值 | 36亿美元 | 142亿美元 |
2012年利润 | 3.6亿美元 | 4.7亿美元 |
利润增幅 | 同比下降31% | 同比增长116% |
猪肉产量 | 364万吨 | 171万吨 |
员工人数 | 4605人 | 61050人 |
双汇宣布收购史密斯菲尔德的时间令人浮想联翩。6月7日~8日,中国国家主席习近平将在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园会见美国总统奥巴马。对于双汇收购美国最大的猪肉产品供应商是不是为了呼应中美元首会晤,双汇有关人士表示无法回应。
双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份,价值约为71亿美元(约合人民币437亿元),其中包括双汇国际承担史密斯菲尔德的净债务。如果该协议能够通过美国政府的一系列审查,就将创下中国企业并购美国公司的最大金额纪录。
根据史密斯菲尔德与双汇国际之间的协议,前者还有30天时间可以继续与正大食品以及JBS集团进行谈判。如果史密斯菲尔德食品希望在这个30天的宽限期之后与正大食品或者JBS集团达成并购协议,它将需要向双汇国际支付更高的分手费。