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线索Clues | 理性投资 |
本周,美股三大股指都遭遇了去年10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数(.INX)收报3714.24,周跌3.31%。道指(.DJI)报29,982.62,跌3.28%。纳指(.IXIC)报13,070.70,跌3.49%。
本月,道指下跌2.04%;标普500指数下跌1.12%,为去年10月以来首月下跌;纳斯达克指数上涨1.42%。标普500指数和道琼斯工业平均指数均收于50日移动均线切入位下方。

Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示,这是标普500指数自11月初以来首次跌破50日移动均线。它也可能将决定市场是否从此时再次反弹。多位策略师曾预计今年上半年会出现回调,许多人表示这将成为买入机会。
近期,被机构疯狂做空的“绩差股”成为美国散户投资者围猎的目标。据媒体报道,游戏驿站(GME)本周累涨400%,做空者本月亏损近200亿美元,做空机构香橼甚至宣布停止20年历史做空研究。点此查看美股近期“多空大战”详情。
市场参与者猜测,轧空引发的波动导致了包括苹果在内的投资者青睐的股票承压,因对冲基金抛售股票以弥补数十亿美元的损失。
全球股市(ACWI)普遍下跌。美元定价的富时新兴市场指数ETF(VWO)周跌4.3%,结束连续4周上涨。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETF(EZU)跌3.48%;MSCI英国ETF(EWU)跌4.57%。MSCI日本ETF(EWJ)跌3.25%。
🌏 MSCI指数 MSCI全球 查看图表 MSCI亚太 查看图表 MSCI EMEA 查看图表 MSCI美洲 查看图表 MSCI因子 查看图表 MSCI中国 查看图表 来源:新浪财经《线索Clues》
亚太股市方面,沪指(000001)周五收报3483.07,周跌3.43%。创业板指(399006)跌幅达6.83%,创4个月来最大周跌幅。1月,沪指累计涨0.29%,连续4个月上涨;创业板指累计涨5.48%。
北向资金本周净流出67.36亿元,在周二至周四小幅净流出后,北上资金周五开始试探性买入。从近期市场成交情况来看,相比前期连续破万亿的高烧状态有所降温,截至29日收盘,A股成交额连续3天跌破万亿元关口,但仍维持在9000亿元以上的水平。
本周,沪深两市大幅下挫。锂电、光伏等新能源板块龙头高位回落,抱团松动迹象明显。但酒类指数依旧小幅收涨,龙头贵州茅台本周累计涨幅为1.74%。
央行公开市场本周有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期,央行累计进行了3840亿元逆回购操作,因此本周宽口径净回笼4705亿元。
在上海银行间同业拆放利率(Shibor)方面,本周隔夜Shibor持续上升,周五隔夜Shibor收报3.282%,创下了2015年3月21日以来新高。同时,其余各期限Shibor均有不同程度上行。
中金固收分析师认为,如果资金面只是一两天偶尔的紧,可以认为是财政存款变动(缴税或者财政支出投放)、企业结汇或者春节取现金等扰动。但如果持续几天的偏紧,而且紧的程度比较高,那么应该还是反应了一定的政策态度。
恒生指数周跌3.95%,结束连续四周上涨;月累计上涨3.87%,连续4月上涨。1月,南向资金累计净流入3106.23亿港元,约为2020年全年净流入金额6721.25亿港元的46.22%。
日经225指数(513000)周跌3.3%,结束连续四周上涨;1月累计上涨0.89%,连续3月上涨。点此查看亚洲股市行情。
周五,COMEX期金(GC)主力合约收报1848.94美元/盎司,周跌0.33%。金价本月下跌2.75%,录得2011年以来最差的1月表现。许多分析师将此归因于近期美元走强,以及投资者越来越关注将受益于经济复苏的资产。钯金期货(XPD)录得6月以来最大月线跌幅,跌9.4%。
白银(SI)(SLV)本周上涨6.2%,创下12月中以来最大单周涨幅,月线涨幅超过2%。此前,有散户在Reddit论坛上提及了买入白银ETFiShares、银矿上市公司、实物白银等。
德国商业银行分析师Eugen Weinberg在一份报告中称,相信散户投资者对白银的影响不会持续那么久,最终工业和机构需求将成为较长期的关键因素。
美国10年期国债收益率周五收报1.11%,较上周上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。
美联储(Fed)本周将基准利率维持在接近零的水平不变,称美国经济复苏速度放缓。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)明确表示,在新冠疫情没有结束的情况下,美联储距离撤出大规模经济支持措施还很遥远。查看一月FOMC会议解读。
美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报52.12美元/桶,周涨0.27%;本月大幅上涨7.64%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报55.08美元/桶,周跌0.15%;月涨幅6.52%。
自去年10月以来,石油市场上涨了约50%,但新冠病毒变异的出现加剧了对经济疲软的担忧。瑞穗银行驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示,美国的经济刺激计划可能无法快速支撑市场。
路透调查显示,预计2021年的大部分时间油价将在当前水平徘徊,直到年底复苏获得动力。
油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,本周石油钻井总数增加6至295座,高于此前291座的预期;总钻井数增加6座,至378座。美国石油和天然气钻井数量连续第十周录得增加。
外汇市场方面,美元指数(DXY)本周收报90.54,周涨0.37%;本月累计上涨0.64%。分析指出,本月美元震荡回升,主要受益于严峻的美国疫情形势激发的资金需求,同时大跌之后的头寸调整也推升美元。
欧元兑美元(EUR/USD)周跌0.28%;1月跌0.64%。荷兰国际集团分析指出,欧洲央行(ECB)继续抵制欧元走强。然而预计近期的口头干预不会对欧元产生太大影响。
英镑兑美元(GBP/USD)周涨0.13%;1月涨0.21%。英国疫苗接种处在领先地位,市场对英国经济有更好的预期。
点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。
💴 新兴市场货币年初以来表现 主要新兴市场货币 查看图表 💶 G-10货币年初以来表现 G-10货币 查看图表 来源:《线索Clues》
📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,1月美国ISM制造业PMI,1月美国、欧元区Markit制造业PMI,欧元区12月失业率;周二,第四季度欧元区GDP,1月欧元区CPI;周三,欧洲央行货币政策声明,1月欧元区、美国Markit服务业PMI,1月美国ADP就业人数,1月美国ISM非制造业PMI;周五,1月美国非农就业报告(NFP),1月美国失业率。
📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,谷歌母公司Alphabet(GOOG)(盘后),亚马逊 (AMZN)(盘后)。
下周,包括亚马逊和Alphabet公司的财报即将公布,1月份非农就业报告(分析师预计1月新增就业岗位仅为5-6万个),以及美国政府对刺激计划的讨论都可能对市场产生重要影响。
市场预计拜登最终刺激规模最少只有9000亿美元。此外,参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)本周警告称,经济刺激法案可能在四到六周内无法通过,3月中旬之前不可能通过。
但接下来一周,散户和做空机构之间的争夺可能还会成为焦点。29日,美国证券交易委员会(SEC)在一份声明中表示,正密切关注近期出现的极端的市场波动性。
值得关注的还有,据路孚特数据,截至周五上午,标普500指数中有184家公司公布了业绩,其中84.2%的公司业绩超出分析师预期,远高于过去四个季度75.5%的业绩超出预期的水平。
纽约梅隆银行财富管理(BNY Mellon Wealth Management)首席投资官Leo Grohowski表示“估值高企加上轧空消息,令迄今表现良好的企业获利黯然失色”。
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资产价格年初以来表现(YTD)分类检索:
💴 沪深股市 A股大盘/行业板块 查看图表
💵 美国股市 美股基准行业板块 查看图表
💴 新兴市场货币 主要新兴市场货币 查看图表 💶 G-10货币 G-10货币 查看图表
🛢国内期货品种主力合约 金属期货 查看图表 能源化工期货 查看图表 农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表 金融期货 查看图表 🛢外盘重要商品期货现货 能源/金属/农产品 查看图表 来源:《线索Clues》
(线索Clues / 李涛、樊文佳)
👉编辑精选:
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责任编辑:樊文佳
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股道龙门今天 23:16:51
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股道龙门今天 23:16:20
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股道龙门今天 23:15:53
13、美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹表示,法国总统和英国首相下周将访问美国华盛顿,并与美国总统特朗普举行会晤,商讨解决乌克兰危机。14、当地时间2月19日,法国总统马克龙组织召开第二次紧急会议讨论乌克兰和欧洲安全问题。会议以视频方式举行。加拿大、挪威、瑞典、比利时、希腊、捷克、芬兰、罗马尼亚、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国政府首脑出席会议。15、当地时间2月19日,波兰航天局称,美国太空探索技术公司(SpaceX)“猎鹰9”火箭的碎片于当日不受控制地经由波兰上空的地球大气层坠地。16、美国私募股权公司CD&R和赛诺菲2月19日宣布,双方已签署股权收购协议,将赛诺菲消费者保健业务Opella 50%的控股权出售给CD&R。17、周三(2月19日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为731.96亿美元,上个交易日报778.17亿美元。18、摩根士丹利将MSCI中国从低配上调至等平配,将2025年MSCI中国指数目标上调至77,将2025年恒生指数目标上调至24000点。 -
股道龙门今天 23:15:46
【周四你需要知道的隔夜全球要闻】1、美股周三小幅收涨,标普500指数涨0.24%续创历史新高,道指涨0.16%,纳指涨0.07%。大型科技股涨跌互现,英特尔跌超6%,特斯拉涨近2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.38%,文远知行跌近16%。欧洲主要股指集体收跌,斯托克600指数收跌0.9%,为去年12月19日以来最大单日跌幅。2、WTI 3月原油期货结算价收涨0.56%报72.25美元/桶,布伦特4月原油期货收涨0.26%报76.04美元/桶。COMEX黄金期货收平,报2949美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.62%,报33.165美元/盎司。3、微软首发量子计算芯片,名叫Majorana 1。首发生成式人工智能工具Muse,用于创建视频游戏场景,这款模型工具的数据来自Xbox玩家和游戏手柄。4、谷歌一直在为其人工智能产品Gemini添加功能,近期代码显示,谷歌正在开发一项视频生成功能,可能会在未来的更新中添加到Gemini中。5、苹果发布“家族新成员”——iPhone 16e,售价4499元起,2月21日开放预购,2月28日正式发售。6、美联储1月货币政策会议纪要显示,所有与会者认为维持目标利率不变是适当的。如果经济强劲,可以把政策维持在限制性水平。部分与会者提到,贸易和移民政策的潜在变化可能会对通胀回落进程产生阻碍。7、美国军方19日说,当天试射一枚未携带弹头的“民兵3”洲际弹道导弹。8、欧盟贸易专员塞夫科维奇周三在华盛顿表示,欧盟准备讨论削减汽车和其他商品的关税,以避免与美国爆发贸易战。9、知情官员表示,美国特朗普政府已下令美国国防部和美国军队的高层领导制定大规模削减计划,在未来5年内每年削减8%的国防预算。10、美国总统特朗普2月19日通过社交媒体发文称,乌克兰总统泽连斯基“最好尽快行动,否则他的国家将不复存在”。11、俄罗斯总统普京19日表示,他于当日下午获悉,俄罗斯武装部队士兵已越过库尔斯克地区俄罗斯与乌克兰边界。当天,乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科对普京的说法予以否认。12、俄罗斯总统普京19日说,他非常愿意同美国总统特朗普会面,但会面前必须做好准备。特朗普近日表示,他“可能”在2月底前同普京会面。 -
股道龙门今天 23:15:32
【周四(2月20日)重点关注财经事件和经济数据】①08:30 澳大利亚1月季调后失业率;②09:00 中国1月Swift人民币在全球支付中占比、中国至2月20日一年期贷款市场报价利率;③10:00 国务院政策例行吹风会;④15:00 德国1月PPI月率、瑞士1月贸易帐;⑤19:00 英国2月CBI工业订单差值;⑥21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数(sz399233);⑦22:35 美联储古尔斯比发表讲话;⑧23:00 欧元区2月消费者信心指数初值、美国1月谘商会领先指标月率;⑨23:30 美国至2月14日当周EIA天然气库存;⑩次日01:00 美国至2月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存;次日01:05 美联储穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。 -
股道龙门今天 23:15:21
大家早上好!- 今日盘前策略 -1、美股分化中创新高:标普500指数收涨0.24%至6144.15点,创历史新高,但科技股内部分化显著。英特尔因分拆交易预期暴涨16%,Meta结束20连涨(-2.8%),超微电脑月涨幅超95%。中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数跌1.28%,爱奇艺反弹4.99%,文远知行回调15.8%。沪指关键阻力:3360点需2万亿量能突破,若缩量可能回踩3330点支撑;创业板指2200点上方需确认站稳。短期市场或维持“高开震荡、分化加剧”格局,科技主线需量能配合突破压力位。若沪指站稳3360点且成交回升至2万亿以上,有望冲击3400点;反之需防范回踩3300点风险。2、短期热点方向,可以继续关注:AI大模型相关、人形机器人(sz300024)、固态电池等!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
趋势领涨今天 23:14:17
今天重点关注财经事件和经济数据:①08:30 澳大利亚1月季调后失业率;②09:00 中国1月Swift人民币在全球支付中占比、中国至2月20日一年期贷款市场报价利率;③10:00 国务院政策例行吹风会;④15:00 德国1月PPI月率、瑞士1月贸易帐;⑤19:00 英国2月CBI工业订单差值;⑥21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数(sz399233);⑦22:35 美联储古尔斯比发表讲话;⑧23:00 欧元区2月消费者信心指数初值、美国1月谘商会领先指标月率;⑨23:30 美国至2月14日当周EIA天然气库存;⑩次日01:00 美国至2月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存;次日01:05 美联储穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。(以上消息都来源财联社) -
趋势领涨今天 23:10:46
今天重点关注财经事件和经济数据:①08:30 澳大利亚1月季调后失业率;②09:00 中国1月Swift人民币在全球支付中占比、中国至2月20日一年期贷款市场报价利率;③10:00 国务院政策例行吹风会;④15:00 德国1月PPI月率、瑞士1月贸易帐;⑤19:00 英国2月CBI工业订单差值;⑥21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数(sz399233);⑦22:35 美联储古尔斯比发表讲话;⑧23:00 欧元区2月消费者信心指数初值、美国1月谘商会领先指标月率;⑨23:30 美国至2月14日当周EIA天然气库存;⑩次日01:00 美国至2月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存;次日01:05 美联储穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。 -
趋势领涨今天 23:05:37
【南向资金今日净买入超103亿港元 阿里巴巴获净买入居前】南向资金净买入103.24亿港元。其中,阿里巴巴-W、快手-W、华虹半导体分别合计获净买入约28.30亿港元、8.13亿港元、7.35亿港元;美团-W、晶泰控股-P合计遭净卖出13.31亿港元、0.49亿港元。 -
趋势领涨今天 22:54:55
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