来源:国信研究
行业与公司
医药行业周报:IVD检测需求持续,看好器械与创新药板块
国内疫情出现反复,IVD检测需求持续。根据卫健委官网数据,截至6月26日24时,全国现有确诊病例405例(其中重症病例8例),现有疑似病例8例,尚在医学观察的密切接触者7876人。随着国内疫情出现反复,各地进一步扩大核酸检测范围,IVD检测需求持续。建议关注:华大基因(国内首批核酸获证、海外获证最多、“专业对口”)、迈克生物(核酸检测国内、欧美三证齐全,出口潜力巨大,集采多省中标)。
第三批集采箭在弦上,集采常态化凸显创新价值。6月24日,第三批国家药品集中采购企业面对面会议在上海举行,预计第三批国家集采即将展开。在国家药品集采常态化、覆盖品种进一步扩大,并且DRGs有序推进的情况下,具备创新属性的药品的价值凸显。建议关注:恒瑞医药、中国生物制药。
超声产业链:待时而歌,更上层楼。2019年超声市场增速放缓,且由于新冠疫情的影响,2020年国家财政仍然有压力,但我们认为国家对医疗体系的投入将加大。民营医院的监管变严是长期趋势,而体检需求将会反弹;无论市场如何变化,部分超声公司还是享有超行业的增速,重点关注龙头公司。从中长期看超声市场:国产高端超声替代待发力,国内彩超的存量市场,以及国产超声企业在海外市场有较大的提升空间。建议关注:迈瑞医疗、开立医疗、万东医疗、理邦仪器、祥生医疗。
人工心脏瓣膜:外科瓣替代空间大,介入瓣低基数下快速增长。国产生物外科瓣的市场份额很小,未来增长空间主要来源于:1)生物外科瓣对机械瓣的替代和2)国产生物外科瓣的进口替代。主动脉介入瓣目前的基数极低,预计将在低基数下实现快速增长。建议关注:佰仁医疗、启明医疗。
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