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券商中国
A股也限购!买买买,买到大A全面缺货。——有网友如此热情调侃。
3月6日,A股继续昂首前行,沪指成功站上3100点大关,创业板指也拿下1700点关口,两市成交额超1.1万亿,再创三年来新高。券商股再度爆发,掀起涨停潮,财通证券(8.230, -0.11, -1.32%)、天风证券(4.710, -0.03, -0.63%)、华林证券(16.130, 0.04, 0.25%)、南京证券(8.470, -0.03, -0.35%)、华安证券(5.720, -0.03, -0.52%)、浙商证券(11.770, -0.07, -0.59%)等12股涨停,中信建投(24.670, -0.16, -0.64%)更是9天拿下7个涨停板。
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A股进入“高热”状态,投资者情绪随之升温,不盲目追高,警惕随时出现的回调风险,也是当前市场下应有的投资心态。
值得注意的是,A股“限购令”再度出现,外资“买爆”大族激光(29.230, 1.22, 4.36%)超28%股份,交易所限制只许卖不许买。然而,大族激光未受“限购”限购影响,6日早盘大涨逾8%,截至收盘,大族激光收涨4.52%。
“限购”A股,上一次是发生在2015年牛市期间。随着行情不断升温,牛市特有指标不断出现,如券商股集体涨停、市场人气全线升温、两市成交破万亿、杠杆资金大举杀入、券商交易系统宕机、新增投资者开户数飙升……
由于暂无QFII/RQFII的最新持股数据,仅以北向资金持股数据来看,持股比例超过10%的股票共有15只,分别是大族激光、方正证券(8.020, -0.02, -0.25%)(维权)、上海机场(32.550, 0.00, 0.00%)、美的集团(71.230, -0.22, -0.31%)、伊利股份(27.830, -0.27, -0.96%)、聚光科技(18.160, -0.13, -0.71%)、福耀玻璃(57.340, 0.11, 0.19%)、宇通客车(25.720, -0.22, -0.85%)、老板电器(21.140, 0.08, 0.38%)、恒瑞医药(46.500, 1.79, 4.00%)、华测检测(12.970, 0.03, 0.23%)、中国国旅(60.470, -0.39, -0.64%)、安琪酵母(36.450, 0.15, 0.41%)、小天鹅A(57.390, 0.00, 0.00%)、格力电器(41.850, -0.09, -0.21%)。有可能会和大族激光一样出现“限买”情况。
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1指标1:A股史上第二次出现“限购”
A股再次出现“限购”。3月5日,港交所发布公告称,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。
简而言之,对于大族激光,交易所对外资“限购”了,只许卖不许再买。3月6日,大族激光未受“限购”限购影响,早盘大涨逾8%,随后涨幅收涨,截至收盘,大族激光收涨4.52%,报收44.17元。
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这次“限购”,是A股史上第二例,上一次发生在2015年牛市期间。2015年5月19日,上海机场因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。
按照证监会要求,所有境外投资者(QFII/RQFII/陆股通)对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的30%。一旦上交所/深交所通知联交所个别沪股通/深股通股票的境外持股比例合计达到28%,任何有关该沪股通/深股通股票的进一步买盘即不获接纳,直至该沪股通/深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。
外资的大举加仓,与A股国际化进程加快有关,特别是创业板和中盘A股纳入MSCI的进度,大大超出市场预期,外资流入会向创业板及中盘股进一步扩散,从北向资金微妙变化即可看出,2019年深股通净流入金额已超出沪股通,而2018年沪股通净流入金额高于深股通近700亿元。
2指标2:市场人气继续飙升,8个交易日4天站上万亿成交
市场人气的回升,从成交量来看最为直接。
3月6日,沪深两市成交额达到11063亿元,超过2月26日创下的10977亿元,刷新2015年11月以来新高。从近期两市成交额来看,市场情绪彻底被激活,短短数日,两市成交额由3000亿元左右飙升至万亿。
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创业板人气也全线回归,成交额已经接近2015年牛市水平,成交量更是大大超出此前牛市水平。
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3指标3:股票开户数据暴涨,券商交易系统宕机
2月26日盘后,中国结算发布了一份数据令市场高度关注:中国证券市场上周新增投资者数31.61万,前值为20.66万,环比大涨53%。
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值得注意的是,除了单周新增开户数激增53%以外,为2018年4月以来,首次单周开户数超过30万,创近一年新高。
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新增投资者数量的激增一直被视为最强烈的牛市信号。数据显示,在上一轮牛市期间——2015年周开户数最高突破160万,远远高于当前31.61万的开户数。
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3月6日,有市场传闻称中国结算出现“宕机”,据券商中国记者向券商人士了解到,“问题应该是昨天(3月5日)出的,可能是查询之类业务瞬间并发量激增导致的,10点多一度出现拥堵现象,但不影响交易。”
其实早在2月26日,就有多家券商交易系统出现短暂登录故障。券商交易软件宕机一直都被视为牛市的另一信号,代表着交易火热。2015年牛市时,沪深两市一天的交易量超过两万亿,当时就有数家券商交易系统出现短暂宕机。
04指标4:A股国际化进程加快,外资涌入凶猛
3月1日,A股再迎重磅利好,MSCI公布对进一步增加A股在MSCI指数中权重的咨询结果, 决定将现有大盘A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%,分三步落实,分别在5月、8月和11月逐步提升,11月将中盘A股以20%纳入因子加入MSCI中国指数。
根据此前MSCI预料,权重由5%提高至20%,可能会吸引逾800亿美元(5500亿人民币)的新外国投资进入这个全球第二大经济体的股市(A股市场)。
实际上,一直以来,外资对A股市场都青睐有加,看中A股市场的远不止MSCI一家:
2018年9月,全球第二大直属公司富时罗素宣布,从2019年6月到2020年3月,分三步将A股纳入其全球股票指数系列,权重为5.5%,届时预计将吸引2000亿人民币的外资流入;
2018年12月,标普道琼斯宣布将部分A股纳入其全球指数体系,自2019年9月23日开盘前生效,纳入因子为A股可投资市值的25%,预计带来的外资规模也在千亿级别。
数据显示,截至3月5日,北向资金净流入金额高达1317.97亿元,其中沪股通净流入656.10亿元,深股通净流入661.87亿元。仅两个多月时间,北向资金净流入金额已是去年全年(2942.18亿元)的45%。
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5指标5:券商股继续上行
3月6日,券商板块再度爆发,掀起涨停潮,截至收盘,券商指数大涨5.57%,财通证券、天风证券、华林证券、中信建投、南京证券、华安证券、浙商证券、长城证券(7.900, -0.04, -0.50%)等12股涨停。
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从主力资金流入情况来看,申万所属的28个一级行业中,有5个行业主力资金呈现净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金45.92亿元,其次是钢铁、采掘,净流入资金分别为6.03亿元、5.72亿元。
值得注意的是,进入2019年之后,券商板块先行于大盘,成为两市的绝对领涨板块。数据显示,截至3月6日,券商指数大涨46%,而且,券商板块异动一直被市场视为A股行情发动的先行指标,上一轮牛市率先发起进攻号角的,正是券商股。
6指标6:杠杆资金加速入场
融资客的强势归来,也成就了A股行情的持续发展。
数据显示,截至3月5日,上交所融资余额报4996.1亿元,较前一交易日增加78.91亿元; 深交所融资余额报3206.85亿元,较前一交易日增加54.03亿元; 两市合计8202.95亿元,较前一交易日增加132.94亿。
值得注意的是,这已是连续第二日融资净买入超过百亿的情况。3月4日,融资净买入107.86亿元。而且2月25日,融资净买入额达179.65亿元,创下自2016年3月21日以来近3年新高。
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7指标7:A股估值依然处于历史底部
安信证券发布研报称,经历了2018年整年股市大幅下挫后,外资在2019年抄底流入的意图十分明显。纵向来看,2019年初A股估值水平已经下跌至历史底部,1月4日沪深300市盈率(TTM)为10.3倍、处于历史分位的14%。
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在全球范围内横向比较,由于2018年全球股市波动,德国、法国、英国、日本股市估值也处于各自的历史低位,但就绝对值而言,沪深300指数(3928.896, -11.26, -0.29%)(3928.8959, -11.26, -0.29%)仍低于各发达市场;与新兴市场各指数相比,沪深300指数仅高于韩国市场,远低于台湾、马来西亚、菲律宾,配置A股性价比优势突出。截止2月22日,沪深300估值水平随股市上升13.7%,本轮外资抄底收益明显。
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最新数据显示,即使经过一轮上涨之后,沪深300(000300.SH)目前估值依然处于历史低位。
沪深300历史PE/PB数据一览:
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责任编辑:陈悠然 SF104
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股市直播
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徐善武今天 08:50:05
市场全天探底回升,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.76万亿,较上个交易日放量356亿。盘面上,市场热点快速轮动,个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。从板块来看,AI眼镜概念股再度爆发,机器人(sz300024)概念股维持强势。盘面的情况异常的复杂 多空双方激战的非常厉害,两市的成交额比上一个交易日放量350亿。从早盘我们可以看到港股恒生指数出现了明显的低开,其实今天是最容易出现调整的一天。但是也正是在这种调整预期比较大的情况下,我们看到市场迅速地出现了增量资金,昨天我们看到市场是明显大幅缩量的,但是今天成交量突然就出现了增加。我感觉确实有一只“神秘的大手”在不停地平衡着市场。这几天主力就是在压指数上下巨震吸筹码,每天都是在盘中高抛低吸,早上拉高散户追,下午杀跌散户离场。多空双杀。明天早上应该还会先继续震荡洗筹码,洗完了还要继续创新高,所以明天早上低开是机会,高开不要追。而是防冲高回落。现在的A股市场走势比较纠结,港股恒指反弹也有转弱的迹象,而且市场看空的情绪也开始比较高了,这会给股民散户营造出要大跌的感觉。但是从汇率市场来看,今天人民币汇率保持在7.26附近,近期有一定的稳定升值,从量的角度来看,持续破1.5万亿,今天有望突破1.8万亿成交额;政策来看,当前稳定外资信心,多部门围绕资本市场改革继续发力,央行持续释放出货币政策宽松的信号。一方面是从表象营造出走弱的迹象,另一方面则是高层本质上要改变A股市场,活跃资本市场,所以股民朋友到底该相信哪个?我觉得还是要以量为主,虽然说内资主力机构有时候会大幅的流出,但是每一次的走弱或者跳水,基本上都是短期内被化解,这就说明神秘力量对于市场的支撑是有效的。 -
北京红竹今天 07:48:31
3、1.76万亿每天都保持1.5万亿以上,市场的活跃度很简单,该交易就交易,只是别激进,别追高,追着资金玩就行。上涨3377家,下跌1842家,涨停106家,跌停1家。情绪还是没问题的,掌握好节奏。这几天人形机器人(sz300024)大方向没问题,短期别追高,可以把目光放到DS上。特别是滞涨调整到20日线附近的,人形机器人(sz300024)如何出现洗盘,资金就有可能跷跷板,DS和人形机器人(sz300024)一来一回的。另外,咱们第三个方向铜缆指数即将新高,如果找不到DS里面的品种,可以看看铜缆。 -
北京红竹今天 07:48:27
2、创业板挺有意思恒生科技指数最有性价比,日线级别上涨段还没完成,波段反弹结束盯好5394点。科创50目前就是个中阴阶段,一个震荡结构,可上可下。排第三的就是这创业板了,假如它不新高,继续回落跌破2173点,也没什么波动反弹结束信号,直接进入三十分钟级别二买区间。这么说可能有同学不清楚怎么回事,晚上直播我拿图展示下,就清楚了。我要表达的意思,就是指数回落可以有,但还是洗盘,别太担心。 -
北京红竹今天 07:48:21
1、提示个洗盘预期我这里用的是洗盘,不是大风险。那个品种呢?当然是一直关注的品种,人形机器人(sz300024)这两天它绝对是每个人都谈论的话题,人声鼎沸呀,上周五高位股资金筹码松动,资金切换到了滞涨品种,这两天滞涨品种补涨,涨的是那叫一个欢。本周在小课中讲解的几个案例全部大涨,昨晚小课新讲解的领益智造(sz002600)盘中创出新高,上海电气(sh601727)盘中也碰了一下涨停。滞涨品种一旦也补涨到位,那就要注意获利了结的资金兑现,出现一波洗盘。还有个逻辑,就是人形机器人(sz300024)大级别向上没问题,也没有看到任何风险,只是五分钟级别上涨已经有2个中枢了,一旦三买形成并且跌破,洗盘一波还是可以有的。具体走势图晚上直播和大家讲解。大白话,洗盘可以有,大风险没有,别追高。 -
宋谈股经今天 07:47:05
【VIP直播间】教学个股继续上涨,还在支撑之上!想了解布局逻辑的,跟上节奏的!速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
巨丰投资张翠霞今天 07:20:21
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指窄幅震荡一天,科创波动较大,但收盘基本都报收十字星,多空平衡信号,但对比昨日普涨修复,以及港股盘中大幅调整来看,今日震荡属于强势,明日又到周五,观察能否延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17915亿元,较上个交易日17492亿元增加426亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,文教休闲、通用机械、医疗保健等板块涨幅居前;电信运营、船舶、保险等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:14:32
【“黑嘴”误导AI大模型作为操纵市场新工具 近期5家上市公司“躺枪”】2月20电,本月以来,大量虚假的“利好消息”以AI问答截图形式在几大投资者交流平台传播扩散。一批账号“马甲”通过散布所谓“某公司入股DeepSeek”“某公司为DeepSeek提供技术服务”等谣言,误导AI大模型给出错误回答,将AI作为其构设“信息陷阱”坑骗股民的新工具。据财联社记者统计,近期已有慈星股份(sz300307)、华胜天成(sh600410)、并行科技(bj839493)、诚迈科技(sz300598)以及三六零(sh601360)等5家上市公司被“黑嘴”利用AI问答编造传播不实信息。截至目前,除慈星股份(sz300307)外,前述公司均已通过发布公告、在投资者互动平台回复等方式,对相关谣言进行了公开澄清。(财联社) -
宋谈股经今天 07:06:00
2月20日收评:沪指窄幅震荡微跌,AI眼镜概念股集体大涨1、沪指全天窄幅震荡,创业板指探底回升。AI眼镜概念股集体爆发,明月镜片(sz301101)、杰美特(sz300868)、博士眼镜(sz300622)、星星科技(sz300256)、水晶光电(sz002273)、瀛通通讯(sz002861)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股继续活跃,双飞集团(sz300817)、三丰智能(sz300276)、中大力德(sz002896)、新时达(sz002527)等封板。有机硅板块走强,远翔新材(sz301300)、硅宝科技(sz300019)、宏柏新材(sh605366)涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、昭衍新药(sh603127)、国际医学(sz000516)等封板。下跌方面,DeepSeek概念股走势分化,每日互动(sz300766)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,今日成交1.79万亿。截止收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.2%,创业板指跌0.06%。2、板块概念方面,AI眼镜、机器人(sz300024)、有机硅、AI医疗等板块涨幅居前,保险、船舶、游戏、腾讯云等板块跌幅居前。3、两市共3169只个股上涨,103只个股涨停,1787只个股下跌,1只个股跌停,23只股票炸板,炸板率21%。 -
趋势领涨今天 07:04:29
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趋势领涨今天 07:04:20
DeepSeek大股东就是幻方,最近几年,幻方在股市赚了很多钱,但同时也造就了DeepSeek,DeepSeek现在估值在500亿元美元到1000亿美元之间,创始人有望成为国内首富,这个时候放开小散,不在股市收割韭菜,这才是男子汉的形象!AI眼镜概念今天大爆发,板块涨幅超过5%,伟达光电30CM、博士眼镜(sz300622)、明月镜片(sz301101)等多股出现20CM,这个概念昨晚的利好比较多,消息面上,近日,中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab,从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项,对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试。对这个板块构成利好刺激,但这个板块已经炒过很多次了,很多个股已经出现了几.倍的涨停,大家追涨还需谨慎。今天大盘虽然出现了探底回升,但市场有两个不好的现象:一是大盘量能没有出现明显放大,特别是沪市还是缩量的,无量当然就走不远;二是内资昨天流入不到140亿元,今天盘中最大流出近400亿元,下午虽然出现了回流,但最终还是流出近300亿元,市场量能萎缩,内资走向对大盘影响比较大;三是港股连续上涨以后,今天出现了大跌,港股如果连续回调,最终会影响A股,虽然港股上涨不能带动A股,但A股是跟跌不跟涨的。所以,我们认为大盘短期还有调整的压力,看回踩20日线附近吧,不排除这几天会有再次急跌。