【硬核研报】油价再度突破70美元大关！原油延续震荡格局，石油化工能否继续跑赢市场？把握业绩周期改善投资机会（名单）
【深度报告】军工产业7年红利期确定！4条主线精选！坡长雪厚最佳赛道在这，受益股曝光（名单）
【市场回顾】
A股：周三两市低开，早盘三大股指一度单边下挫，创业板指曾跌逾2%，不过下探后快速回升，跌幅收窄。午后，沪指成功翻红，维持窄幅震荡态势，周期股有所回暖。截至收盘，沪指涨0.26%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.27%。盘面上，婴童概念、光刻胶概念、煤炭、化工等板块涨幅居前；大金融、军工、家电等板块等跌幅居前。
美股：北京时间3日凌晨，美股周三小幅收高。非农就业报告公布前市场情绪谨慎。道指涨25.07点，或0.07%，报34600.38点；纳指涨19.85点，或0.14%，报13756.33点；标普500指数涨6.08点，或0.14%，报4208.12点。
中概股：热门中概股周三收盘涨跌不一 ，券商股、音视频内容股普跌。蔚来汽车、涂鸦智能、爱奇艺、网易、欢聚集团、京东、36氪跌超2%，百度、哔哩哔哩跌超1%。
欧股：欧股三大指数集体收涨，德国DAX30指数涨0.23%，报15602.71点，法国CAC40指数涨0.49%，报6521.52点，英国富时100指数涨0.39%，报7108.00点。
【要闻盘点】
近期，讨论流动性话题的机构研报密集发布，字里行间大多透露出对市场上过度宽松预期的谨慎态度。5月底，资金市场出现一些微妙变化。有机构预测，5月底金融机构超储率已跌破1%。在资金总量下降且扰动因素增多的背景下，资金面出现波动的可能性上升。相应地，在6月，流动性操作的平静局面或被打破，央行料适时“补水”，满足机构合理资金需求。
点评：跨月之后，资金面自然回暖。不过，越来越多的市场参与者对资金面能否回到并保持此前那般宽松的状态持有疑问。
二季度已过大半，三季度近在眼前。国家发改委作为贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署的职能部门，近期密集调研，对当前和下一阶段的宏观经济形势进行研判“把脉”。据《证券日报》记者梳理，二季度以来，国家发改委及地方发改委围绕农副产品价格和大宗商品价格等至少进行了7次调研或开展座谈会。此外，至少9次围绕碳达峰、碳中和听取各界声音。
点评：决策部门需要更加细致地掌握不同领域的成本压力情况，进而制定针对性政策予以应对。现阶段展开密集调研，有利于后续推出更加精准的宏观和产业支持政策。
人民币汇率快速上涨行情“戛然而止”，人民币对美元汇率已展开回调。6月2日，境内人民币对美元汇率收于6.3872，较6月1日贬值113个基点，连续两天走贬，合计265个基点。5月31日央行宣布，决定自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由现行的5%提高到7%。据市场人士反映，央行提高外汇存款准备金率政策的影响仍在持续发酵，而且有境外上市企业大额分红购汇，这将成为最近一段时间推动人民币贬值的重要因素。
点评：越来越多的市场权威人士认为，当前人民币汇率升值后已经出现超调，未来不可能持续。
债券通公司近日发布的数据显示，2021年5月，债券通交投活跃，日交易量达281亿元，月度成交5059亿元，持续维持高位；债券通新入市境外机构投资者数量持续增加，全球排名前100的资产管理公司中有78家完成债券通备案入市。境外机构通过债券通渠道积极进入中国债市，是我国债券市场扩大对外开放的一个缩影。
点评：近年来，随着一系列扩大对外开放的举措陆续落地，我国债市开放水平持续提高、国际吸引力不断增强，境外机构进入中国债券市场的热情持续攀升。
6月2日，深圳市地方金融监督管理局官网发布的两则工作动态显示，为防止经营性信贷资金违规流入房地产领域，近期，市地方金融监管局对辖内9家主要从事赎楼担保业务的融资担保公司，以及对富德、企联、金赢信、大信、亚联财等5家小贷公司进行了监管约谈。
点评：此次重点对融资担保公司和小贷公司的业务进行管控，被监管的对象进一步扩大，明显传达了堵住金融贷款流入楼市的导向。
鸿蒙OS 2面世 今年目标覆盖3亿终端 中国操作系统崛起元年来临？
6月2日晚间，华为鸿蒙操作系统HarmonyOS迎来重要时刻，华为正式发布多款搭载HarmonyOS 2的新产品，包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH 3系列、HUAWEI MatePad Pro等手机、智能手表、平板产品。同时，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级。
点评：华为在应对硬件供应链问题的同时，将继续在软件赛道打开新局势。[相关专题]
银保监会首次明确将追缴P2P代言费 黄晓明、范冰冰等曾“站台”
继监管层多次发声表示，明星对代言暴雷P2P平台负有不可推卸责任之后，日前，银保监会副主席梁涛在新闻发布会上谈及网贷机构存量风险处置工作时，首次提到代言暴雷P2P的明星追责措施。据介绍，截至3月末，存量业务尚未清零的停业网贷机构1387家，未兑付借贷余额7161亿元，比去年末减少79家、1046亿元。其中，对已立案的999家机构，依法协调公安、司法等部门加快审理进度。梁涛表示，将加快追赃挽损，依法追缴高管奖金和明星代言费、广告费，并引入征信系统和地方资产管理公司，提高追偿专业化水平。
点评：随着P2P风险陆续出清，以上网贷产品明星代言人在投资人维权声讨中均身陷舆论风波。
【话题公司】
5月31日深交所一则年报问询函将泰禾集团股份有限公司挖了个“底朝天”，函件要求泰禾补充披露的问题涉及债权债务对冲、逾期债务明细、员工总人数下降而工资薪酬却大幅增长、财务总监变动频繁、会计师事务所连续两年更换、存货跌价准备计提、股权投资及合作项目情况等12项问题。深交所并要求，泰禾须在6月7日之前就上述问题做出说明。
在儿童节这天，一代人的童年回忆、“果汁大王”汇源向破产重整迈出了第一步。6月1日，北京破产法庭发布公告称，为尽快推动北京汇源食品饮料有限公司重整工作，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益，临时管理人北京市浩天信和律师事务所拟在汇源食品预重整期间向社会公开招募投资人。
6月1日晚间，英科医疗公告称，公司实控人、董事长刘方毅及高管拟进行减持。其中，实控人、董事长刘方毅要减持不超过6%的股份，若按当日收盘价计算，刘方毅一人便将减持套现30亿元。对于股价暴涨、业绩猛增的英科医疗，本以为实控人一心只为事业，没想要终于禁不住诱惑，决定套现！
【行业热点】
【机构策略】
国泰君安指出，外资加码，迎接更乐观的边际增量。一方面，上调外汇存款准备金率回收流性有限，首要目标仍是缓解人民币升值压力，而非波及市场整体流动性；另一方面随着国内市场不断开放，制度框架趋于完善，叠加沪深港通的推进，以及国际指数将A股纳入，投资人民币权益资产的渠道被拓宽，境外资金正加速流入中国市场。长期来看，外资流入迎接更乐观的边际增量，在存量结构改善背景下，伴随外资等更为乐观的源头活水入场，风格上看好陆股通资金显著偏好的中盘蓝筹。
【新股申购】
今日可申购爱威科技、东威科技和爱玛科技。爱威科技网上发行约433.5万股，申购代码787067，申购价格14.71元；威科技网上发行约1048.8万股，申购代码787700，申购价格9.41元；爱玛科技网上发行约1950万股，申购代码732529，申购价格27.86元。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
600698 ST天雁
600850 华东电脑
复牌
300657 弘信电子
600136 当代文体
002077 大港股份
公告摘要
【热点】
苏宁易购：苏宁电器集团拟将公司5.59%股份转让给江苏新零售基金
苏宁易购（002024）6月2日晚间公告，股东苏宁电器集团与江苏新新零售创新基金（有限合伙）签署了《股份转让协议》，苏宁电器集团拟将持有的公司5.2亿股股份（占公司总股本的5.59%）转让给新零售基金。转让价款总额为31.82亿元，每股转让价格为6.12元/股。
赛微电子：子公司8英寸MEMS国际代工线建设项目完成竣工验收
赛微电子（300456）6月2日晚间公告，控股子公司赛莱克斯北京在北京经济技术开发区投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”（FAB3）符合竣工验收的各项条件，同意项目竣工验收。该8英寸MEMS国际代工线设计总产能为3万片MEMS晶圆/月。
*ST斯太：股票终止上市
*ST斯太（000760）6月2日晚间公告，公司股票终止上市，公司股票将于6月10日起进入退市整理期交易。
*ST北讯：股票终止上市 预计最后交易日为7月22日
*ST北讯（002359）6月2日晚间公告，鉴于公司股票被深交所决定终止上市，公司股票将于6月10日起进入退市整理期交易，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为7月22日。
深大通：控股子公司取得工业大麻种植许可证 开展种植
深大通（000038）6月2日晚间公告，公司控股子公司华云金鑫、贝通生物于近日取得了云南省大理州相关部门核发的可种植面积合计10000亩的工业大麻种植许可证，在2020年的基础上合计增加了3000亩可种植面积，并已在云南省大理州与当地农户开展种植业务。初步种植面积约5000亩，后续将根据公司业务需要择机拓展种植面积。
三连板新日股份：搭载HUAWEI HiLink平台的车型能否实现实际的盈利能力尚存在不确定性
连续三日涨停的新日股份（603787）6月2日晚间公告，HUAWEI HiLink 是开放的平台，并非为公司电动两轮车产品专设。公司加入该生态平台无需额外支付费用，该平台亦不存在行业的排他性。截至目前，公司搭载HUAWEI HiLink平台的车型正在测试中，对于该车型通过公司自有渠道推向市场后能否得到消费者的认可、能否实现实际的盈利能力，尚存在不确定性。
通威股份：2.14亿股限售股将于6月8日起上市流通
通威股份（600438）6月2日晚间公告，公司于2020年12月8日完成向16名特定对象非公开发行普通股2.14亿股，高瓴资本、睿远基金、朱雀基金等认购。现锁定期即将届满，该部分限售股共计2.14亿股，将于2021年6月8日起上市流通。
【业绩】
益生股份：5月鸡苗销售收入同比增长143%
益生股份（002458）6月2日晚间公告，公司2021年5月鸡苗销售数量3485.50万只，销售收入2.05亿元，同比变动分别为-20.05%、142.95%，环比变动分别为24.68%、16.32%。公司表示，随着市场行情的继续回暖，鸡苗销售价格同比大幅上涨，5月公司鸡苗销售收入同比大幅增加。
安靠智电：上半年净利润预增67.7%至98.2%
安靠智电（300617）6月2日晚披露半年度业绩预告：预计净利润为盈利1.1亿元至1.3亿元，比上年同期增长67.71%-98.20%。报告期内，公司电缆连接件、GIL系统服务、智慧模块化变电站收入快速增长。
中南建设：5月份合同销售金额同比增8.8%
中南建设（000961）6月2日晚间公告，公司5月份合同销售金额201.5亿元，比上年同期增长8.8%；销售面积148.8万平方米，比上年同期增长5.5%。公司2021年1-5月份累计合同销售金额886.7亿元，比上年同期增长59.3%；累计销售面积近650万平方米，比上年同期增长54.2%。
江铃汽车：5月汽车销量同比增长5.14%
江铃汽车（000550）6月2日晚间公告，5月汽车销量为3.05万辆，同比增长5.14%；1-5月累计销量为14.57万辆，同比增长42.88%。
【增减持】
星星科技：中州信安拟减持公司不超3%股份
星星科技（300256）6月2日晚间公告，因自身资金需求，持股比例8.00%的股东中州信安计划在6月25日至9月23日期间，减持公司股份合计不超过2873.81万股，占公司总股本的3.00%。
东软集团：股东拟减持公司不超1%股份
东软集团（600718）6月2日晚间公告，持股9.9931%的股东东大产业集团计划以集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，即1242.37万股。
万集科技：董事崔学军拟3500万元至5500万元增持
万集科技（300552）6月2日晚间公告，董事、副总经理崔学军计划六个月内增持公司股票，增持金额区间为3500万元至5500万元。
永辉超市：董事长增持计划完成 累计增持1.5亿股
永辉超市（601933）6月2日晚间公告，公司董事长张轩松及其一致行动人已通过二级市场竞价累计增持公司股份1.5亿股，占公司总股本的1.58%，完成本次增持计划。根据增持计划，张轩松及其一致行动人计划增持永辉超市股票7500万股-1.5亿股。
三维通信：实控人拟减持公司不超2.79%股份
三维通信（002115）6月2日晚间公告，因个人资金需求，公司实际控制人李越伦计划6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过2000万股，即不超过公司总股本比例的2.79%。
兆易创新：大基金近日减持公司0.28%股份
兆易创新（603986）6月2日晚间公告，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2021年5月31日-6月1日期间，通过集中竞价交易减持184.28万股，占公司总股本的0.28%。本次权益变动后，大基金持有公司股份比例从6.28%下降至6.00%。
【合同中标】
大族激光：今年以来中标10亿元宁德时代锂电池生产设备项目
大族激光（002008）6月2日晚间公告，公司自2021年1月1日至公告披露日期间陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为10.03亿元（含税）。其中，已签署正式订单合同的中标设备金额为9.22亿元。
赢合科技：累计中标17.1亿元宁德时代锂电池生产设备合同
赢合科技（300457）6月2日晚间公告，公司自2020年10月27日至公告披露日期间陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电池生产设备17.09亿元。
奥特维：中标1.5亿元隆基股份项目
奥特维（688516）6月2日晚间公告，中标隆基绿能科技股份有限公司“大同、青海扩产、江苏、滁州及咸阳项目”，中标金额约1.5亿元。
林洋能源：预中标3.27亿元国家电网项目
林洋能源（601222）6月2日晚间公告，公司成为国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人，预计公司此次合计中标金额约3.27亿元。
华大基因：中标罕见病患者全基因组测序项目
华大基因（300676）6月2日晚间公告，全资子公司武汉医检所近日获确认为“四川大学华西医院十万例罕见病患者全基因组测序计划采购项目”。项目中标金额为1348元/例，服务例数不低于十万例，中标总金额不低于1.35亿元，占公司2020年度营业收入的1.61%。
海兴电力：预中标2.95亿元国家电网项目
海兴电力（603556）6月2日晚间公告，公司成为国家电网有限公司2021年营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人，预计中标总金额约为2.95亿元，占公司2020年度营业总收入的10.53%。
友讯达：中标2.73亿元国家电网采购项目 占公司2020年营收41%
友讯达（300514）6月2日晚间公告，公司中标国家电网采购项目，中标金额约为2.73亿元，占公司2020年营业收入的41.38%。
炬华科技：预中标3.36亿元国家电网采购项目 约占公司2020年营收30.65%
炬华科技（300360）6月2日晚间公告，公司为评标委员会推荐的国家电网采购项目中标候选人，根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网合计中标金额约3.36亿元，约占公司2020年度营业收入的30.65%。
【重大投资】
天顺风能：拟6亿元投建风力塔架装备项目
天顺风能（002531）6月2日晚间公告，全资子公司苏州天顺与科尔沁区政府签署项目协议书，将在该地注册成立全资孙公司，生产风力塔架装备。独资公司注册资本为1亿元，生产产品为风力塔架装备，年生产规模为12万吨，项目总投资约为6亿元。
*ST天首：10万吨/年钾肥造粒项目完成投资备案
*ST天首（000611）6月2日晚间公告，全资孙公司西藏天首申报的10万吨/年钾肥造粒项目已完成项目投资备案，公司及西藏天首将争取该项目早日建成投产。
风神股份：拟不超2.66亿欧元参与竞买PTG 38%股权
风神股份（600469）6月2日晚间公告，拟通过下属全资子公司风神（香港）以支付现金方式购买北京产权交易所挂牌转让的HG所持PTG38%股权。PTG38%股权的挂牌底价为2.02亿欧元，根据 PTG的《公司章程》，风神股份及子公司拥有本次交易的优先购买权。公司拟以不超过2.66亿欧元的价格参与竞买。交易完成后，风神股份将在巴西、土耳其、埃及拥有合计577.7万条工业胎产能。
【股权变动】
游族网络：许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项 近期推进取得较大进展
游族网络（002174）6月2日晚间公告，经核查，原控股股东、实际控制人林奇的继承人的法定监护人许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项，近期推进取得较大进展，该事项尚存在不确定性。
豆神教育：筹划出售康邦科技股权
豆神教育（300010）6月2日晚间公告，公司正在筹划出售全资子公司康邦科技股权事宜，本次交易的交易方式、交易对方、交易股权比例及交易价格等尚未确定，具体交易方案待进一步确定。
当代文体：实控人拟变更为武汉市国资委 股票复牌
当代文体（600136）6月2日晚间公告，国创资本拟通过大宗交易方式受让公司原控股股东新星汉宜部分股权，同时新星汉宜以及其一致行动人拟将所持股权之表决权全部委托给国创资本，新星汉宜一致行动人天风睿源放弃其所持公司股权所对应之表决权。本次变更完成后，国创资本将成公司控股股东，武汉市国资委将成公司实控人。公司同日公告，股东蒋立章及一致行动人彭章瑾拟合计减持不超过4.69%股份。公司股票6月3日起复牌。
【并购重组】
弘信电子：拟收购华扬电子 后者从事柔性印刷电路板制造
弘信电子（300657）6月2日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华扬电子100%股权，交易预估价不超过3.9亿元；并拟募集配套资金不超过2.59亿元。交易预计不构成重大资产重组。弘信电子介绍，华扬电子从事柔性印刷电路板制造，产品主要应用于笔记本电脑键盘、手机天线等消费电子领域。
华东电脑：拟调整重大资产重组方案 股票停牌
华东电脑（600850）6月2日晚间公告，根据公司与主要交易对方协商，公司拟对原方案进行调整，减少交易标的资产，本次重大资产重组的标的资产将由“厦门雅迅网络股份有限公司99.76%股份和柏飞电子100%股权”调整为“柏飞电子100%股权”，并取消募集配套资金。预计本次重大资产重组方案调整将构成对原方案的重大调整。公司股票6月3日起停牌，预计停牌不超过5个交易日。
三友医疗：拟3.43亿元购买水木天蓬49.88%股权
三友医疗（688085）6月2日晚间公告，公司拟3.43亿元购买水木天蓬49.8769%的股权。公司实际控制人徐农拟共同参与本次投资，以4809.42万元购买水木天蓬7.0006%的股权。本次交易完成后，公司持有水木天蓬51.8154%的股权，水木天蓬将成为公司的控股子公司。水木天蓬是一家专注于超声外科手术设备及耗材研发、生产和销售的医疗器械企业，是国内超声能量手术工具的领导者。
*ST金正：1.52亿欧元剥离园艺业务
*ST金正（002470）6月2日晚间公告，控股子公司康朴投资与美图斯738有限公司签署股权转让协议，拟以1.52亿欧元出售23家从事园艺业务公司100%的股权，及康朴园艺49%股权。交易后，以上24家公司中，康朴投资仅持有康朴园艺51%。*ST金正表示，交易为剥离园艺业务，有利于公司进一步集中精力聚焦国内核心肥料及种植服务业务，预计为2021年利润带来盈利约2687万欧元。
【再融资】
国恩股份：拟3.68亿元认购东宝生物定增股票
国恩股份（002768）6月2日晚间公告，公司拟以自有资金按照5.6元/股的价格，认购东宝生物向特定对象发行的6571.10万股A股股票，认购金额为3.68亿元。认购完成后，公司持有东宝生物的股份比例占其总股本的11.05%。
金科文化：正在筹划非公开发行股票募集资金事项
金科文化（300459）6月2日晚间公告，为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善财务状况，抓住市场机遇，增强综合竞争力，实现公司的长期稳定可持续发展，公司正在筹划非公开发行股票募集资金事项。
【其他】
澄天伟业：拟参与深银联易51%股权的公开转让竞拍
澄天伟业6月2日晚间公告，公司拟使用自有资金参与广州银联所持深银联易51%股权的公开转让竞拍，交易预计将构成重大资产重组。深银联易为国有控股企业，经营范围包括自动缴费终端业务和移动POS业务的技术服务等，交易标的挂牌底价为8676万元。
*ST聚力：撤销退市风险警示 明日停牌
*ST聚力（002247）6月2日晚间公告，公司股票交易自6月4日开市起撤销退市风险警示。股票简称由“*ST聚力”变更为“聚力文化”；股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。公司股票交易6月3日停牌一天。
ST天雁：6月4日起撤销其他风险警示
ST天雁（600698）6月2日晚间公告，公司股票将于6月3日停牌1天，于6月4日起复牌并撤销其他风险警示，公司A股股票简称变更为“湖南天雁”，B股股票简称变更为“天雁B股”，股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。
责任编辑：凌辰 SF179
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