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来源：李勇宏观债券研究
报告摘要
事件
负面信息：本周（5月11日-5月17日）负面信息共5条。重点关注：贵人鸟股份有限公司：联合评级公告称，将贵人鸟主体信用等级由CC下调至C；“18中信国安MTN001”本金及利息兑付存在一定的不确定性；中诚信国际维持营口沿海主体信用等级为AA，将营口沿海开发建设集团有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单；联合评级决定泰禾集团主体长期信用等级由AA+下调为AA-，将“17泰禾01”，“17泰禾02”，“18泰禾01”和“18泰禾02”的信用等级由AA+下调为AA-，评级展望为负面；联合评级将蓝盾信息安全技术股份有限公司信用评级展望调整为“负面”；中诚信国际将内蒙矿业主体信用等级由A-调降至BBB;将“15蒙矿集MTN001”的债项信用等级由A-调降至BBB，并继续将公司主体及上述债项信用等级列入可能降级的观察名单；华讯方舟科技有限公司的全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司因资金紧张出现部分债务逾期和违约失信。
取消发行：江苏交通控股有限公司取消发行15亿元；冀中能源集团有限责任公司取消发行5亿元；南昌市政公用投资控股有限责任公司取消发行10亿元；江苏沙钢集团有限公司取消发行10亿元；北控水务集团有限公司取消发行5亿元；湖北省供销合作社社有资产经营管理公司取消发行3亿元；嘉兴滨海控股集团有限公司取消发行5亿元；山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司取消发行5亿元；菏泽投资发展集团有限公司取消发行1亿元；中国工艺集团有限公司取消发行5亿元；首钢集团有限公司取消发行30亿元；平安国际融资租赁有限公司取消发行10亿元。
持有人会议：铜陵大江投资控股有限公司2020年5月11日召开“15铜大江债”2020年第一次持有人会议；新华联控股有限公司2020年5月11日召开“19新华联控SCP002” 2020年第一次持有人会议。
其他关注信息：湖南粮食集团将“17湘粮债”存续期后2年的票面利率由7%下调至4.5%；5月11日19国债08跌逾10%，盘中临时停牌；紫光集团公告下属子公司出售、转让资产进展；中交第二航务工程局称公司涉及重大诉讼、仲裁；青岛国信发展：公司涉及六项重大诉讼进展；中航证券称公司涉及重大诉讼；大公关注淮安市淮安区城市资产经营有限公司新增对外担保；宝鸡市投资(集团)称公司涉及重大诉讼；云南省投资控股集团将“18云投PPN001”票面利率由6.50%下调至2.85%；营口港务集团称6月20日提前赎回“17营口港MTN002”；深圳航空称公司涉及重大诉讼；债券承销费率跌出“地板价”，兴业银行、中信证券被警告。
风险提示：关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
正文
1.负面信息
贵人鸟股份有限公司：联合评级公告称，将贵人鸟主体信用等级由CC下调至C；同时将“14贵人鸟”的信用等级由CC下调至C。（相关债券：14贵人鸟）
中信国安集团有限公司：公司公告称，由于发行人流动资金紧张， “18中信国安MTN001”本金及利息兑付存在一定的不确定性。（相关债券：18中信国安MTN001）
营口沿海开发建设集团有限公司：中诚信国际公告称，经综合考虑，中诚信国际决定维持营口沿海主体信用等级为AA，维持“15营口沿海债/PR营沿海”和“15营口沿海MTN001”债项信用等级为AA，将营口沿海开发建设集团有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单，中诚信国际将持续对偿债资金落实及到位情况保持密切关注，并及时评估公司未来经营和整体信用状况，适时采取相应的评级行动。（相关债券：15营口沿海债，15营口沿海MTN001）
泰禾集团股份有限公司：联合评级公告称，经综合评估，联合评级决定将公司主体长期信用等级由AA+下调为AA-，将“17泰禾01”，“17泰禾02”，“18泰禾01”和“18泰禾02”的信用等级由AA+下调为AA-，评级展望为负面。联合评级将持续关注公司的经营和财务状况，以及相关事件的进展，及时动态评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。（相关债券：18泰禾02）
内蒙古矿业(集团)有限责任公司：中诚信公告称，经综合评估，中诚信国际决定将公司主体信用等级由A-调降至BBB;将“15蒙矿集MTN001”的债项信用等级由A-调降至BBB，并继续将公司主体及上述债项信用等级列入可能降级的观察名单。中诚信国际将持续关注公司2019年年度财务状况，到期债务偿付，对外担保解除以及重大资产重组的后续进展情况及其对公司生产经营及偿债能力的影响，以及时评估公司的信用状况并进行相关披露。（相关债券：15蒙矿集MTN001）
华讯方舟科技有限公司：全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司因资金紧张出现部分债务逾期和违约失信，逾期时间是2020年5月11日，经华讯股份财务部门核实，南京华讯在银行贷款逾期本金12100万元。华讯科技为上述贷款提供担保。（相关债券：17华讯02，17华讯03）
2.取消发行
江苏交通控股有限公司：公司2020年第十二期超短融取消发行15亿元。（相关债券：20苏交通SCP012）
冀中能源集团有限责任公司：公司2020年第五期短融取消发行5亿元。（相关债券：20冀中能源CP005）
南昌市政公用投资控股有限责任公司：公司2020年第二期中期票据取消发行10亿元。（相关债券：20洪市政MTN002）
江苏沙钢集团有限公司：公司2020年第五期中期票据取消发行10亿元。（相关债券：20苏沙钢MTN005）
北控水务集团有限公司：公司2020年第一期中期票据（品种二）取消发行5亿元。（相关债券：20北控水务MTN001B）
湖北省供销合作社社有资产经营管理公司：公司2020年第一期超短融取消发行3亿元。（相关债券：20鄂供销SCP001）
嘉兴滨海控股集团有限公司：公司2020年第一期公司债取消发行5亿元。（相关债券：20嘉海01）
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司：公司2020年第三期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20晋煤MTN003）
菏泽投资发展集团有限公司：公司2020年第一期中期票据（品种二）取消发行1亿元。（相关债券：20菏泽投资MTN001B）
中国工艺集团有限公司：公司2020年第一期中期票据取消发行5亿元。（相关债券：20工艺集团MTN001）
首钢集团有限公司：公司2020年第四期中期票据（品种一）取消发行15亿元。（相关债券：20首钢MTN004A）
首钢集团有限公司：公司2020年第四期中期票据（品种二）取消发行15亿元。（相关债券：20首钢MTN004B）
平安国际融资租赁有限公司：公司2020年第四期超短融取消发行10亿元。（相关债券：20平安租赁SCP004）
3.持有人会议
铜陵大江投资控股有限公司：“15铜大江债”公司债券2020年第一次债券持有人会议决议，召开时间：2020年5月11日。
新华联控股有限公司：“19新华联控SCP002” 2020年第一次债券持有人会议决议，召开时间：2020年5月11日。
4.其他关注信息
湖南粮食集团有限责任公司：公告称，将“17湘粮债”存续期后2年的票面利率由7%下调至4.5%。本期债券回售登记期5月12日至5月18日（仅限交易日），回售价格100元，回售部分债券兑付日6月23日。（相关债券：17湘粮债）
上交所公告称，19国债08在11日上午交易出现异常波动，根据有关规定，决定自09时32分开始暂停19国债08交易，自10时02分起恢复交易。临停前，19国债08跌10.66%。
紫光集团有限公司：公告称，下属子公司出售、转让资产进展。截至2020年5月6日，展讯投资与22家投资者签订股权转让协议，紫光展锐与3家投资者签订增资协议。（相关债券：16紫光01）
中交第二航务工程局有限公司：公告称，公司涉及重大诉讼、仲裁。关于镇江市丹徒区荣炳建筑工程公司诉中交二航局第三工程有限公司、中交第二航务工程局有限公司建设工程施工合同纠纷，截至本临时公告出具日，本案暂未进行庭审。（相关债券：19中交Y1）
青岛国信发展(集团)有限责任公司：公告称，公司涉及六项重大诉讼进展，预计对发行人偿债能力不会产生重大不利影响。（相关债券：16青国信）
中航证券有限公司：公告称，公司涉及重大诉讼。暂计至2020年3月19日，广州瑞丰尚拖欠公司融资本金、利息、罚息合计81,694,331.24元。公司于4月10日向法院起诉，法院已经正式立案受理。截至本公告出具日，开庭时间尚未确定。（相关债券：18中航01）
淮安市淮安区城市资产经营有限公司：大公公告称，关注到淮安市淮安区城市资产经营有限公司2019年新增对外担保超过上年末净资产的20%。大公认为，淮安区城资对外担保增加，或有风险增大，对淮安区城资的经营活动和信用水平产生一定影响。大公将持续关注淮安区城资的经营和信用状况，及时进行信息披露。（相关债券：16淮安城资债/PR淮资债）
宝鸡市投资(集团)有限公司：公告称，公司涉及重大诉讼。因借款合同纠纷，西安民间金融街小额再贷款有限公司于3月24日对太白山投资、宝鸡投资提起诉讼。本次诉讼尚未开庭审理，仍存在不确定性。（相关债券：17宝城投债）
云南省投资控股集团有限公司：公告称，将“18云投PPN001”票面利率由6.50%下调至2.85%。本期债券回售登记期5月15日至5月21日，回售价格100元，回售部分债券兑付日6月28日。（相关债券：18云投PPN001）
营口港务集团有限公司：公告称，计划在2020年6月20日（即第3个付息日）提前赎回“17营口港MTN002”。发行人赎回面额为15亿元，赎回价格100元/百元面值。（相关债券：17营口港MTN002）
深圳航空有限责任公司：公告称，2020年3月20日，公司收到深圳市宝安区人民法院民事起诉状及证据材料，深圳市建业建筑工程有限公司要求公司支付拖欠工程款约8589.8万元及其拖欠期间产生的利息，并要求公司承担诉讼费及财产保全费，深圳市宝安区人民法院已立案。（相关债券：20深航空SCP012）
交易商协会公告，对兴业银行、中信证券予以警告，责令进行全面深入的整改，因在部分债务融资工具选聘主承销商投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。
5.风险提示
关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
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