小调查

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交易双方简介

蒙牛乳业
蒙牛乳业

蒙牛乳业始建于1999年8月,创始人牛根生,企业声誉在三聚氰胺事件中遭受重挫,2009年中粮入主,创业元老相继退出。

雅士利
雅士利

创办于1983年,中国婴幼儿配方奶粉产品领导企业,旗下完达山和施恩两大品牌广受消费者认同。

交易要点概览

    交易金额:124亿港元(约合人民币98亿元),雅士利的股东将可就每股股票获得以下两种选择:(1)每股3.50港币的现金;或者(2)每股2.82港币的现金加上0.68股蒙牛国际的股票。张氏国际承诺接受“现金加蒙牛国际股票”的方案。

    资金来源:据华尔街日报称,汇丰银行和渣打银行或将为该交易提供全部融资。蒙牛此前刚宣布以25亿元收购现代牧业26.92%股权,成为其最大单一股东。

蒙牛乳业股价走势

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雅士利国际股价走势

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蒙牛、雅士利背景分析


蒙牛乳业
雅士利国际
成立时间 1999年 1983年
主席 宁高宁 张利钿
主要持股人 中国粮油食品集团有限公司 张氏国际投资有限公司
营业额(2012) 360亿元 36亿元
主营产品

常温液态奶、低温液态奶、冰淇淋、奶粉、 奶酪、乳制品原料

奶粉、米粉、麦片、豆奶
主要品牌

奶粉业务对比 奶粉与奶酪等归为“其他乳制品”,仅占2012年总收入1 .6%,分析人士估算奶粉业务约3亿元 2012年雅士利旗下两个品牌(雅士利与施恩)销售收入31 .31亿元

雅士利股权结构

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蒙牛近年大型收购

2013年
6月18日
蒙牛124亿港元收购雅士利全部股权
2013年
5月8日
蒙牛31.752亿港元增持现代牧业股份至28%
2010年
11月22日
蒙牛斥资4.692亿收购君乐宝乳业51%股权
2006年
1月8日
蒙牛收购武汉友芝友保健乳品公司

国产奶粉失落十年

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蒙牛收购雅士利各取所需?

蒙牛找奶粉

乳制品行业资深人士表示,蒙牛只擅长“短平快”的液态奶营销模式,而奶粉业务一直不理想,即使其引入了阿拉福兹这样的大集团,却依旧未有起色。而雅士利做奶粉业务已有10多年,蒙牛看中的更是其卖奶粉的能力。

雅士利找靠山

自从遭遇三聚氰胺事件和施恩的“假洋鬼子”事件后,雅士利的奶粉销售业绩和市场份额都明显下跌,加上前两年它在新西兰收购的奶粉厂又要不断投入大笔资金,雅士利的股价一直很低无法靠IPO“赚钱”,大股东早生退意,在蒙牛之前就已与亨氏、美素等外资奶粉公司洽谈过收购事宜了。

国内奶业新篇章?

蒙牛在收购雅士利后如果能做得好一点,伊利和蒙牛奶粉可以合共做到中国奶粉市场20%以上的份额。之后,像完达山、飞鹤会不会被其他奶粉巨头整合掉呢?专家表示很有可能,之后或陆续传来奶粉企业整合地方龙头奶粉企业的消息。

我国奶粉市场分析

奶粉品牌销售状况

    数据显示,洋奶粉占据我国奶粉市场前三甲。

国产乳粉产量前十

网友关注度

    据百度数据,网友对进口奶粉和国产奶粉的关注度不在一个量级。

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品牌关注度

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