风控日报：三大公司遭股东减持 四大行业预警

　　外盘市场：

　　北京时间16日凌晨，美股周四收盘涨跌不一。道指上涨约100点，道指成份股、零售业巨头沃尔玛领涨。投资者仍在关注国际贸易关系进展、企业财报及美国国债市场动态。昨日美债收益率倒挂导致美股重挫。

　　美东时间8月15日16：00（北京时间8月16日04：00），道指涨99.97点，或0.39%，报25579.39点；标普500指数涨7.00点，或0.25%，报2847.60点；纳指跌7.32点，或0.09%，报7766.62点。

　　周四道指收高100点，沃尔玛（WMT）收高6.1%，成为涨幅最大的道指成份股。

　　周四大部分亚洲股市表现低迷，日本日经225指数收盘下跌1.21%。韩国股市休市。新加坡STI指数下跌1.17%，印尼JAKIDX指数下0.67%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌2.85%。

　　中国三大股指早盘全线低开，随后开始回暖。截至收盘，上证综指涨0.25%，深证成指涨0.48%，创业板指涨1.24%。香港恒生指数收涨0.76%，实现600点大反弹。

　　经历周三暴跌之后，欧洲股市周四延续跌势，英国富时100指数收盘下跌1.14%，法国CAC40指数跌0.27%，德国DAX指数跌0.65%。

　　周四，纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌76美分，跌幅1.4%，收于54.47美元/桶。盘中一度下跌至53.77美元/桶。周三的WTI原油期货收盘下跌3.3%。

　　伦敦洲际交易所10月布伦特原油期货价格下跌1.25美元，跌幅2.1%，收于58.23美元/桶。

　　9月天然气期货价格上涨8.9美分，涨幅4.2%，收于2.232美元/百万英国热量单位。

　　上市公司预警：

　　1、腾邦国际：收关注函，要求说明BSP欠款清偿的计划和安排

　　腾邦国际收深交所关注函，要求说明公司BSP欠款形成的时间、原因，清偿欠款的计划和安排，说明被国际航协终止客运销售代理协议对公司生产经营造成的影响及公司拟采取的应对措施，并提示相关风险。

　　2、辅仁药业：控股股东所持股份被轮候冻结

　　辅仁药业公告称，公司控股股东辅仁药业集团所持无限售流通股54，014，999股及限售流通股228，388，539股被轮候冻结。截至目前，辅仁集团持有公司股份282，403，538股，占公司总股本比例为45.03%，本次冻结后累计被冻结股份数量282，403，538股，占辅仁集团持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为45.03%。

　　3、鸿利智汇：收关注函，要求说明控股子公司谊善车灯未能如期偿还贷款的原因等

　　鸿利智汇收深交所关注函，要求公司补充说明控股子公司谊善车灯未能如期偿还贷款的原因，未来拟采取何措施缓解现金流压力，谊善车灯是否存在失控风险等。

　　4、江泉实业：上交所对公司控股股东大生农业予以公开谴责

　　上交所对江泉实业控股股东大生农业予以公开谴责，因大生农业未按公开披露的增持计划增持股票，且未及时披露其主要银行账户及所持股份被冻结，无法实施增持计划的风险。

　　5、纽威股份：上交所对公司实控人予以通报批评

　　上交所对纽威股份实控人王保庆、陆斌、程章文、席超予以通报批评，因王保庆、陆斌、程章文、席超仅完成披露增持计划最低金额的15.34%，与计划金额差距较大，违反其向市场作出的公开承诺，可能对投资者决策造成误导。

　　6、天夏智慧：收深交所关注函，要求说明公司及合并范围内子公司截至目前涉及的全部诉讼及仲裁事项的具体情况

　　天夏智慧收深交所关注函，要求说明公司及合并范围内子公司截至目前涉及的全部诉讼及仲裁事项的具体情况，相关诉讼和仲裁对公司以前年度及本年度净利润的影响等。

　　7、*ST步森：收关注函，要求说明公司拟罢免全体董事、监事而未同步选举造成的影响

　　深交所向*ST步森下发关注函，公司股东大会拟审议罢免全体董事、监事的议案而未同步选举新任董事、监事，深交所要求公司分析说明相关董事、监事被罢免后对公司日常经营的影响，以及为消除相关影响拟采取的应对措施。

　　8、天津松江：上半年亏损同比扩大净亏2.76亿元

　　天津松江发布中报，上半年净亏损2.76亿元，上年同期亏损1.87亿元；营业收入4.2亿元，同比减少49.68%；基本每股亏损0.3元，上年同期基本每股亏损0.20元。

　　9、陕西煤业：上半年净利润同比减1.23%

　　陕西煤业发布中报，上半年净利润58.71亿元，同比减少1.23%；营业收入325.86亿元，同比增长24.17%；基本每股收益0.6元，同比增长1.69%。

　　10、新元科技：董事王展因存在短线交易行为收深交所监管函

　　新元科技公告称，因存在短线交易行为，深交所对董事王展下发监管函。

　　11、中信国安：控股股东所持全部14.28亿股被轮候冻结

　　中信国安公告称，控股股东国安有限所持公司全部14.28亿股被轮候冻结，占公司总股本比例36.44%。

　　12、能科股份：股东中科东海拟减持不超过2%股份

　　能科股份公告称，股东中科东海计划于2019年9月6日至2020年3月4日期间减持公司股份不超过约253万股，计划减持比例不超过2%。

　　13、神力股份：股东苏州彭博拟减持不超过1.31%股份

　　神力股份公告称，股东苏州彭博拟减持不超过1.31%股份。

　　14、华友钴业：境外全资子公司终止对外投资

　　华友钴业公告称，因钴产品价格大幅下跌，盈利能力大幅下降。华友国际矿业与Summit Reward、三盛公司及 Lucky Resources签署《合作协议之终止协议》。

　　15、曙光股份：5527.99万股限售股将于8月23日上市流通

　　曙光股份公告称，5527.99万股限售股将于8月23日上市流通，占公司总股本比例8.18%。

　　16、隆盛科技：242.70万股限售股8月21日上市流通

　　隆盛科技公告称，242.70万股限售股8月21日上市流通，占公司股本总额的3.27%。

　　17、方大特钢：上半年净利润10.55亿元同比下降19.19%

　　方大特钢上半年营业收入82.53亿元，同比增长0.18%；净利润10.55亿元，同比下降19.19%。

　　18、盈峰环境：收关注函，要求说明公司将宇星科技对外出售的目的及必要性等

　　盈峰环境收深交所关注函，要求说明公司将宇星科技对外出售的目的及必要性，公司通过内部架构调整和出售上风风能股权的方式而非以直接出售的方式剥离宇星科技股权的原因等。

　　19、恩捷股份：9530.82万股限售股8月19日上市流通

　　恩捷股份公告称，9530.82万股限售股8月19日上市流通，占总股本比例11.83%。

　　20、*ST华信：连续19个交易日收盘价格低于1元，公司股票可能将被终止上市

　　*ST华信公告称，股票已连续19个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），截止公告日收盘价为0.64元/股，未来一个交易日的收盘价不会高于面值，根据深交所有关规定，公司股票可能将被终止上市。

　　21、*ST宇顺：公开挂牌转让长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权

　　*ST宇顺公告称，以4435.64万元公开挂牌转让长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权。

　　22、通化金马：提示风险，除实控人变更事项外无应披露而未披露事项

　　二连板通化金马提示风险，目前公司实际控制人变更涉及的各项工作正在顺利有序推进中，除此之外，无应披露而未披露事项。

　　23、沙钢股份：上半年实现净利润2.85亿元，同比下降55.97%

　　沙钢股份披露半年报，上半年实现净利润2.85亿元，同比下降55.97%。

　　24、中洲控股：上半年净利润同比下降71.85%

　　中洲控股发布半年报称，2019年上半年营业收入为约23.9亿元，同比下降59.82%，归属于上市公司股东的净利润为约2.02亿元， 同比下降71.85%，基本每股盈利0.304元。不分红、不送红股、不转增。

　　25、碧水源：大股东新华资管计划拟减持不超过2%股份

　　碧水源公告称，大股东新华资管计划拟减持不超过2%股份。

　　26、ST冠福：控股股东终止《股份转让合作框架协议》

　　ST冠福公告称，鉴于筹划股权转让事项期间，因公司控股股东林氏家族所持有的公司股份存在被司法冻结及轮候冻结的情形，以及其因涉嫌信息披露等违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等诸多因素，向诺鱼科技转让公司股份已造成实质性障碍，公司控股股东林氏家族决定终止股权转让事宜。

　　27、福能股份：收到上交所问询函

　　福能股份收上交所问询函，要求公司说明上市公司是否存在净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益的情况，上市公司向控股股东发行股份购买宁德核电10%股份是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及相关规定。

　　28、*ST秋林：公司股东股份被冻结

　　*ST秋林公告称，股东奔马投资及其控股股东颐和黄金、公司大股东嘉颐实业所持公司全部股份被冻结，占公司总股本比例50.45%。

　　29、金贵银业：法院裁定冻结公司及相关人员银行存款9900万元

　　金贵银业公告称，江苏省常州市中级人民法院经审查认为，申请人常嘉公司在起诉前向本院申请财产保全，符合法律规定，应予准许。法院裁定冻结被申请人旺祥公司、金贵银业、曹永贵、许丽银行存款9900万元或查封、扣押其相应价值的财产。

　　30、金贵银业：控股股东曹永贵所持全部3.14亿股新增轮候冻结

　　金贵银业公告称，控股股东曹永贵所持全部3.14亿股新增轮候冻结，占公司总股本比例32.74%。

　　31、国联水产：上半年净利润同比减93.58%

　　国联水产发布中报，上半年净利润1076.35万元，同比减少93.58%；营业收入24.93亿元，同比增长13.75%；基本每股收益0.01元，同比减少95.24%。

　　32、*ST赫美：收到深圳证监局行政监管措施决定书

　　*ST赫美公告称，因公司未及时履行相关审议程序及信息披露义务，收到深圳证监局行政监管措施决定书。

　　33、*ST鹏起：上交所对鹏起集团及洛阳申祥予以纪律处分

　　*ST鹏起公告称，鹏起集团及洛阳申祥未按照前期披露的增持计划实施增持，实际行为与其前期披露增持计划不一致，违反其向市场作出的公开承诺，可能对投资者构成误导，损害了投资者的合理预期。上交所对鹏起科技发展股份有限公司股东鹏起科技控股集团有限公司、洛阳申祥电子科技有限公司予以通报批评。

　　34、*ST斯太：控股股东所持公司股份司法拍卖流拍

　　*ST斯太公告称，控股股东英达钢构所持本公司8959万股限售流通股股票被浙江省高级人民法院于8月14日10时至8月15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。

　　35、澳优：沽空机构Blue Orca Capital报告所载之指控并不准确及具误导性

　　澳优在发布澄清公告称，董事会强烈否认沽空机构Blue Orca Capital报告所载之指控，并认为该等指控并不准确及具误导性。

　　36、鳄鱼恤：预期本财年业绩将大幅倒退

　　鳄鱼恤在港交所公告称，预期截至7月31日止年度业绩将大幅倒退；主要由于投资物业的重估收益大程度下跌及成衣业务表现可能恶化所致。

　　37、花旗：将腾讯控股目标价从441港元下调至429港元

　　花旗将腾讯控股目标价从441港元下调至429港元，维持买入评级。更新腾讯2019-2021年盈利预测为升1.2%、降0.9%及升0.8%，每股盈利为9.975元人民币、12.599元及16.715元，折合30倍预测市盈率。

　　38、华润置地：7月合同销售金额约为126.5亿元，同比降40.9%

　　华润置地披露运营数据，7月合同销售金额约为126.5亿元，总合同销售建筑面积72.02万平方米，分别按年下降40.9%和8.6%。

　　39、、鸿合科技：公司董事长王京、总经理张树江辞职

　　鸿合科技公告称，公司董事长王京、总经理张树江辞职。

　　40、铁流股份：收到上交所问询函

　　铁流股份公告称，收到上交所对公司支付现金购买资产暨关联交易等事项的问询函。

　　41、五矿稀土：所属分离企业赣县红金稀土公司自行停产

　　五矿稀土发布公告称，近日，中央第七生态环境保护督察组，进驻公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司，开展生态环境保护现场督察工作。8月14日晚间，国家生态环境部网站发布了关于赣县红金环境问题的情况通报。公司高度重视通报提出的问题，于8月15日上午召开环保督查工作专题会，深入剖析原因，迅速采取行动，并安排赣县红金即日起自行有序停产，确保整改到位。

　　中国债券预警：

　　1、西安沣东发展集团：1-7月累计新增借款占上年末净资产的30.06%

　　西安沣东发展集团有限公司公告称，2019年1-7月累计新增借款占上年末净资产的30.06%。

　　相关债券：PR沣东债/15沣东债、18沣东01

　　2、扬州市交通产业集团：子公司涉及行政处罚

　　扬州市交通产业集团有限责任公司公告称，子公司扬州市机动车辆检测有限公司涉及行政处罚，合计应缴纳金额为384.4万元。发行人子公司检测公司于2018年4月13日缴纳5万元罚没款，于2019年6月13日缴纳上述罚没款及加处罚款剩余金额397.4万元，均纳入当年营业外支出核算。

　　相关债券：18扬交产

　　3、西安高科：当年累计新增借款占2018年末所有者权益的196.65%

　　西安高科公告称，截至2018年12月31日，公司经审计的所有者权益为78.88亿元，借款余额481.43亿元。截至2019年7月31日，公司未经审计的借款余额为636.55亿元，当年累计新增借款金额为155.12亿元，新增借款占2018年末所有者权益的196.65%。

　　相关债券：16西高科

　　4、深圳市招商平安资产管理：2019年新增借款占上年末净资产的78.1%

　　深圳市招商平安资产管理有限责任公司公告，截至7月底，公司借款余额为972230万元，累计新增借款占2018年末净资产的78.1%。

　　相关债券：19招资01

　　5、常州滨湖建设发展集团：截止6月末公司受限资产占2018年净资产比重为111.22%

　　常州滨湖建设发展集团公告称，截至2019年6月末，公司合并范围受限抵质押资产合计159.1亿元，占2018年净资产比重为111.22%。其中受限抵押资产较2018年末无变化，受限质押资产余额较2018年末新增24.87亿元，其中质押资产减少117，000.00万，质押资产新增365，700万元。

　　相关债券：17滨湖建设MTN001、13常州滨湖债

　　6、信达投资：签收法院有关庄胜地产诉讼的执行裁定书

　　信达投资有限公司公告，前期已披露北京庄胜房地产开发有限公司诉讼的进展，8月12日信达投资签收法院的执行裁定书，信达投资应支付庄胜地产的约10亿元已在庄胜地产应返还信达投资的约27亿元中抵消。

　　相关债券：15投资01

　　7、东方金诚：下调金贵银业主体信用等级及“14金贵债”信用等级至A

　　东方金诚国际信用评估有限公司公告，将郴州市金贵银业股份有限公司主体信用等级由AA-至A，评级展望为负面，并将“14金贵债”信用等级由AA-降至A。

　　相关债券：14金贵债

　　8、国购投资澄清公告：“老板跑路”为不实报道

　　国购投资有限公告发布澄清公告称，截至公告日，公司董事长袁启宏仍在岗位上正常履行管理职责，所谓“老板跑路”为不实报道。截至目前，本公司已就资产与债务重组事宜，与公司主要债权人、意向重组投资人进行了多轮谈判和磋商。

　　相关债券：17国购03

　　9、南京江北新区建设投资集团：上半年净利润7414.4万元，同比降23.8%

　　南京江北新区建设投资集团发布2019年上半年度财务报表显示，上半年营收8.59亿元，同比降11.3%；归属于母公司股东的净利润7414.4万元，同比降23.8%。

　　相关债券：17宁化工MTN002、19江北建投MTN001

　　10、六盘水市交通投资开发：上半年净利润1.17亿元，同比降47.7%

　　六盘水市交通投资开发发布2019年半年度财务报告显示，上半年营收3.37亿元，同比降50.4%；净利润1.17亿元，同比降47.7%。

　　相关债券：17六盘水交投债、19六盘水交MTN001

　　11、清远市德晟投资集团：上半年净利润1436.8万元，同比降20.93%

　　清远市德晟投资集团发布2019年半年报显示，上半年营收2.88亿元，同比增21.62%；净利润1436.8万元，同比降20.93%。

　　相关债券：17清远德晟MTN001

　　海外预警：

　　1、阿里回应“推迟香港IPO”：对市场传言不予置评

　　阿里回应“推迟香港IPO”相关报道称，对市场传言不予置评。

　　2、思科在加州裁员近500人

　　思科系统公司向加州监管部门提交的文件显示，该公司已裁减了硅谷的近500个工作职位。

　　3、爱尔兰监管机构介入调查Facebook用户音频转录事件

　　爱尔兰数据保护委员会（DPC）表示，该机构正在了解Facebook在手动转录用户录音过程中处理数据的方式。DPC是Facebook在欧盟的主要监管机构，它已经对这家美国社交媒体巨头进行了8次调查，另外还有两次针对Facebook旗下的WhatsApp，一次针对Instagram。

　　4、通用电气涉嫌隐瞒严重的财务问题

　　麦道夫的举报者Harry Markopolos称通用涉嫌在虚假财务报表中隐瞒财务问题的严重程度，并将其称为“比安然公司更大的欺诈行为”。报告称，通用电气隐瞒了其财务问题的严重程度，需要大幅提高其保险准备金。报告还指出了其油气部门涉嫌存在的会计问题。

　　5、NYMEX原油期货收跌1.12%，布伦特原油期货收跌2.13%

　　NYMEX原油期货收跌1.12%报54.63美元/桶；布伦特原油期货收跌2.13%报57.39美元/桶。经济衰退担忧、贸易紧张局势打压油价。

　　行业预警：

　　1、央行深圳中心支行：下半年将合理控制房地产贷款的增量增速

　　央行深圳中心支行：下半年将合理控制房地产贷款的增量增速，严格执行差别化住房信贷政策，继续严控其他渠道资金流向房地产；鼓励符合条件的金融机构用好支小再贷款，在继续用好“三通”的基础上，研究推出“商票通”，更好支持重点供应链企业。

　　2、湖南：上半年商品房销售面积下降，房价基本稳定

　　湖南省住房和城乡建设厅、省统计局近日发布《关于2019年上半年湖南省房地产市场形势的通报》（以下简称《通报》）称：上半年全省房地产市场继续调整，商品房销售面积下降，土地市场量价齐跌，房地产税收增速、贷款增速双双回落；但房地产开发投资仍然较快增长，房价基本稳定，市场总体平稳。

　　3、重庆12家融资担保公司被注销或吊销经营许可证 还有13家融资租赁公司“失联”

　　重庆市地方金融监督管理局发布关于部分融资担保公司注销、吊销经营许可证或停业整顿的公告。此次被施以行政处罚措施的融资担保公司共有14家。其中，重庆市建商担保有限公司等11家融资担保公司被注销经营许可证，重庆融鼎融资担保有限公司被吊销经营许可证，重庆新亿融资担保有限公司和重庆惠泉融资担保有限公司被责令停业整顿。此外，重庆市地方金融监督管理局还对13家“失联”的融资租赁公司发出了联系公告。

　　4、两融新规下周实施！四种情况，券商会调整最低维保比例

　　据券商中国，下周一，修订后的两融新规就要正式实施，券业将如何把修订后的规则落实到业务中去？据了解，多数券商出于各自风控指标，以及两融客户交易习惯等多重因素考量，不会简单地调整维保比例，但由于引入“其他担保物”的因素，券商会在四种特殊情况下，对维保比例作出个性化调整。

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责任编辑：凌辰 SF179