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线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》18:30综述:
【市场焦点】
周四,亚太股市涨跌不一。继周三探底回升后,沪指全天窄幅震荡,收报3320.73,涨0.04%。创业板指跌0.49%,连续6个交易日下跌。两市成交额不足万亿,此前连续11个交易日成交额破万亿。北向资金净流出20.82亿元,连续2日净流出。板块方面,医药股跌超1%,农业、钢铁、煤炭等基础产业涨幅居前,煤炭涨超1%。
恒生指数高开0.97%后单边下行,随后维持低位震荡,收盘报25,224.93,跌0.08%。
截至北京时间16:45,美股大盘指数ETF周四盘前跌幅收窄,标普500ETF(SPY)跌0.22%,道指ETF(DIA)跌0.09%,纳指100ETF(QQQ)跌0.33%。点此查看盘前行情。
隔夜美股大涨。道指(.DJI)周三收报27,976.84,涨1.1%。标普500指数(.INX)报3380.35,涨1.4%,为7月6日以来最大单日涨幅,且距离2月份创下的历史高点仅差10余点。苹果、微软和特斯拉等科技股的上涨,令纳指跑赢大盘,纳指(.IXIC)收报11012.24,涨2.1%,结束连续3日下跌。Facebook、亚马逊和奈飞均上涨逾1.5%,而谷歌母公司Alphabet上涨1.8%,微软和苹果分别上涨了2.8%。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价收报6.9445,较上一交易日收盘价(6.9458)升值13点(pips)。周四,人民币中间价报6.9429,调升168点。
亚太交易时段,截至16:05,美元指数(DXY)报93.21。基于美东时间周三17:55,美元收报93.44,跌0.22%,结束连续3个交易日上涨。
截至16:05,伦敦金(XAU)报1930.98美元/盎司。COMEX期金(GC)主力合约周三收报1949美元/盎司,涨0.1%,盘中最低下跌至每盎司1874.20美元。
美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周三收报42.67美元/桶,涨2.6%,为3月5日以来近月合约的最高收盘基。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报45.32美元/桶,涨1.84%。
美国10年期国债收益率周三收报0.69%,较上一交易日上涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指高开震荡
A股:收盘,上证综指报3320.73,+0.04%;深证成指报13,291.32点,-0.13%;创业板指报2622.64,-0.49%;权重蓝筹代表上证50报3241.84点,-0.24%。
●国务院办公厅12日发布《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》,提出15项稳外贸稳外资政策措施。分析指出,《意见》着重解决外贸外资企业资金难题,在稳住企业生命线保住市场主体的基础上,谋求推动产业梯度转移和价值链升级,对接下来稳外贸稳外资工作划定了清晰的路线图。
商务部研究院副研究员庞超然表示,在当前背景下,政府从加大财税金融支持入手,出台精准有效的帮扶措施,并在支持新业态、高新产业等方面明确了“施工方向”。这些举措将在稳企业预期、增市场信心基础上,进一步增强我国稳住外贸外资基本盘的底气,以及迈向更高质量发展的信心。
●管理规模约1400亿美元的世界头号对冲基金桥水基金(Bridgewater)二季度大幅加仓中国。据桥水基金8月13日向美国证监会(SEC)提交的持仓报告,二季度阿里巴巴跻身桥水基金美股第六大重仓股。一直以来,桥水基金前十大重仓股由ETF占据,这次罕见地将个股调至前十大重仓。点此查看具体持仓。
●业内人士透露,首批科创板50ETF即将落地。加上此前首批科创板基金成立,科创板即将再迎数百亿增量资金。科创50指数也被机构看好。
💴 沪深股市年初以来表现 | |
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来源:《线索Clues》 |
亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)涨1.95%。点此查看亚洲股市行情。
美东时间周三,全球指数巨头明晟公司(MSCI)公布季度指数调整结果,按市值规模计算,纳入MSCI新兴市场指数的前三大公司为邮储银行(601658)、京沪高铁(601816)、以及俄罗斯网络服务公司Yandex。
中国股市相关指数中,MSCI中国全流通指数(MSCI China All Shares Indexes)将新增9只个股,剔除1只。MSCI中国A股在岸指数将新增7只个股,剔除2只。所有调整都将在8月31日收盘后实施,于9月1日正式生效。
【美欧股市】美股周三大涨
美股:道指(.DJI)周三收报27,976.84,涨1.1%。标普500指数(.INX)报3380.35,涨1.4%。纳指(.IXIC)收报11012.24,涨2.1%。
💵 美国股市年初以来表现 | |
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来源:《线索Clues》 |
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,7月中国规模以上工业增加值,7月美国零售销售,8月美国密歇根大学消费者信心指数。
周三公布的美国7月CPI 数据表现超出预期。7月CPI年率实际公布1.0%,预期0.7%,前值0.6%;7月核心CPI年率实际公布1.60 %,且录得29年半以来最大涨幅,预期1.1%,前值1.2%。有分析认为,这暗示着美国通胀有回升迹象,未来美联储在制定政策时或会变得更加谨慎。
美国联邦储备理事会(Fed)三位决策者周三表示,随着更多旨在控制新冠疫情的限制措施出台,美国经济放缓趋势可能会持续,美国人将不得不学会在今年余下时间里学会“与病毒共处”。
周三,金融大鳄索罗斯(George Soros)在接受采访时称,我们正陷入美联储流动性助长的泡沫中,而自己将不再参与这个市场泡沫。他认为,目前市场更多是由对财政刺激及疫苗的预期所维持的。
黑石咨询(Blackstone Advisory Partners)的副董事Byron Wien12日表示,熊市和衰退已经结束,尽管市场可能会在年底前攀升一点,但它不会“从现在起取得重大进展”。Wien还称,标普500指数到年底会比今天稍高,但基本上目前已经完全定价了。
美国总统特朗普(Donald Trump)宣布,与Moderna达成了采购1亿剂疫苗的协议。美国政府将购买1亿剂Moderna实验性新冠病毒疫苗,该疫苗目前正在后期人体试验中。
纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)、高盛集团(Goldman Sachs Group)、巴美·列捷福(Baillie Gifford & Co)等大型机构披露了截至6月末的季度持仓,点此查看持仓细节。
📅本周将公布的重要财报:周四, 网易 (NTES),百度 (BIDU),周五,京东 (JD)。
13日,思科(CSCO)盘后发布了2020财年第四财季及全年财报。报告显示,思科第四财季每股营收0.8美元,预期0.74美元;净营收为121.5亿美元,预期为120.9亿美元。但业绩指引不及预期,预计第一财季调整后每股收益为0.69-0.71美元,预期0.76美元;预计营收将下滑9%-11%,预期下滑7.15%。思科股价盘后直线跳水,跌超6%。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周三多数上涨。
欧洲股市:周三,欧洲股市全线走高。德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.83%;法国CAC 40指数涨0.9%;英国富时100指数(02847)涨2.04%。点此查阅英股实时行情。
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【汇率】美元结束上涨
亚太交易时段,截至16:05,美元指数(DXY)报93.21。基于美东时间周三17:55,美元收报93.44,跌0.22%,结束连续3个交易日上涨。瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称,美元需要刺激方案相关的积极消息才能进一步走高,但相信刺激计划能够达成。
截至14:20,澳元兑美元(AUD/USD)涨0.17%,周三澳元涨0.24%。之前公布的澳洲就业数据好于预期,缓解围绕该国第二大城市疫情持续发酵的担忧。澳大利亚7月失业率录得7.5%,好于预期的7.8%,前值为7.4%;7月就业人数增加11.47万,大好于市场预期的4万,前值为21.08万。
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来源:《线索Clues》 |
编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】10年期美债收益率周三涨5BP
截至13:45,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.23%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
美国10年期国债收益率周三收报0.69%,较上一交易日上涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
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【贵金属】金价止跌反弹
COMEX期金(GC)主力合约周三收报1949美元/盎司,涨0.1%,盘中最低下跌至每盎司1874.20美元。
Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示,随着美国的实际利率转为负值并且持续下降,今年夏季的黄金期货价格创历史新高,因此过去几天美债收益率的突然飙升“刺激了资金逃离贵金属市场,市场出口已变得异常拥挤。
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【大宗商品】美油创5月来最高收盘价
美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周三收报42.67美元/桶,涨2.6%,为3月5日以来近月合约的最高收盘基。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报45.32美元/桶,涨1.84%。点此查看能源原油类ETF。
美国能源信息署(EIA)周三报告称,上周美国原油库存减少450万桶,且连续第三周下降。
OPEC于8月12日周三发布了备受瞩目的7月石油月报,承认今年全球原油需求比此前预期恶化。OPEC预计,受卫生事件对全球经济的冲击,2020年全球石油需求将减少910万桶/日,总量至9060万桶/日。这比上月发布的月报预期要减少10万桶/日,主要由于发展中经济体的经济活动水平更低。
截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报282.7元/桶,跌0.35%。沪银、沪金跌停。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
🛢国内期货品种主力合约年初以来表现 | |
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农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) | 查看图表 |
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🛢外盘重要商品期货现货年初以来表现 | |
能源/金属/农产品 | 查看图表 |
来源:《线索Clues》 |
编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币价格在12000美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间14:00,比特币现货价格(BTC)报11533.5美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛)
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责任编辑:樊文佳
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