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原标题：00111--信達國際控股:須予披露之交易 - 認購及購買債券 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不就 因 本 公 告 之 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 所 引 致 之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）
（股 份 代 號：111）
須 予 披 露 之 交 易 –認 購 及 購 買 債 券
認 購 事 項
於 二 零 二 零 年 十 月 二 十 九 日（交 易 時 段 後），本 公 司 經 牽 頭 經 辦 人 認 購發 行 人 發 售 之 債 券，有 關 指 令 已 於 二 零 二 零 年 十 月 三 十 日 獲 確 認，及本 公 司 獲 分 配 認 購 總 額 為 0.75 百 萬 美 元（相 當 於 約5.85百 萬 港 元）之 債 券，總 代 價 為 0.75 百 萬 美 元（相 當 於 約 5.85 百 萬 港 元），不 包 括 交 易 成 本。
購 買 事 項
於 二 零 二 零 年 十 月 三 十 日，本 公 司 已 進 一 步 於 公 開 市 場 購 買 本 金 總 額為 1 百 萬 美 元（相 當 於 約 7.8 百 萬 港 元）之 債 券，總 代 價 為 約 1 百 萬 美 元（相當 於 約 7.8 百 萬 港 元）。
上 市 規 則 之 涵 義
由 於 認 購 事 項 及 購 買 事 項（與 認 購 事 項 及 購 買 事 項 前 12 個 月 內 進 行 之過 往 購 買 事 項 合 併 計 算）的 其 中 一 項 適 用 百 分 比 率（定 義 見 上 市 規 則）超 過 5% 但 低 於25%，認 購 事 項 及 購 買 事 項 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易，須 遵 守 上 市 規 則 第 14 章 之 申 報 及 公 告 規 定，惟 獲 豁 免 遵 守 股 東 批 准 之規 定。
認 購 指 令
日 期： 二 零 二 零 年 十 月 二 十 九 日
訂 約 方：1.本 公 司 作 為 認 購 人
2.發 行 人 發 售 債 券 之 牽 頭 經 辦 人
據 董事 所 知、全 悉 及 確 信，牽 頭 經 辦 人 及 其最 終 實 益 擁 有 人 為 獨 立第 三 方。
認 購 事 項
於 二 零 二 零 年 十 月 二 十 九 日（交 易 時 段 後），本 公 司 經 牽 頭 經 辦 人 認 購 發行 人 發 售 之 債 券，有 關 指 令 已 於 二 零 二 零 年 十 月 三 十 日 獲 確 認，及 本 公司 獲 分 配 認 購 總 額 為 0.75 百 萬 美 元（相 當 於 約5.85 百 萬 港 元）之 債 券，總 代價 為 0.75 百 萬 美 元（相 當 於 約 5.85 百 萬 港 元），不 包 括 交 易 成 本。
債 券 之 主 要 條 款
發 行 人： Sha ndong Iron and Ste e l Xinh eng Intern ational
CompanyLimited
本 金 總 額： 500 百 萬 美 元
認 購 總 額： 0.75 百 萬 美 元（相 當 於 約 5.85 百 萬 港 元）
發 行 價： 債 券 本 金 額 之 100%
面 值： 債 券 將 以 記 名 形 式 發 行，面 值 為 200,000 美 元，倘 超 過 該 面 值，則 為 1,000 美 元 之 倍 數。
利 息： 債 券 將 自 二 零 二 零 年 十 一 月 五 日（包 括 在 內）起
計 息，年 利 率 為 6.5%，須 自 二 零 二 一 年 五 月 五日 起 於 每 年 五 月 五 日 及 十 一 月 五 日 每 半 年 期末 支 付。
交 收 日 期： 二 零 二 零 年 十 一 月 五 日
發 行 日 期： 二 零 二 零 年 十 一 月 五 日
到 期 日： 二 零 二 三 年 十 一 月 五 日
債 券 之 地 位： 債 券 構 成 發 行 人 之 直 接、非 從 屬、無 條 件 及（受限 於 條 款 及 條 件）無 抵 押 責 任，並 在 彼 此 之 間於 所 有 時 間 享 有 同 等 地 位 且 無 任 何 優 先 次 序之 分。除 適 用 法 律 規 定 的 例 外 情 況 及 受 限 於 條款 及 條 件，發 行 人 在 債 券 下 之 繳 付 責 任 應 於 所有 時 間 最 少 與 發 行 人 之 所 有 其 他 現 有 及 日 後無 抵 押 及 非 從 屬 責 任 享 有 同 等 地 位。
因 相 關 事 件 贖 回： 於 發 生 控 制 權 變 更 或 無 登 記 事 件（定 義 見 條 款及 條 件）後 任 何 時 間，債 券 持 有 人 有 權 選 擇 要求 發 行 人 以 本 金 額 之101%（倘 屬 控 制 權 變 更 贖 回）或 100%（倘 屬 無 登 記 事 件 贖 回）連 同 累 計 至 但 不包 括 認 沽 交 收 日 期（定 義 見 條 款 及 條 件）之 利 息，贖 回 該 債 券 持 有 人 之 全 部（而 非 部 分）債 券。
稅 務 原 因 贖 回： 發 行 人 可 選 擇 根 據 條 款 及 條 件 於 發 出 不 少 於
30 日 及 不 超 過 60 日 之 通 知 予 債 券 持 有 人 以 及書 面 通 知 予 受 託 人 及 本 金 支 付 代 理 人（該 通 知為 不 可 撤 回）後，於 任 何 時 間 以 本 金 額 連 同 累計 至但 不 包 括 指 定贖 回 日 期 之利 息，贖 回 全部（而非 部 分）債 券，惟 於 緊 接 發 出 相 關 通 知 前，發 行人 及╱或 擔 保 人（視 情 況 而 定）須 令 受 託 人 信 納 (i)條 款 及 條 件 訂 明 因 英 屬 維 爾 京 群 島 或 中 國 或其 任 何 有 權 力 徵 稅 之 政 治 分 部 或 屬 下 任 何 機關 之 法 律 或 規 例 出 現 任 何 變 動 或 修 訂，或 該 等法 例 或 規 例 之 應 用 或 官 方 詮 釋 出 現 任 何 變 動（包括 但 不 限 於 有 司 法 管 轄 權 之 法 庭 之 任 何 判 決），而 有 關 變 動 或 修 訂 於 二 零 二 零 年 十 月 二 十 九日 或 之 後 生 效，致 使 發 行 人（或 如 已 要 求 擔 保事 項，則 擔 保 人）已 或 將 有 責 任 繳 付 額 外 稅 款，及 (ii) 該 責 任 不 能 因 發 行 人（或 擔 保 人，視 情 況而 定）採 取 合 理 措 施 而 規 避。
上 市： 發 行 人 將 向 聯 交 所 申 請 批 准 債 券 以 只 售 予 專
業 投 資 者 的 債 務 證 券 形 式 上 市 及 買 賣。預 期 該批 准 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 或 前 後 生 效。
擔 保 事 項： 擔 保 人 已 無 條 件 及 不 可 撤 回 地 擔 保 發 行 人 如
期 繳 付 其 於 債 券 項 下 及 信 託 契 約 之 全 部 應 付款 項，詳 見 條 款 及 條 件。
中 國 註 冊 成 立 實 體 擔 保 因 發 行 離 岸 債 券 產 生之 國 外 債 務 須 向 國 家 外 匯 管 理 局 辦 理 登 記。擔保 人 計 劃 向 國 家 外 匯 管 理 局 辦 理 登 記，以 履 行擔 保 事 項 下 之 責 任。
購 買 事 項
於 二 零 二 零 年 十 月 三 十 日，本 公 司 已 進 一 步 於 公 開 市 場 購 買 本 金 總 額為 1 百 萬 美 元（相 當 於 約 7.8 百 萬 港 元）之 債 券，總 代 價 為 約 1 百 萬 美 元（相當 於 約 7.8 百 萬 港 元）。
債 券 由 發 行 人 發 行，該 公 司 資 料 已 於 本 公 告「發 行 人 及 擔 保 人 之 資 料」一 節 說 明。
本 集 團 將 部 分 以 內 部 資 源 及 部 分 由 本 公 司 可 得 之 銀 行 融 資 提 供 認 購 事項 之 認 購 總 額 及 購 買 事 項 之 全 部 購 買 款 項。債 券 將 以 投 資 類 別 入 賬 至本 公 司 賬 目。
發 行 人 及 擔 保 人 之 資 料
根 據 發 行 人 發 行 之 債 券 發 售 通 函，發 行 人 為 一 家 於 英 屬 維 爾 京 群 島 註冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司，並 為 擔 保 人 之 間 接 全 資 附 屬 公 司。其 成 立 目 的為 發 行 債 券 及 向 擔 保 人 或 其 附 屬 公 司 或 聯 屬 公 司 借 出 款 額。
擔 保 人 為 一 家 於 中 國 成 立 之 有 限 責 任 公 司。彼 為 中 國 一 家 領 先 的 鋼 鐵生 產 商。
於 本 公 告 日 期，據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、全 悉 及 確 信，發 行人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 獨 立 第 三 方。
本 集 團 之 資 料
本 集 團 主 要 從 事 提 供 資 產 管 理、企 業 融 資 顧 問 服 務、證 券 經 紀、商 品 及期 貨 經 紀、財 務 策 劃 服 務 及 保 險 經 紀。
認 購 事 項 及 購 買 事 項 之 理 由 及 裨 益
本 集 團 認 購 及 購 買 票 據 作 投 資 用 途。董 事 認 為 認 購 事 項 及 購 買 事 項 可為 本 集 團 提 供 機 會，令 其 證 券 投 資 組 合 達 致 均 衡，以 及 為 本 集 團 產 生 穩定 回 報。認 購 事 項 及 購 買 事 項 亦 支 持 本 集 團 的 結 構 性 金 融 業 務 發 展，符合 本 集 團 發 展 策 略。
董 事 認 為 認 購 事 項、條 款 及 條 件 及 購 買 事 項 之 條 款 符 合 正 常 商 業 條 款，誠 屬 公 平 合 理，以 及 認 購 事 項 及 購 買 事 項 符 合 本 公 司 及 股 東 之 整 體 利 益。
上 市 規 則 之 涵 義
由 於 認 購 事 項 及 購 買 事 項（與 認 購 事 項 及 購 買 事 項 前 12 個 月 內 進 行 之 過往 購 買 事 項 合 併 計 算）的 其 中 一 項 適 用 百 分 比 率（定 義 見 上 市 規 則）超 過 5%但 低 於 25%，認 購 事 項 及 購 買 事 項 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易，須 遵 守上 市 規 則 第 14 章 之 申 報 及 公 告 規 定，惟 獲 豁 免 遵 守 股 東 批 准 之 規 定。
釋 義
於 本 公 告 中，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義：
「購 買 事 項」 指 本 公 司 於 公 開 市 場 購 買 債 券
「董 事 會」 指 董 事 會
「債 券 持 有 人」 指 債 券 之 目 前 持 有 人
「債 券」 指 6.5% 有 擔 保 債 券，本 金 總 額 500 百 萬 美 元，於 到
期 日 到 期
「本 公 司」 指 信 達 國 際 控 股 有 限 公 司，於 百 慕 達 註 冊 成 立 的
有 限 責 任 公 司，其 已 發 行 股 份 於 聯 交 所 主 板 上市（股 份 代 號：111）
「董 事」 指 本 公 司 之 董 事
「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司
「擔 保 事 項」 指 擔 保 人 就 發 行 人 如 期 繳 付 其 於 債 券 項 下 及 信
託 契 約 之 全 部 應 付 款 項 之 無 條 件 及 不 可 撤 回的 擔 保，詳 見 條 款 及 條 件
「擔 保 人」 指 山 東 鋼 鐵 集 團 有 限 公 司，該 公 司 資 料 已 於 本 公
告「發 行 人 及 擔 保 人 之 資 料」一 節 說 明
「港 元」 指 港 元，香 港 法 定 貨 幣
「香 港」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區
「獨 立 第 三 方」 指 該 等 人 士 連 同 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 獨 立 於 本
公 司 及 其 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）之 人 士
「發 行 人」 指 Sha ndong Iron and Ste e l Xinh eng Intern ational
CompanyLimited，該 公 司 資 料 已 於 本 公 告「發 行人 及 擔 保 人 之 資 料」一 節 說 明
「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則
「到 期 日」 指 二 零 二 三 年 十 一 月 五 日
「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國，就 本 公 告 而 言，不 包 括 香 港、中 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣
「本 金 支 付 代 理 人」
指 中 國 建 設 銀 行（亞 洲）股 份 有 限 公 司
或「受 託 人」
「國 家 外 匯 管 理 局」 指 中 國 國 家 外 匯 管 理 局
「股 東」 指 本 公 司 已 發 行 股 份 持 有 人
「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「認 購 事 項」 指 本 公 司 認 購 總 額 0.75 百 萬 美 元（相 當 於 約 5.85 百萬 港 元）之 債 券「條 款 及 條 件」 指 債 券 之 條 款 及 條 件
「美 元」 指 美 元，美 利 堅 合 眾 國 法 定 貨 幣
「%」 指 百 分 比
承 董 事 會 命
信 達 國 際 控 股 有 限 公 司
執 行 董 事
劉 敏 聰
香 港，二 零 二 零 年 十 月 三 十 日
於 本 公 告 中，美 元 金 額 乃 按 1.00 美 元 =7.80 港 元 之 匯 率 換 算 為 港 元。匯 率僅 供 說 明 用 途，不 應 視 作 表 示 美 元 確 實 可 按 該 匯 率 或 任 何 其 他 匯 率 兌轉 為 港 元。
於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 以 下 董 事 組 成：
執 行 董 事： 于 帆 先 生 （主 席）
龔 智 堅 先 生 （副 主 席 兼 行 政 總 裁）劉 敏 聰 先 生 （副 行 政 總 裁）
非 執 行 董 事： 周 國 偉 先 生
張 毅 先 生
獨 立 非 執 行 董 事： 洪 木 明 先 生
夏 執 東 先 生
劉 晓 峰 先 生
網 址：http://www.cinda.com.hk
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