23Q1传媒行业获公募基金加仓，游戏独占鳌头：TMT四大行业中，传媒、计算机、电子、通信2023Q1分别获公募基金持仓占比2.34%、5.51%、5.08%、3.60%，全行业除电子外基本呈现加仓趋势，其中传媒持仓占比在23年第一季度排名第四。2023Q1传媒公募基金持仓占比2.34%，同比下降0.65个百分点，环比上升0.52个百分点。2023Q1传媒行业公募基金持股市值为327.61亿元，环比上升69.43%；公募基金配置比例为1.16%，环比上升0.49个百分点，行业已获得连续公募基金连续两个季度加仓，同时持仓市值上涨幅度较为明显。
前十个股扎堆游戏、广告，部分个股增持显著：23Q1基金持仓前十个股分别为三七互娱、分众传媒、昆仑万维、芒果超媒、恺英网络（维权）、吉比特、蓝色光标、华策影视、遥望科技、神州泰岳。其中分众传媒遭公募基金减持约11.78亿股，其余前十个股均获得增持。其中昆仑万维、恺英网络、蓝色光标、华策影视、神州泰岳五只个股一季度市值上升较快，同时获得大幅增持，前后持股市值差距约为十倍。
投资建议：随着以Chat gpt为首的AIGC技术不断迭代发展，传媒行业有望在应用端不断落地，我们坚定看好AI未来的广泛应用场景及其商业价值，其中在广告营销、游戏、图像视频制作等领域已有部分应用产出。同时应注意到AI发展仍然符合商业发展规律，短期商业变现有待验证，在拥抱未来的同时也应注意风险，我们建议关注受AI赋能较为明显、同时有基本面支持的行业及个股。
相关标的：腾讯控股、网易S、三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、蓝色光标、值得买等。
风险提示：AI技术发展不及预期；AI相关应用变现不及预期；宏观经济波动风险；外延资产并购风险等。
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