原标题:正荣地产(06158.HK)拟发行(上限)2.9亿美元高级票据,初始指导价8.40%区域 来源:久期财经
久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4.25NC3、发行规模(上限)2.9亿美元的高级票据,初始指导价8.40%区域,到期日2024年4月14日。该票据将于1月14日(T+5)交割,并于香港交易所上市。
上述票据由正荣地产直接发行,并由其若干非中国限制子公司提供附属担保,预期发行评级B2/B+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于现有债务再融资。
本次发行由德意志银行(B&D)、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和正荣证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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