原标题：中骏集团控股(01966.HK)拟增发(上限)1.5亿美元高级票据，初始价6.875%区域 来源：久期财经
久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited，简称“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)拟在原债券CHINSC 7 3/8 04/09/24的基础上进行增发，规模(上限)1.5亿美元的高级票据，初始指导价6.875%区域，加上2019年10月9日(包括)至2020年1月14日(不包括)的应计利息，到期日为2024年4月9日。该票据将于1月14(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
上述票据由中骏集团控股直接发行，由其若干非中国子公司提供担保，所有初始附属担保人提供股份质押，预期发行评级为B2 /B (穆迪/标普)。增发后，将立即与原票据进行合并，形成单一系列。
本次发行由汇丰银行(B&D)和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
原债券CHINSC 7 3/8 04/09/24的发行规模为3.5亿美元，到期日为2024年年4月9日，息票率7.375%。
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