平安银行前3季零售AUM增32% 北向资金持股数单季翻番

　　原标题：平安银行前三季度零售AUM大增32% 北向资金持股数单季度翻番

　　来源：证券时报

　　证券时报记者 马传茂

　　10月21日平安银行披露2019年三季报显示，前三季度该行实现营业收入1029.6亿元，同比增长18.8%；实现归属于股东的净利润236.2亿元，同比增长15.5%。两项增速均环比上半年继续上升。

　　其中，在零售业务方面，2019年该行保持凶猛势头：零售贷款占比不断提升至近60%、零售存款较年初增长21%、零售AUM（管理零售客户资产）较年初增长32%、零售贷款不良率连续两个季度下降。

　　值得注意的是，三季度北向资金大举增持平安银行，持股数量单季度翻番。截至9月末，北向资金通过香港中央结算有限公司持有平安银行14.22亿股，占该行总股本的7.33%。

　　此外，该行资金同业业务也迎来变革升级，成为全行新的增长极和盈利驱动因素。前三季度，平安银行交易业务净收入同比大增175%至31亿元。

　　零售贷款占比接近60%

　　截至2019年9月末，平安银行资产总额超过3.7万亿元，较年初增长8.5%。其中，贷款总额较年初增长7.7%至2.2万亿元。

　　具体来看，该行前三季度77.7%的贷款增量集中于零售贷款增长，对公贷款增长则主要提前在票据贴现。9月末，平安银行零售贷款占比不断上升至59.2%。

　　负债端，该行存款占比超过67%，显著高于同业。其中，9月末零售存款近5600亿元，较年初增长21.2%，零售存款占比较年初上升2.7个百分点至24.4%。

　　平安银行表示，在零售存款经营方面，该行通过持续做大AUM提升自然派生存款，通过开立绑定信用卡或其他贷款产品的还款账户提升客户存款留存。同时，持续发力提升代发及收单业务，带动结算性存款增长，做大活期存款规模，优化零售存款增长结构。

　　值得注意的是，三季度平安银行面临一定的存款压力。9月末，该行存款余额近2.3万亿元，环比二季度末减少520亿元，其中企业存款单季度减少708亿元。此外，该行三季度存款成本率环比微升至2.48%。

　　为了提高核心负债规模，优化负债结构，该行计划发行期限不超过10年的普通金融债券，发行金融债券的余额不超过最近一年经审计总负债（集团口径）余额的5%。

　　资产质量方面，平安银行继续呈现改善趋势：9月末，该行不良贷款率为1.68%，持平于二季度末，较年初下降7个BP，逾期贷款占比、逾期90天以上贷款占比、关注类贷款占比均较年初显著下降。不良贷款偏离度则连续下降至87%。

　　与此同时，平安银行拨备覆盖率、资本充足水平连续多个季度上升，风险抵补的安全垫持续增厚。

　　值得注意的是，9月末该行零售贷款不良率连续两个季度下降至1.07%。平安银行表示，该行自2017年底开始提前进行风险政策调整，重点防范共债风险，有效控制并降低了高风险客户占比，新发放业务的资产质量稳定向好，相关管制措施的优化效应将会在2019年下半年逐渐展现。

　　发力高端客群：私行客户AUM较年初大增46%

　　基于资产、客户端的拉动，以及零售型银行的定位，2019年平安银行零售业务继续保持凶猛势头。

　　基础零售方面，截至9月末，该行零售AUM1.87万亿元，较年初增长32.1%，增量相当于去年同期的2倍。零售客户总数9366.3万户，较年初增长11.6%。线上客户经营主阵地——口袋银行APP注册客户数8123.4万，较年初增长30.5%；月活客户数近3000万户。

　　平安银行表示，该行持续聚焦基础零售客户获客及经营，通过场景化、科技化手段，利用不同的互联网场景打造多种获客路径，坚持科技赋能，利用大数据驱动客户分析及经营策略的制定，促进获客及客户经营效率与产能提升。

　　值得注意的是，该行零售转型已步入发力高端客群的2.0阶段。一个最直观的数据是：前三季度平安银行财富客户增长26.5%、私行达标客户增长36.2%；9月末私行达标客户AUM规模近6700亿元，较年初大增46.2%。

　　华泰证券研报认为，与基础客群相比，高端客群金融需求丰富、客户黏性强、财富规模可观，对银行的价值较大。“随着平安集团财险、养老险等核心客户资源逐渐向银行倾斜，高端客户增长空间仍较大。”

　　据了解，平安银行通过MGM（客户介绍客户）模式开展综合金融业务。今年1-9月，该行通过MGM模式（不含信用卡）净增加财富客户6.2万户，占全行财富客户增量的40%。

　　打造新增长极：交易业务净收入大增175%

　　零售业务继续保持快速增长的同时，平安银行资金同业业务也迎来变革升级，成为全行新的增长极和盈利驱动因素。

　　据了解，该行以科技为驱动，构建资金同业“3+2+1”经营策略， 聚焦新交易、新同业、新资管三大业务方向，提升销售和交易两大核心能力，打造一套智能系统平台赋能各项业务。

　　2019年，平安银行引入国际顶尖的FICC（固定收益、外汇和大宗商品）交易人才打造交易业务板块，FICC投资和交易能力显著提升，交易量和创造毛收入都显著提升，在利率互换、标债远期等做市排名第一，债券、黄金交易和市场份额都显著提升。

　　2019年1-9月，该行实现交易业务净收入31亿元，同比增幅174.7%；债券交易量2.5万亿元，同比增长273.3%；利率互换交易量2.4万亿元，同比增长313.8%；黄金交易量1.2万亿元、同比增长76.9%。

　　同业业务方面，平安银行从资产负债驱动转变为销售驱动，实现机构销售转型升级。今年前三季度，该行同业机构销售业务量达到近3600亿元，同比，增长134%。

　　资管业务方面，该行正在推进理财子公司的筹建工作，希望以科技为手段，打造全品类开放式理财平台。截至9月末，平安银行非保本理财产品余额近5930亿元，较年初增长超过10%，其中符合资管新规要求的净值型产品规模近1800亿元，较年初增长76%，占比由19%提升至30%以上。