文/新浪财经专栏作家 漆志云[微博]
虽然对这种向好还存有担忧，但我们只能跟上形势，而不是改变形势。所以，总体上，保持多头思路，对一切品种(黄金暂时不纳入)。
全球股市继续上涨，国内股市更是高歌猛进，黄金和美元受到冷落，商品方面，铜出现技术性向上突破迹象，农产品止跌迹象明显，原油恢复活力。总的来讲，全球股市和商品市场表现向好，不管背后的原因如何，这种向好是一种需要投资者尊重的现实。我自己很清楚，繁荣是可以分为健康的繁荣和非健康的繁荣的，但对于交易来讲，切不可因为繁荣属于非健康的而去迎头做空。文革那么疯狂，你如果迎头痛骂，就只有死路一条。
目前的世界局面，要么表现为繁荣，要么就要进入崩溃，没有中间状态，国内的局面更是如此。全球选择了繁荣，你必须跟随。我自己是很担忧全球局势的，更担忧国内的经济后劲，但这绝对不会影响到我做多的行为。我不是英雄，不可能改变时局，只能顺应。全球进入到非健康的繁荣阶段，做多是好的选择。况且，我们无法预判这种非健康的繁荣会否最后转化为健康的繁荣，所以，先选择做多这样的思路。
国内的股市是一种新天子新气象的样子。新领导班子的人气带来了这一段强劲的上涨，但持续的上涨后劲需要制度变革跟上，如果没有制度变革跟上，股市终究难免昙花一现。去年郭树清上台，改革的愿望非常强烈，无奈孤掌难鸣，大环境没变化资本市场这个小环境自然是无功而返。现在来看，大环境的气象在改进，所以股市这个小环境今年存在变革的条件，希望能够趁势而起，改掉陈年旧规。无论如何，对于国内的股市，我们必须牢牢把握一条：紧跟政策环境走，跟经济好坏只是挂点钩，不要书生气太浓。整个中国目前都不具备书生气很浓的学术环境，有点匪气强于有点书生气，这大概就是中国的现实环境。因为在中国，法律不是评判罪与非罪的标准，而是统治阶层统治社会的一种工具(统治阶层自己是藐视法律的，他们只是利用法律来维护自己的统治地位而已，自己一般都是逍遥法外的)。所以，在国内，一直是善与恶斗，因为没有法治，善是斗不过恶的(厚黑学盛行，老实人吃亏)，恶不一定是罪。罪与非罪的评判标准是是否有利于统治当局，有利于统治当局，恶也不是罪，不利于统治当局，善也是罪，标准并非法律，而是主人的利益。在这样的社会环境里，有点匪气是强于书生气的。这样的局面，自秦朝以来就一直如此，从未改变。中国还是丛林社会，成王败寇、恃强凌弱是中国的价值观，这是丛林法则，中国还不知道什么叫文明(尊重弱者是人类独有的属于人类的真正文明，也是区分人类文明与丛林法则的标准)。现代文明社会则是法与恶斗，恶就是罪，故惩恶扬善，追求公平正义，在公平正义的原则下追求财富。中国确实还是秦朝在当今世界的活化石，一点没变。中国成熟的太早了(秦朝的时候就成熟了)，所以变起来这么难。新领导班子让我们看到了变革的希望，所以股市的表现也是曙光闪烁。
铜向上突破了，向上突破可能会是一个缓慢震荡上涨的行情，如果是向下突破，则可能会是一个崩溃式的方式。全球选择了非健康繁荣，所以铜的震荡上涨是符合大环境的，更准确的讲是谨慎上涨，可寻找买入的机会。
豆类开始苏醒，表现出上涨的迹象，而不仅仅满足于震荡筑底。如果没有新的利空出现，豆类未来易涨难跌，南美的产量利空应该在市场上早已消化，只有出现新的利空才能产生卖出力量。已经出现的利空或者利多都不会对未来造成新的影响，只有意料之外的、还未出现的利多、利空才会对市场后势造成影响。所以，没有必要对南美的产量再做过多的担忧。我倒是担忧未来年度全球的通胀、国内的通胀是否会成为影响市场的主导因素。收入倍增、城镇化都会加剧社会的消费能力，而农产品的价格确实太低了，从国家每年提高收购价就可以看出。在没有美国那样的补贴政策之前，国内的农产品总体来讲易涨难跌。
棉花到了目前的位置，后势如何完全决定于抛储和进口政策。在收储价之下怎样玩都不为过，但超过收储价再玩，就需要新的条件了：是否全年都没有好棉花在市场上流通？是否今年的棉花种植面积下降？进口停止还是阶段性放开？内外价差能缩小到何种程度？国内的纺织竞争力变化如何？其实，归根结底就一句话：棉纺织政策如何根据市场的情况做出相应的调整？棉花需要新条件来玩，没有新条件，玩的空间不大了。
小麦还是值得关注，近期持续的下跌正在提供买入的机会，可关注。
跟建设相关的建材不管今年真的建设规模如何，都可能会是今年的明星，无论投机还是投资，都是重点关注对象。
总的来讲，我总体倾向于市场向好，虽然我内心对这种向好还存有担忧，但我们只能跟上形势，而不是改变形势。况且，每个人的个人看法都可能会错，所以，总体上，保持多头思路，对一切品种(黄金暂时不纳入)。
漆志云
(本文作者介绍：中投天琪期货有限公司研究所所长。)
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文章关键词： 大宗商品 多头思路 黄金
