来源：李勇宏观债券研究
报告摘要
事件
负面信息：本周（1月6日-1月12日）负面信息共4条。重点关注：安徽省外经建设(集团)有限公司由于公司当前流动性紧张，本期中期票据付息仍存在不确定性，公司正筹措偿还资金；上海新世纪将浙江亚太药业（维权）股份有限公司主体评级AA下调至A+，列入负面评级观察名单，将“亚药转债”信用等级由AA下调至A+;西王集团有限公司“19西王SCP001”未按期兑付本息及“19西王SCP002”和“19西王SCP003”触发交叉违约；东方金诚信用评级委员会决定将新华联文化旅游发展股份有限公司“15华联债”信用等级AA+列入评级观察名单。
取消发行：浙江省新昌县投资发展集团有限公司取消发行9亿元；金融街控股股份有限公司取消发行29亿元；北京市文化科技融资租赁股份有限公司取消发行5亿元；绍兴市城市建设投资集团有限公司取消发行4亿元；北京天恒置业集团有限公司取消发行5亿元。
持有人会议：国金证券股份有限公司2020年01月08日召开“15华发01”、“16华发01”、“16华发03”、“16华发05”、“18华发01”、“18华发03”2019年第二次债券持有人会议；银亿房地产股份有限公司2020年01月08日召开“ST银亿（维权）”、“H6银亿07”2020年第一次债券持有人会议。
其他关注信息：中化化肥有限公司股东同意中化化肥控股有限公司部分股份转让；邢台钢铁有限责任公司于1月23日召开“15邢钢债”持有人会议，审议三项议案；山西煤炭运销集团上调“13晋煤销债”票面利率至5.55%；重庆力帆控股称“18力控01”回售注销金额4.7亿元；新华联控股“16新华债”继续停牌；洛娃科技实业集团称公司及其关联公司破产重整计划草案提交期限均延长至2020年2月13日；宁海县交通集团无偿划转子公司宁海公交100%的股权；四川省能源投资集团公司党委书记、董事长发生变更；宿迁产业发展集团总经理发生变动；东兴证券涉及质押式证券回购纠纷；中国重型汽车集团考虑出售、转让资产；湖南省高速公路集团新增公司股东；上海华虹的股东上海联和投资对公司进行增资，将其所持上海华力微电子有限公司50.23%权以及1.8亿元人民币对本公司进行增资；湖北福星科技股份不同意“18福星科技MTN001”持有人会议两项议案；中铝国际2019年累计新增借款占上年末净资产的23.82%；荣盛石化2019年累计新增借款占2018年经审计净资产的102.88%；武汉国裕物流产业集团债务逾期、资产抵质押；镇江国有投资控股集团“19镇国投SCP010”募集资金用途变更；新莱应材用“新莱转债”募集资金补充流动资金；泰州市新滨江开发有限责任公有限责任公司2019年公司累计对外担保余额为104.11亿元，累计对外担保占上年末净资产的120.49%；新疆中泰(集团)有限责任公司会计师事务所发生变更；山东广电增资由2.95亿元变为46亿元，以及威海公司的31.58%全部股权置换成山东广电同等价值的股权；陕西安康高新产业发展投资公司和友阿股份经营范围变更、注册资本增加；济宁国资委向济宁城投增资。
风险提示：关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
正文
1. 负面信息
安徽省外经建设(集团)有限公司：公司公告称，“18皖经建MTN001”应于1月16日付息，由于公司流动性紧张，本期中期票据付息存在不确定性，公司正在积极筹措偿债资金。（相关债券：18皖经建MTN001）
浙江亚太药业股份有限公司：新世纪评级公告称，将亚太药业主体信用等级由AA下调至A+，列入负面评级观察名单，将“亚药转债”信用等级由AA下调至A+。截至2020年1月9日收盘，亚太药业股价报6.69元/股，对应总市值35.89亿元，相较于2019年4月10日的116.69亿元总市值，已经缩水超80亿。信用评级遭下调。（相关债券：亚药转债）
西王集团有限公司：东方金诚公告称，西王集团有限公司未能于2019年12月30日按期足额兑付“19西王SCP001”本息。截至2020年1月10号，“19西王SCP001”未按期兑付本息，已触发“19西王SCP002”和“19西王SCP003”交叉违约条款。东方金诚此前已将西王集团主体信用等级下调至C，将进一步关注西王集团后续偿债安排以及相关债券的兑付情况。（相关债券：19西王SCP001、19西王SCP002、19西王SCP003）
新华联文化旅游发展股份有限公司：东方金诚公告称，将“15华联债”列入评级观察名单。观察期间，东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对新华联文旅和新华联控股主体信用等级、评级展望以及对“15华联债”信用等级可能产生的影响，并作出后续评级行动。（相关债券：15华联债）
2. 取消发行
浙江省新昌县投资发展集团有限公司：公司2020年第一期非公开发行公司债券将取消发行9亿元。（相关债券：20新昌01）
金融街控股股份有限公司：公司2020年度第一期超短期融资券将取消发行29亿元。（相关债券：20金融街SCP001）
北京市文化科技融资租赁股份有限公司：公司2020年度第一期超短期融资券将取消发行5亿元。（相关债券：20文科租赁SCP001）
绍兴市城市建设投资集团有限公司：公司2020年度第一期超短期融资券将取消发行4亿元。（相关债券：20绍兴城投SCP001）
北京天恒置业集团有限公司：公司2020年度第一期私募券将取消发行5亿元。（相关债券：20天恒PPN001B）
3. 持有人会议
国金证券股份有限公司：“15华发01”、“16华发01”、“16华发03”、“16华发05”、“18华发01”、“18华发03”2019年第二次债券持有人会议召开，召开时间：2020年1月8日。
银亿房地产股份有限公司：“ST银亿”、“H6银亿07”2020年第一次债券持有人会议召开，召开时间：2020年1月8日。
4. 其他关注信息
中化化肥有限公司：公司公告称，中化香港与中国化工下属的中农科技签署《股份转让协议》，中化香港同意将其所持有的中化化肥控股有限公司部分股份转让。（相关债券：19中化化肥SCP002）
邢台钢铁有限责任公司：公司公告称，公司计划于1月23日召开“15邢钢债”2020年第一次债券持有人会议，审议《关于要求发行人对“15邢钢债”设置投资者保护契约条款并追加发行人提前赎回、投资者选择性提前回售等投资者保护机制的议案》、《关于要求发行人制定“15邢钢债”到期本息偿还方案及落实偿债保障措施的议案》、《关于要求发行人加强信息披露并确定定期沟通机制和联系人员的议案》。（相关债券：15邢钢债）
山西煤炭运销集团有限公司：公司公告称，“13晋煤销债”在存续期内前7年票面利率为5.25%，在该债券存续期第7年末，发行人选择上调票面利率至5.55%，并在债券存续期后3年固定不变。（相关债券：13晋煤销债）
重庆力帆控股有限公司：公司公告称，“18力控01”回售有效期登记数量为47万手，回售金额为4.7亿元（不含利息）。本期债券注销数量为47万手，注销金额为4.7亿元。发行人决定，本次回售债券不转售。（相关债券：18力控01）
新华联控股有限公司：公司公告称，“16新华债”继续停牌。（相关债券：16新华债）
洛娃科技实业集团：公司公告称，2019年11月6日，北京市朝阳区人民法院分别作出《民事裁定书》，裁定公司及其关联公司—洛娃科技实业集团有限公司、北京双娃乳业有限公司、北京洛娃日化有限公司破产重整计划草案提交期限均延长至2020年2月13日。（相关债券：18洛娃科技MTN001）
宁海县交通集团有限公司：公司公告称，无偿划转子公司股权。经宁海县国资局研究决定，将公司持有的宁海县公共交通有限公司100%的股权无偿划转至宁海县国有资产监督管理局，由宁海县国有资产监督管理局直接控股。（相关债券：19宁海交通PPN001、19宁海交通MTN001、19宁海交通MTN002）
四川省能源投资集团：公司公告称，任命孙云为公司党委书记、董事长，免去郭勇公司党委书记、董事长职务。（相关债券：19川能投MTN001）
宿迁产业发展集团有限公司：公司公告称，总经理发生变动。由于公司正常人事变动，任江卸任公司总经理职务，目前，公司总经理新任职人员暂未任命。（相关债券：14宿产发MTN001、19宿迁产业MTN001、19宿迁产业SCP002）
东兴证券：公司公告称，公司为维护资产管理计划委托人权益，依法向法院提起诉讼，请求法院判令汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司清偿融资款本金1.8亿元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。公司已经收到法院立案受理。（相关债券：16东兴债）
中国重型汽车集团有限公司：公司公告称，公司出售、转让资产。拟将公司持有的中国重汽集团房地产开发有限公司100%国有产权及50.66亿元债权在山东产权交易中心交易，现处于征集意向受让方阶段，截至本公告出具之日，交易对手方尚未确定。（相关债券：19重汽MTN001、19重汽MTN002）
湖南省高速公路集团：公司公告称，湖南省国资委将其持有的公司10%股权无偿划转至兴湘集团。兴湘集团不干预高速集团日常生产经营，不向高速集团派出董事、监事;未经湖南省国资委同意不得处置所持高速集团10%股权。上述事项完成后，湖南省国资委直接持有公司90%股权，兴湘集团直接持有公司10%股权，湖南省国资委直接加间接持有公司100%股权，公司实际控制人仍为湖南省国资委。（相关债券：18湘高速债）
上海华虹集团：公司公告称，根据上海市国有资产监督管理委员会《关于同意华虹集团非公开协议增资的批复》，同意公司股东上海联和投资有限公司以其所持上海华力微电子有限公司50.2283%权以及1.8亿元人民币对本公司进行增资。增资完成后，本公司注册资本从人民币399，809.40万元增加至1，110，229.6194万人民币。（相关债券：16华虹MTN002）
湖北福星科技股份有限公司：公司公告称，“18福星科技MTN001”2019年度第一次持有人会议此前通过三项议案：议案一《若湖北福星科技股份有限公司回购股份用于减少注册资本，则公司应当对本期债券提供足额担保的议案》、议案二《湖北福星科技股份有限公司承诺在本期债券本息偿还之前不得违规处置任何资产的议案》、议案三《湖北福星科技股份有限公司不得为大股东或关联方偿还债务或提供担保的议案》，对此公司不同意议案一和议案三。（相关债券：18福星科技MTN001）
中铝国际：公司公告称，公司2018年末净资产金额131.85亿元，截至2019年12月末，公司累计新增借款金额31.4亿元，占上年末净资产的23.82%。（相关债券：17中工Y1、19中工Y1）
荣盛石化：公司公告称，截至2018年12月31日，公司经审计净资产357.79亿元，借款余额590.66亿元。截至2019年12月31日(未经审计)，公司借款余额958.78亿元，较2018年末累计新增借款368.12亿元，占2018年经审计净资产的102.88%。（相关债券：19荣盛G1）
武汉国裕物流产业集团有限公司：公司公告称，截至目前，公司及下属子公司银行贷款逾期及欠息共计239，799.99万元，其中逾期224，400.18万元，欠息15，399.81万元。（相关债券：15国裕物流CP001、CP国裕物流002）
镇江国有投资控股集团有限公司: 公司公告称，“19镇国投SCP010”募集资金用途变更。本期债券发行金额5亿元，期限270天。因公司用款进度发生调整，公司拟将计划偿还的债务融资工具明细进行变更。变更后3亿元用于偿还“19镇国投SCP004”本金，2亿元用于偿还“19镇国投SCP007”本金。（相关债券：19镇国投SCP010）
新莱应材：公司公告称，为了满足公司生产经营需要，提高闲置可转换公司债券募集资金使用效率、降低财务成本，公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金2亿元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至可转换公司债券募集资金专户。（相关债券：新莱转债）
泰州市新滨江开发有限责任公司：公司公告称，截至2019年12月31日，公司累计对外担保余额为104.11亿元，占2018年末经审计净资产的比重为120.49%。较2019年11月末，公司新增对外担保5笔，金额为8亿元。（相关债券：17泰州滨江PPN001、17泰州滨江MTN001）
新疆中泰(集团)有限责任公司：公司公告称，会计师事务所发生变更。原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供了2018年度财务报表审计。现变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。（相关债券：18新泰01、18新泰03）
山东广电网络有限公司：公司公告称，公司以资本公积向全体股东转增注册资本22.95亿元，转增后，公司注册资本变更为46亿元，各股东的股权比例不变。此外，中信国安将持有威海公司的31.58%全部股权置换成山东广电同等价值的股权，置换后，中信国安持有山东广电1.19%的股权。（相关债券：19鲁广电MTN001）
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司：公司公告称，公司注册资本从130280万元增至180280万元。变更后经营范围：项目策划，市政配套建设，优势产业风险投资，资产管理，土建、建筑装饰工程施工，信息与中介服务，投资咨询、物业管理，房地产开发与经营，政府授权范围内土地开发整理。（相关债券：14安康高新债）
友阿股份：公司公告称，公司注册资本由人民币141,660.52万元变更为人民币139，417.28万元，总股本由141,660.52万股变更为139,417.28万股。公司经营范围拟增加“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。公司已对《公司章程》中的相应条款进行相应的修改。（相关债券：16阿波罗MTN001、15友阿MTN001）
济宁城投：公司公告称，济宁国资委向济宁城投增资8亿元，增资后公司注册资本有47.73亿元变更为55.73亿元，济宁国资委持股比例仍为100%。（相关债券：19济宁城投PPN001）
5. 风险提示
关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。
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