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【市场回顾】
A股：28日，A股三大股指开盘涨跌不一，早盘创业板指持续走高，一度涨超1.8%，上证指数则围绕红盘一线反复争夺，午后三大股指集体走低，一度集体翻绿。截至收盘，上证指数跌0.22%，止步四连阳，深证成指跌0.30%，创业板指涨0.19%。盘面上，锂电池、酿酒、券商、有色等涨幅居前，医疗保健、环保、造纸、传媒娱乐、医药等跌幅居前。成交方面，沪深两市成交额再破万亿元。
美股：北京时间29日凌晨，美股周五小幅收高。三大股指本周均录得涨幅。道指涨约65点，或0.19%，报34529.45点；纳指涨12.46点，或0.09%，报13748.74点；标普500指数涨3.23点，或0.08%，报4204.11点。
中概股：51Talk涨近9%，中网环球船务涨超7%，声网涨超6%，拼多多涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，携程、老虎证券、唯品会、腾讯音乐涨超2%，虎牙、中通快递、京东、网易涨超1%。房多多、途牛跌近11%，比特数字、小赢科技欢跌超10%，欢聚集团跌近10%，雾芯科技、高途、名创优品跌超3%。
欧股：全球市场风险情绪大幅升温，欧美股市悉数上涨，欧洲股市更是创下历史新高。截至发稿，道指期货涨0.5%，标普500期指涨0.3%，纳指期货涨0.3%。泛欧斯托克600指数上涨0.4%，突破盘中最高纪录。英国富时100指数上涨0.3%，德国DAX指数上涨0.4%，法国CAC-40指数上涨0.7%。欧洲股市周五创历史新高，经济快速复苏的希望继续推动该地区股价上涨。欧洲斯托克600指数今年到目前为止，它已经上涨了12%。
【要闻盘点】
证监会副主席李超：进一步落实“九字方针” 更好发挥资本市场枢纽作用
证监会副主席李超日前表示，当前，我国资本市场正在发生日益深刻的结构性变化，市场预期向好，市场功能得到进一步发挥，高质量发展取得良好开局。下一步，证监会将进一步落实“建制度，不干预，零容忍”的“九字方针”，推进资本市场更好发挥在资源配置、风险缓释、政策传导、预期管理等方面的枢纽作用。
点评：资本市场是现代经济体系的重要组成部分，也是连接国际国内市场，促进国际分工和贸易投资发展的重要纽带，进入新发展阶段，资本市场必须深入贯彻新发展理念，扎扎实实办好自己的事情，为经济的恢复发展积极贡献力量。
4月以来，人民币对美元汇率重启上涨走势。5月26日，人民币汇率中间价升至6点4099，在岸人民币对美元升破6点40关口，离岸人民币对美元汇率强势拉升，盘中一度升破6.38，均创2018年6月以来的新高。我们认为，近期人民币升值的影响整体偏正面，不必过多担忧由此带来的负面冲击，未来人民币对美元汇率将在合理均衡水平上保持双向波动，今年有望维持在6.3至6.7区间。
点评：美元走势仍然存在不确定性。随着全球通胀水平上升，发达国家货币政策有收紧迹象，国际金融市场波动性加大。预计下一阶段人民币仍有一定升值空间，今年人民币兑美元汇率有望维持在6.3至6.7区间，以双向波动为主。
6月在即，大宗商品能否告别类似5月的暴涨暴跌？面对大宗商品涨价，国内政策仍然保持高度关注和积极抑制，但上周五美国进一步提出一项6万亿美元的财政政策，让全球大宗商品市场出现不确定性。
点评：美国流动性泛滥“助燃”了商品价格。数据显示，2020年4月~2021年4月期间，美元指数下降8.2%，年均贬值幅度大于前两轮商品周期，是抬升大宗商品价格的重要力量。
经过战略配售、网下发售，首批9只公募基础设施投资基金（REITs）今天起面向公众投资者发售。从发行公告可以看出，首批公募REITs的首发都采取速战速决方式。9只基金中，除浙商证券沪杭甬杭徽高速、富国首创水务、东吴苏州工业园区产业园3只产品的发行时间截止到6月2日外，其他都计划在6月1日结束募集。
点评：券商渠道客户经理处了解到，投资者对这类产品关注度非常高，而且面向公众发行的份额不多，预计不少产品可能上演“一日售罄”。
随着市场回暖，上证指数重回3600点，近日的基金行业再次变得喧嚣热闹。在经历了一段时间的“冰点”期后，公募行业时隔三个多月，终于在近日再次迎来百亿级新发权益基金，似有再度燃起新基金火热销售之势。公开数据显示，截至5月30日，年内新发规模已达1.34万亿元，同比增超六成。此外，还有首批9只公募REITs产品即将公开发行募集。有业内人士表示，仍看好未来新基金发行情况。
点评：今年初，在市场行情火热的背景下，新基金销售异常火爆，爆款基金频频出现。但受春节假期结束后市场回调的影响，2月下旬至今新基金销售一度遇冷，延募及募集失败的情况更是屡屡发生。
在人民币升值的背景下，北上资金上周大幅流入A股，并创造了多项新纪录，周二单日净买入额创历史新高，一周累计净买入额创周度新高。截至上周五，北上资金累计净买入额成功突破1.4万亿元，创陆股通开通以来历史纪录。
点评：将时间轴拉长发现，家用电器、计算机、通信等8个行业近3周获连续净买入；纺织服装及汽车行业近3周遭连续净卖出。
半年来，各地纷纷加入上调房贷利率阵营，比如广州曾三度上调利率水平，惠州二套房利率更是突破7%，进入5月份，各地密集上调，截至目前至少已有6个城市明确上调房贷利率水平。“两道红线”下，信贷资金管控全面趋紧，楼市“银根”再度收紧，全国首套、二套房贷平均利率趋势性上升，严查购房首付款来源、热点城市房贷额度收紧、放贷周期拉长等都成为各城市一致表现。
点评：未来房贷“涨价”已经是大概率事件，房贷利率水平上调的城市或将继续扩容，尤其是房价上涨预期强烈、投资性需求过旺的热点城市，跟进调整房贷利率加点的可能性更高，前期已经调整的城市不排除在短期内再度上调的可能。
【话题公司】
BOSS直聘上市背后：中国最大在线招聘平台 三年亏了10个亿
大规模营销虽然为Boss直聘打开了市场，但也为其带来了长期的亏损。尽管融资和人才数据好看，但仍不能掩盖Boss直聘迟迟未能盈利的事实。 根据招股书来看，2019、2020年和2021年第一季度Boss直聘经调整后亏损分别为4.68亿元、2.85亿元和1.76亿元，虽然亏损已然有了收窄的趋势，但在上市之际交出此份成绩单并不算是个好的信号。
最被外界质疑的是连续三年的亏损，从2018年到2020年，网易云音乐的净亏损分别为18.14亿元、15.80亿元、15.68亿元，累计亏损已经接近50亿元。这些亏出去的钱大多花在购买版权上，这是三年前版权大战引发的阵痛。
5月30晚，上海电气发布“关于子公司重大诉讼的公告”称，自2021年 4月末起，公司陆续发现通讯公司应收账款普遍逾期，经催讨，其客户均发生不同程度的欠款行为，回款停滞。为减少损失，通讯公司已向法院正式提起诉讼。严重的是，如果通讯公司出现应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失，极端情况下，最终可能对上海电气的归母净利润造成83亿元的损失。
【行业热点】
【机构策略】
中原证券指出，海外疫情好转，中美经贸关系可能迎来转机，工业企业盈利较好，人民币保持强势，6月市场可能延续反弹态势，挑战前期高点。建议仓位提升至7成。建议关注金融、科技、消费领域的投资机会，譬如非银金融、电子、计算机、通信和食品饮料等行业。
东北证券指出，目前市场处于相对良性的状态，但是，短期行情更可能是一次在特殊时间窗口并且在大类资产等联动指标改善下的脉冲性上攻行情，即短期市场仍将活跃但热点轮动较快。目前阶段重点关注引发行情的趋势指标是否发生逆转，比如大宗商品价格是否会再度出现大涨，通胀预期是否再度升温。考虑到短期大类资产的新变化，即国债期货的再次下跌、铜钢铝等大宗商品的反弹、通胀预期下降的逻辑有所扰动，叠加央行表态人民币双向波动而非单边升值，因此，市场趋势性变化弱化，但七一百年行情的情绪预期仍在；倾向于短期市场仍将活跃但是热点轮动依然较快；指数脉冲、顺势而为，寻找性价比、风格均衡些。
【新股申购】
今日可申购三峡能源和绿田机械，三峡能源发行总数约429496.73万股，网上发行约257130万股，申购代码730905，申购价格2.65元。绿田机械发行总数约2200万股，网上发行约880万股，申购代码707259，申购价格27.1元。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
600725 ST云维
复牌
002355 兴民智通
002121 科陆电子
300356 ST光一
公告摘要
【热点】
上海电气：子公司应收账款普遍逾期 存在重大损失风险
上海电气（601727）30日晚间公告，公司控股子公司通讯公司应收账款普遍逾期，存在大额应收账款无法收回的风险。截至公告日，通讯公司应收账款余额为86.72亿元，账面存货余额为22.30亿元，通讯公司在商业银行的借款余额为12.52亿元，公司向通讯公司提供的股东借款金额合计为77.66亿元，均存在重大损失风险。上述风险事项对公司本期利润或期后利润将产生重大不利影响，公司正全力以赴处置前述风险事项。
中潜股份：收到《行政处罚事先告知书》
中潜股份（300526）5月30日晚间公告称，收到行政处罚事先告知书，广东证监局认为，公司2019年年度报告因虚增营业利润存在虚假记载、未按规定披露日常经营性关联交易等行为，涉嫌违反《证券法》相关规定；拟对中潜股份责令改正，给予警告，并处以350万元罚款。对张顺、仰智慧给予警告，并分别处以200万元罚款。
国立科技：生物降解吹膜料通过检测
国立科技（300716）5月30日晚间公告，公司收到广东省微生物分析检测中心出具的《生物降解吹膜料分析检测报告》，公司提供的生物降解吹膜料在第180天实验结束时的生物分解率为69.3%，相对生物分解率为81%。经检验，该样品所检项目的检测结果符合《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》（GB/T20197-2006）中降解性能“生物分解率≥60%”的要求。
康得退：公司股票终止上市并摘牌
康得退（002450）5月30日晚间公告，公司股票于4月14日进入退市整理期，截止5月28日已满30个交易日，退市整理期已结束，公司股票已被深交所决定终止上市，将在5月31日被深圳证券交易所摘牌。
【增减持】
惠伦晶体：股东拟减持公司不超0.38%股份
惠伦晶体（300460）5月30日晚间公告，股东陈俊岭计划以大宗交易方式或者集中竞价方式减持不超过公司股份105万股，占公司总股本比例0.3804%。公司发起人股东香港通盈投资有限公司与发起人股东广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；陈俊岭为广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事。
广安爱众：控股股东增持0.91%股份 拟累计增持3500万元至1亿元股份
广安爱众（600979）5月30日晚间公告，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司于5月28日通过大宗交易系统增持公司股份1125万股，占公司总股本0.91%，并计划自本次增持之日起6个月内继续增持公司股份，累计增持金额不超过1亿元，不低于3500万元（含本次增持）。
西藏旅游：股东拟减持公司不超2%股份
西藏旅游（600749）5月30日晚间公告，持股13.18%的股东国风集团计划15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过453.93万股，即不超过公司总股本的2%。
【合同中标】
协鑫能科：与甘泉堡经开区签署合作框架协议
协鑫能科（002015）5月30日晚间公告，公司与甘泉堡经开区签署了合作框架协议，双方将构建战略合作伙伴关系，在甘泉堡经开区大力推动新能源汽车及配套充换电站业务发展。甘泉堡经开区政府将陆续完善各项支持政策，配合协调国网公司相关资源，全力推动新能源汽车及充换电站投资、产业基金设立及新能源电动汽车试点。
开尔新材：中标5385万元工程项目
开尔新材（300234）5月30日晚间公告，公司成为杭州地铁3号线一期工程项目的中标单位，中标金额约为5385.15万元，占公司2020年营业收入的12.20%。
诺力股份：子公司中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统
诺力股份（603611）5月30日晚间公告，近日，公司全资子公司中鼎集成与福鼎时代签订了多份合同，合同内容为中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统，合同总金额为2.29亿元。
【并购重组】
兴民智通：拟收购中科信维50.29%股权 进入数据存储业务领域
兴民智通（002355）30日晚间公告，公司拟发行股份购买环渤海正宏、新余赛禾持有的中科信维50.29%股权，标的股权初步作价11.06亿元。此外，公司拟向控股股东青岛创疆非公开发行股份募集配套资金不超9.23亿元。本次交易构成重大资产重组。中科信维在完成对PCPL的收购后，将主要从事HDD精密零组件的研发、生产与销售。交易完成后，公司将得以进入前景广阔的数据存储业务领域。公司股票5月31日复牌。
【股权变动】
亚钾国际：公司将变为无控股股东、无实控人状态
亚钾国际5月30日晚间公告，公司股东中农集团、新疆江之源于近日分别签署放弃公司部分表决权及不谋求公司控制权事宜之声明与承诺。同时，股东国富投资已豁免股东东凌实业一致行动义务。本次权益变动前，公司控股股东为国富投资，公司处于无实际控制人状态。本次权益变动后，股东国富投资拥有可支配的表决权比例从21.18%下降到11.05%；公司变为无控股股东、无实际控制人状态。
四川成渝：控股股东将变更为蜀道集团
四川成渝（601107）5月30日晚间公告，公司控股股东交投集团与铁投集团4月2日签署合并协议，蜀道集团、交投集团与铁投集团于5月28日签署资产承继交割协议，就本次合并及相关资产承继交割事宜进行了约定。本次合并实施完成后，蜀道集团将承接交投集团直接持有的公司35.86%的股份。本次权益变动系经四川省国资委批准的国有股权合并，不涉及要约收购。权益变动完成后，公司控股股东将变更为蜀道集团，实控人不变。
【其他】
普利制药：注射用比伐芦定获得美国FDA正式批准
普利制药（300630）5月30日晚间公告，公司于近日收到美国食品药品监督管理局（FDA）签发的注射用比伐芦定仿制药上市批准通知，标志着公司具备了在美国销售注射用比伐芦定的资格，将对公司拓展美国市场带来积极影响。
ST云维：6月1日起撤销其他风险警示
ST云维（600725）5月30日晚间公告，公司股票将于5月31日停牌1天，自6月1日起撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后，公司证券简称变更为“云维股份”，涨跌幅限制由5%变更为10%。
责任编辑：凌辰 SF179
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