沪指7月涨10.9% 中国制造业PMI连续5个月扩张

　　本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》17:45综述：

　　【市场焦点】

　　周五，亚太股市涨跌不一。继周四震荡收低后，沪指下探回升，收报3310.01，涨0.71%。创业板指涨1.89%。北向资金今日净流出19.03亿元。两市成交额连续第三个交易日突破万亿元。

　　A股本月上旬放量冲高，13日盘中升至两年半高点3458.79，随后大幅回调并开启震荡整理。沪指月累计上涨10.9%。创业板指涨14.65%。权重蓝筹上证50涨10.44%。北向资金当月合计净流入103.92亿元，连续4个月净流入。本月两市成交额前高后低，但基本仍处于每日万亿以上水平。板块表现分化，军工、券商、有色均涨超20%，医药、消费涨超15%，银行板块涨幅则不足1%。

　　恒生指数高开震荡，午盘报24764.17，涨0.22%。午后，恒指震荡走低，收报24,647.73，跌0.25%；本月累计上涨0.69%。

　　截至北京时间17:40，美股大盘指数ETF周五盘前涨幅收窄，标普500ETF（SPY）涨0.56%，道指ETF（DIA）涨0.11%，纳指100ETF（QQQ）涨1.79%。点此查看盘前行情。

　　隔夜，美股收盘涨跌不一。投资者消化最新经济数据并关注企业财报表现。经济数据显示美国二季度GDP创历史最大降幅、初请失业救济人数连续第二周攀升。因美国第二季度GDP数据不佳，与经济复苏相关周期类板块集体承压，能源板块跌4%，原材料板块跌2%，金融板块跌1.8%，其中花旗和富国银行跌幅超过3%。道指（.DJI）周四报26,313.65，跌0.85%。标普500指数（.INX）报3246.22，跌0.38%。纳指（.IXIC）收报10,587.81，涨0.43%。科技四巨头财报助纳指盘后跳涨。

　　截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价收报6.9794，较上一交易日收盘价（7.0064）升值270点（pips）。周五，人民币中间价报6.9848，调升54点。

　　亚太交易时段，截至15:15，美元指数（DXY）报92.64。基于美东时间周四17:55，美元收报92.66，跌0.3%，维持在接近两年来的最低水平。

　　截至15:15，伦敦金（XAU）报1972.89美元/盎司。周五，COMEX期金（GC）主力合约一度升破2000美元。周四，该合约收报1947.4美元/盎司，跌0.31%，此前该期货价格已连续9个交易日上涨、连续四个交易日创收盘历史新高。但本月金价已涨超10%，为2016年2月以来最高月度涨幅。

　　美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周四收报40.33美元/桶，跌2.28%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报43.6美元/桶，跌1.11%。国际油价盘中一度下跌近5%，投资者对经济前景和原油供需形势恐慌有所抬头。

　　避险情绪令美债获得追捧。美国10年期国债收益率周四收报0.55%，较前一交易日下跌4BP（0.04个百分点），逼近今年3月创下的历史低点；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.12%。

　　【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指午后翻红

　　A股：收盘，上证综指报3310.01，+0.71%；深证成指报13,637.88点，+1.27%；创业板指报2795.40，+1.89%；权重蓝筹代表上证50报3249.34点，+0.55%。

　　●中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识。

　　此外，还提到要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。

　　●据统计局30日消息，7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上。

　　国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，7月份制造业PMI延续上月稳中有升的走势。随着统筹防疫和发展政策显效发力，我国经济景气持续恢复，企业运营状况不断改善。点此查看详细解读。

　　●荷宝投资（Robeco）全球基本面股票主管Fabiana Fedeli日前表示，仍看好中国股市。一方面，中国应对疫情高效迅速，并在疫情过后率先进入经济复苏阶段。另一方面中国政府已采取多项关键措施，迈出了中国股市国际化的重要步伐。随着中国股市准入水平提升，预计今后将有更多中国股票被纳入国际指数。

　　●北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式于31日上午10时30分在人民大会堂举行。中共中央总书记习近平出席仪式。

　　北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成，也在资本市场上也掀起了一股北斗热。益学投资金融研究院院长张翠霞表示，从北斗核心产业链角度看，上游主要包括芯片、卡板、天线、电子地图等基础元器件；中游包括系统集成、终端产品和软件；下游以运营服务为主，这些领域均有上市公司布局。

　　亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）收跌2.82%。点此查看亚洲股市行情。

　　【美欧股市】美股涨跌互现

　　美股：道指（.DJI）周四报26,313.65，跌0.85%。标普500指数（.INX）报3246.22，跌0.38%。纳指（.IXIC）收报10,587.81，涨0.43%。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周五，6月美国个人消费开支（PCE）。

　　美国经济分析局（BEA）30日公布的数据显示，2020年二季度美国国内生产总值GDP增速年化季率初值为-32.9%。在2008年金融危机最严重时期，美国经济曾萎缩8.4%。

　　BEA称，第二季度国内生产总值下降反映了COVID-19的影响，因为美国政府在3月和4月发布居家令，导致经济活动遭遇打击，企业和学校开始转向远程运作，消费者重新调整支出。值得注意的是，疫情的全部经济影响无法在2020年第二季度的国内生产总值估计中得到完全量化。

　　美国劳工部周四公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数为143.4万，连续第二周回升，这也是初请数据连续第19周突破100万关口。

　　31日消息，美国监管文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦于28-30日期间，增持美国银行2120万股股份，增持价格为每股24.32美元至25.24美元。此前，伯克希尔在7月20-22日买入3390万股美国银行股份，7月23-27日期间再次买入美国银行1640万股股份。

　　📅本周将公布的重要财报：周五，埃克森美孚 （XOM）。  

　　苹果、亚马逊 、谷歌和Facebook均于周四盘后公布财报。由于封锁措施使消费者只能通过科技产品和互联网来进行娱乐、社交、购物、学习和工作，疫情催动了科技行业的蓬勃发展。第二季度，这四家科技巨头的营收总计达到2060亿美元，净利润合计290亿美元。

　　苹果 （AAPL）公布的财报显示，二季度营收596.9亿美元，同比增长10.9%，预期521.6亿美元；iPhone营收264.1亿美元，同比增长1.6%；每股盈利EPS 2.58美元，预期2.07美元。股价盘后涨4.8%，突破400美元。

　　此外，苹果公司宣布，将按照1：4的比例进行拆股，于2020年8月31日开始以拆股调整后的基础开始交易。苹果公司此次股票分拆是该公司历史上的第五次。

　　亚马逊 （AMZN）二季度营收889.1亿美元，同比增长40.2%，预期812.9亿美元；AWS业务营收108.1亿美元，增长29%，预期110.2亿美元；每股盈利EPS 10.3美元，预期1.5美元，三季度营收指引870亿-930亿美元，预期860亿美元。股价盘后涨4.7%，逼近3200美元关口。

　　谷歌 （GOOG）二季度营收382.9亿美元，同比下滑1.7%，预期373.4亿美元；每股盈利EPS 10.13美元，预期8.19美元，股价盘后涨0.4%。

　　Facebook （FB）二季度营收186.9亿美元，同比增长近11%，其中广告收入183.2亿美元，同比增长10%；净利润51.8亿美元，同比几乎翻倍。公司预计三季度广告业务收入将维持10%左右的增速，股价盘后涨6.6%。

　　安联全球投资公司（Allianz）美国投资策略师马哈扬（Mona Mahajan）预测，随着财报的公布，投资者将会买入科技股。总体而言，美联储的干预使得投资者除了股市之外缺乏其他选择，这就是股市继续上涨的原因。

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。

标普500指数及组成板块涨跌幅（图片来源：《线索Clues》）

　　欧洲股市：周四，欧洲股市全线下挫，德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌3.45%；法国CAC 40指数跌2.13%；英国富时100指数（02847）跌2.31%。点此查阅英股实时行情。 

　　德国联邦统计局30日公布的数据显示，德国今年二季度国内生产总值（GDP）环比下降10.1%。这是德国自1970年发布季度GDP数据以来的最大单季跌幅。金融危机最严重时的2009年一季度，德国经济当时衰退了4.7%。

　　不过，由于进入三季度以来德国经济已经逐渐重回增长轨道，ifo商业景气指数和Gfk消费者信心指数均有所回升。柏林德国经济研究所（DIW）预计，今年三季度德国经济或将止跌回升。该机构亦提醒，德国经济要完全走出疫情影响或需两年时间。

　　法国统计局周五表示，该欧元区第二大经济体的GDP下降了13.8%，消费者支出、贸易和投资大幅走低。虽然较经济学家预期的15.2%降幅略好一些，仍创下70多年前开始记录以来的最差表现。

　　欧元区第二季度GDP年率初值录得-15%，创纪录最低水平。预期值为 -14.5%，前值 -3.1%。

　　【汇率】美元维持在两年低点附近

　　亚太交易时段，截至15:15，美元指数（DXY）报92.64。基于美东时间周四17:55，美元收报92.66，跌0.3%，维持在接近两年来的最低水平。

　　欧元兑美元（EUR/USD）周五回升至1.1800上方。周四，欧元涨0.5%，在美元全面疲软的支撑下，欧元/美元突破1.1830，达到2018年6月以来的最高水平。

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　　编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

　　【利率】10年期美债收益率逼近3月低点

　　截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.23%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

　　美国10年期国债收益率周四收报0.55%，较前一交易日下跌4BP（0.04个百分点），逼近今年3月创下的历史低点；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.12%。

　　点此查看美国市场固定收益ETF。

　　【贵金属】金价周四回调

　　COMEX期金（GC）主力合约周四收报1947.4美元/盎司，跌0.31%，此前该期货价格已连续9个交易日上涨、连续四个交易日创收盘历史新高。但本月金价已涨超10%，为2016年2月以来最高月度涨幅。COMEX白银（SI）周四收报23.59美元/盎司，跌3.34%。

　　贵金属经纪公司GoldCore研究主管Mark O’Byrne称，黄金期货价格接近每盎司2000美元，白银期货价格达到了多年新高，二者皆应“出现大幅回调”。但Mark O’Byrne也认为，未来12个月内，黄金价格极有可能上涨至每盎司3000美元，白银期货将上涨至每盎司50至100美元。

　　点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。点此查看iShares 白银ETF。

　　【大宗商品】国际油价大跌

　　美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周四收报40.33美元/桶，跌2.28%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报43.6美元/桶，跌1.11%。国际油价盘中一度下跌近5%，投资者对经济前景和原油供需形势恐慌有所抬头。点此查看能源原油类ETF。 

　　能源对冲基金Again Capital 合伙人基尔杜夫（John Kilduff）表示，周四一系列的数据令人担忧，德国和美国GDP数据不佳对能源需求来说不是个好兆头。

　　AxiCorp首席全球市场策略师因尼斯（Stephen Innes）认为，OPEC+供应限制的放松加上美国产量恢复，可能会考验市场情绪的弹性。

　　截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）收报286.1元/桶，跌2.32%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

　　编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

　　【加密货币】比特币价格在11000美元附近震荡

　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:40，比特币现货价格（BTC）报10999.3美元。

　　近日，央行下发了《推动区块链技术规范应用的通知》及《区块链技术金融应用评估规则》。作为国内首次由最高权威机构颁发的区块链相关规范文件，《规则》的发布显示了国家层面对区块链技术的极大重视，表明我国区块链技术相关的研究和标准化定制正进入全面推进阶段，“区块链+金融”的应用场景有望迎来加速落地。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

　　（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：樊文佳