和嘉控股拟购焦炭生产及贸易业务投资不多于10亿人民币现金

原标题：和嘉控股拟购焦炭生产及贸易业务投资不多于10亿人民币现金 来源：财华社

【财华社讯】和嘉控股(00704-HK)公布，于2019年11月5日联交所交易时段后，该公司、合营附属公司、金岩电力、孝义市嘉能煤化科技开发有限公司、目标公司、爱路恩济、杨林海先生及武堂俊订立一份框架协议，其内容有关该公司及/或该集团内之指定公司有意收购并认购目标公司股本，使该公司将拥有目标公司经扩大后股本50%以上之控股权。

目标公司为一间于中国成立之有限公司，主要从事焦炭生产业务及焦炭贸易业务。目标公司为中国山西省孝义市焦化项目之项目承载主体，该项目总焦炭产能规模为每年500万吨以上。该项目分两期建设：第一期建设内容包括每年254万吨焦炭生产装置，而第二期建设内容包括每年253万吨焦炭生产装置。目标公司之一名监事为合营附属公司之一名董事。

该公司有意向目标公司投资不多于10亿元人民币之现金，以认购目标公司的新发行股本。

该公司有意发行代价股份或可换股债券以收购爱路恩济持有目标公司的股权。爱路恩济必须指定一个由该公司批准的实体，该实体可以根据中国法律及法规合法持有该公司发行的可转换债券或可换股债券项下的兑换股份或对价股份。为免生疑问，该公司发行及配发新的对价股份不得超过该公司经扩大股本的19.9%，且该公司的控股股东概无变动。爱路恩济为目标公司之控股股东，实益拥有目标公司96%股权。

合营附属公司主要从事焦化生产业务，焦炭年产能为60万吨，而目标公司则为焦化项目之项目承载主体，其焦炭年产能为500万吨以上。董事会认为，合营附属公司与目标公司的合并及该公司对目标公司的收购可为该公司提供协同效应及扩大该公司现有的焦炭生产业务。总体而言，可能合并及收购事项可以为该公司扩大生产规模、提高生产技术、改善环保标准提供机会，从而增强集团之盈利能力并保持集团之可持续发展。

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