重庆农商行：改革引领 科技赋能 打造具有一流客户体验和价值创造力的商业银行

原标题：重庆农商行：改革引领 科技赋能 打造具有一流客户体验和价值创造力的商业银行 来源：上海证券报

路演嘉宾合影

——重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

重庆农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长、执行董事刘建忠先生

重庆农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长、执行董事谢文辉先生

重庆农村商业银行股份有限公司风险管理部兼金融市场业务管理部总经理江莉女士

重庆农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理周颖女士

重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室负责人兼办公室主任黄薇女士

中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、金融行业组负责人、保荐代表人许佳先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人刘紫涵先生

重庆农村商业银行股份有限公司

党委书记、董事长、执行董事刘建忠先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

大家好！

欢迎大家参加重庆农村商业银行股份有限公司A股上市网上路演活动，非常感谢大家一直以来的关心和支持。在此，我谨代表公司董事会对各位投资者朋友表示衷心的感谢！

渝农商行改革发展的历程，就是中国农村金融机构不断求实创新、奋勇争先的一个缩影。我们追求卓越、锐意进取，改革发展的每一步都走在了农村金融机构的前列，创造了多个“第一”：2008年改制成统一法人的农商行，成为西部地区第一家省级农商行；2010年成功在香港H股主板上市，成为全国第一家上市农商行和中西部第一家上市银行，实现了“农信社—农商行—上市银行”的跨越发展。目前，下辖1家金融租赁公司、12家村镇银行，6家分行、36家支行、1775个网点，是重庆资产规模最大、网点人员最多的银行机构；综合实力排名全球银行第137位、中资银行第22位，居全国农商行和中西部银行第一。

渝农商行改革发展的历程，就是坚持服务社会民生，与时代同频共振、与地方发展共生共荣的生动实践。我们紧密把握时代机遇，深度融入重庆发展大势，坚守支农支小战略定位，服务了重庆80%的人口、近50%的小微企业，投放了重庆近30%的涉农贷款，是重庆最大的零售银行、“三农”银行和小微银行，形成了鲜明的经营特色和稳固的市场优势。目前资产规模突破1万亿元，成为全国首家万亿农商行、西部首家万亿银行、重庆首家万亿企业。

好风凭借力，扬帆正当时。当前，渝农商行即将实现A股上市，成为全国首家“A+H”上市农商行，西部首家“A+H”上市银行。这是渝农商行发展历程中的又一个重要里程碑，也是渝农商行发展的一个新起点。我们将以高度负责的态度，充分运用上市带来的体制机制红利，持续提升经营管理水平，为广大股东和投资者创造更大的价值。

我们衷心期望通过本次交流，能让大家更加深入地了解渝农商行的发展前景和投资价值，一如既往地关心支持渝农商行的成长。欢迎大家踊跃提问、积极建言，我们将认真解答各位关心的问题、充分听取大家的宝贵意见，推动渝农商行实现高质量发展。

最后，再次衷心感谢投资者朋友、社会各界对渝农商行的关心和支持，谢谢大家！

中国国际金融股份有限公司

投资银行部董事总经理、金融行业组负责人、保荐代表人

许佳先生致辞

尊敬的各位网友、投资者朋友们：

大家好！

作为重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和联席主承销商，我们非常高兴能够参与今天的网上投资者交流活动。在此，我谨代表中金公司，向所有参加本次网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

改革开放以来，受益于良好的宏观经济以及资本市场发展，我国银行业发展迅速。农村商业银行作为农村金融改革的产物，已经成为我国商业银行体系的重要组成部分。渝农商行在重庆市人民政府和中国银保监会等行业监管机构的指导和支持下，锐意改革、矢志发展，在农信社和信用联社基础上重组成为全国第三家省级农村商业银行，并成为全国首家上市农村商业银行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。历经逾十年的高质量发展，各项业务发展指标持续向好。以截至2018年末资产规模和2018年净利润计，渝农商行均为全国最大的农村商业银行。

渝农商行登陆A股市场后，将成为全国首家“A+H”农村商业银行。我们相信，渝农商行将开启崭新篇章，充分发挥“扎根重庆，深耕县域和农村”的现有优势，通过金融科技创新、转型升级和精细化管理水平持续提升，不断增强市场竞争力，更好地服务“三农”和实体经济，以更优质的业绩回报社会和广大投资者。

作为本次发行的保荐机构和联席主承销商，中金公司将切实履行保荐义务，勤勉尽责，做好后续持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上投资者交流会，与各位在网络上进行深入的交流与沟通。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

最后，预祝渝农商行首次公开发行A股股票并上市圆满成功。谢谢大家！

重庆农村商业银行股份有限公司

党委副书记、行长、执行董事谢文辉先生致结束辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

大家好！

重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束，感谢大家的积极参与和热情关注。在此，我谨代表渝农商行，对上市过程中一直给予我们大力支持和帮助的各界朋友，再次表示衷心的感谢！

今天，我们很荣幸与大家就渝农商行的经营管理、竞争优势、特色业务、未来展望等各个层面进行了深入交流，感谢各位提出的宝贵意见和建议，我们将认真分析总结，在今后的经营管理中充分借鉴与吸收。

本次网上路演进一步拓展了我们与投资者的沟通渠道、增进了与投资者的互信基础，真诚希望大家继续关注渝农商行的未来成长，共同见证渝农商行迈向高质量发展的新征程。站在资产规模突破万亿元、“A+H”股上市的新起点，渝农商行将深刻把握发展机遇，加快推进改革创新、不断提升经营管理水平、持续巩固市场优势、增强核心竞争力，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的支持与信赖。

最后，再次感谢各位投资者和网友的热情参与，感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的互动平台和良好服务，感谢保荐机构以及所有中介机构的辛勤付出！

祝大家身体健康、万事顺心。谢谢大家！

战略篇

问：贵行的发展愿景是什么？

刘建忠：基于本行经营特色、经验优势、自身定位，立足重庆“智能制造”、成渝城市群一体化等发展新动能、新机遇，站在自身“万亿”和“A+H”股上市新起点，我们将从新的高度展望未来、谋划长远、保持定力、走“零售立行、科技兴行、人才强行”之路。

问：贵行在人才建设方面有哪些战略规划举措？

刘建忠：推动事业的发展关键在人才，希望在人才。本行历来高度重视人才培养，坚持人才队伍建设，创新人才培养机制，推进人才结构调整，重点提升“四类”人才占比：一是市场研判、行业分析等方面的研究型人才；二是精通新型业务、前沿业务的专业性人才；三是金融创新、风险管控方面的技术型人才；四是既懂业务又懂管理的复合型人才。

问：贵行在金融科技方面有哪些战略规划？

谢文辉：本行将采取科技支撑战略，具体包括：(1)持续深化数据治理；(2)夯实基础设施建设；(3)搭建系统开发平台；(4)推行ITIL服务管理；(5)防范信息科技风险；(6)培养自主创新能力。

问：贵行在助推乡村振兴方面有哪些战略？

刘建忠：本行坚持服务“三农”和小微，紧紧抓住乡村振兴战略机遇，在重庆形成了牢固的竞争优势。坚持在服务“三农”和乡村振兴上打头阵、贴着心，大力支持农村产业升级，支持农业产业化龙头企业400余家、农村小企业2000余家。推出农村一二三产业融合贷、农村专业大户贷、农家乐经营贷等涉农贷款产品50余个，涉农贷款余额占重庆市场近30%，市场份额稳居重庆第一。

问：贵行在个人银行业务方面有哪些优势？

谢文辉：本行个人银行业务近年来持续稳健发展，业务规模不断扩大，在重庆地区保持了明显的优势地位。截至2019年3月31日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，本行个人存款总额分别为5091.83亿元、4546.80亿元、4148.16亿元和3809.85亿元，在重庆地区个人存款中的占比分别为29.24%、28.44%、28.72%和28.26%，市场占有率持续位居重庆市金融机构第一；本行个人贷款总额分别为1369.31亿元、1332.56亿元、1135.51亿元和981.82亿元，在重庆地区个人贷款中的占比分别为11.28%、11.48%、11.51%和12.11%，市场占有率持续位居重庆市金融机构前列，在同类型地方法人银行金融机构中亦名列前茅。本行将继续坚持发展个人银行业务不动摇，不断提升客户服务体验，努力将本行打造成为重庆最大最优的零售银行。

问：贵行在小微金融业务方面有哪些优势？

谢文辉：本行小微客户数量众多，为本行可持续发展打下了坚实基础。本行在小微金融业务方面的优势有：(1)本行拥有专业的小微金融营销团队；(2)本行为客户提供专属的小微金融信贷产品；(3)本行打造了专有的小微金融服务流程。本行高度重视小微金融服务，将通过拓展服务渠道、创新服务产品等多种手段巩固在本行服务地区的小微金融业务方面的优势地位，为当地小微企业的发展做出更大贡献。

问：贵行在渠道和客户资源方面有哪些优势？

谢文辉：经过多年发展，本行已建立了完善的经营网络和营销渠道。截至2019年3月31日，本行下辖6家分行、36家支行，共1775个营业机构，并设立1家金融租赁公司、12家村镇银行。本行充分利用自身渠道网点优势，通过加强营销、丰富产品等措施积累了优质、广泛的客户资源。个人银行业务方面，截至2019年3月31日，本行个人存款客户2673.16万户，个人贷款客户91.33万户(不含信用卡透支)。截至2019年3月31日，本行个人存款总额位居重庆市金融机构第一。同时，本行已在重庆市所有区县开展了城乡居民社会养老保险代理业务，为本行提供了广泛的客户基础；公司银行业务方面，本行共拥有公司客户约25.92万户，并与包括世界500强在渝企业、中国500强在渝企业、重庆市属国有重点企业、重庆市100强企业在内的一大批优质客户和地方政府及公共财政部门建立了良好的合作关系。截至2019年3月31日，本行对公存款总额位居重庆市金融机构第三。

本行不断加强物理网点建设，通过配置自助服务机具增强客户服务能力、延伸机构的服务范围。截至2019年3月31日，本行在重庆市拥有4045台现金自助设备(另有自助查询终端机832台)。

本行将注重发挥物理网点和线上渠道的联动优势，不断拓展销售渠道，提高客户服务能力，持续开发本地优质客户资源。

经营篇

问：请介绍一下贵行个人银行业务经营情况。

谢文辉：本行的个人银行业务主要包括个人贷款及存款业务、银行卡业务及中间业务等服务。2019年1-3月、2018年、2017年和2016年，本行个人银行业务营业收入分别为25.22亿元、97.13亿元、82.04亿元和64.63亿元，占本行营业收入的比重分别为37.84%、37.19%、34.20%和29.78%，2016-2018年本行个人银行业务收入年均复合增长率为22.60%。

问：请介绍一下贵行特色业务经营情况。

谢文辉：本行的特色业务包括“三农”业务和小微金融业务，(1)“三农”业务：本行结合农村地区特点，为农村个人和农村企业提供广泛的金融服务，本行支农信贷投入位居重庆地区前列。截至2019年3月31日，本行重庆市辖涉农贷款总额占重庆市银行业金融机构涉农贷款总额的比例为27.82%，市场份额位居重庆第一；(2)小微金融业务：本行为小微企业及小微企业主、个体工商户等小微客户提供种类齐全的金融服务，本行小微金融业务部负责管理范围为单户授信3000万元(含)以下的公司类贷款以及银保监会口径小微企业主、个体工商户用于生产经营的个人经营性贷款。本行小微金融业务稳步增长，小微客户数量众多，为本行可持续发展打下了坚实基础。2016-2018年，本行银保监会口径小微企业贷款户数和贷款总额的年均复合增长率分别为9.68%和11.71%，保持了稳定增长态势。

问：请介绍一下贵行的主要资产情况。

周颖：截至2019年3月31日，本行总资产为9887.67亿元，较2018年12月31日增长4.06%；截至2018年12月31日，本行总资产为9501.78亿元，较2017年12月31日增长4.95%；截至2017年12月31日，本行总资产为9053.38亿元，较2016年12月31日增长12.78%；截至2016年12月31日，本行总资产为8027.18亿元。报告期内，本行总资产增长主要是由于本行发放贷款和垫款、金融投资增加所致。

问：请介绍一下贵行近年来的利润情况。

周颖：2019年1-3月，本行实现的净利润为33.48亿元；2018年本行实现净利润91.64亿元，同比增长1.73%；2017年本行实现净利润90.08亿元，同比增长12.59%；2016年本行实现净利润80.01亿元。2016年至2018年，本行实现净利润年均复合增长率7.02%。

问：请介绍一下贵行的风险管理现状。

江莉：本行以2008年改制成为统一法人为契机、2010年赴港上市为突破，逐步构建了较为完善的全面风险管理体系，建立了健全的风险治理架构，以“稳健”为总体风险偏好，制订了覆盖资本管理和信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等在内的各类风险管理政策和程序，并不断丰富和提升风险管理工具、技术和手段，积极适应新的行业发展形势，管理水平不断提高。

报告期内，本行风险管理体系有效运行，资本充足、流动性充裕，资产质量稳定，各类主要风险得到有效管理。截至2019年3月31日，本行不良贷款率为1.26%，拨备覆盖率为355.61%，均远优于监管指标，各级资本充足率、流动性风险等其他各项指标也均符合相应的监管要求，处于市场较好水平。

问：贵行近年来在风险管理方面采取了哪些措施？

江莉：本行近年来在风险管理方面采取的措施包括：(1)形成较为完善的风险管理组织架构；(2)构建切实有效的授权体系；(3)逐步形成全面风险管理体系；(4)信用风险实现全行全流程、多方位管控；(5)市场风险、流动性风险管理不断完善；(6)操作风险防控手段不断丰富，内控水平不断提升。

问：请介绍一下贵行的行业地位。

刘建忠：本行综合实力在全国农村商业银行中居于领先地位，资产质量明显优于全国银行业金融机构的平均水平。

本行在重庆地区具有广泛的分销网络和领先的市场地位，负债成本较低。报告期内，本行加强存款定价管理，稳定负债成本，客户存款成本率基本保持稳定；本行为公司和零售客户提供多元化的金融服务，确保了本行的定价能力。报告期内，本行注重风险与收益的平衡，并且根据宏观经济环境和客户偏好的变化，不断优化贷款结构来获取较高的贷款收益率。同时，本行在风险可控情况下合理配置高收益资产，提高投资收益，保持了较高的投资收益率。稳定的客户存款和突出的资产业务优势使本行的净利差保持在较高水平。

本行领先的综合实力获得业界高度认可。本行在英国《银行家》杂志“2019全球银行1000强”核心资本排名中位列全球商业银行第137位、中国商业银行第22位。

本行相信，本行在全国农村商业银行中领先的综合实力为本行持续、强劲的业务发展奠定了坚实基础，有助于增强本行在市场中的竞争优势。

发行篇

问：请介绍一下贵行本次发行的必要性和合理性。

刘建忠：本次发行的必要性和合理性包括：(1)更好地满足资本监管要求，增强风险抵御能力；(2)支持业务稳健持续发展，提升实体经济服务能力；(3)拓宽长效资本补充渠道，完善资本补充机制。

问：预计本次发行募集资金规模有多少？

刘紫涵：为支持渝农商行战略目标的实现，根据本次拟定的发行方案，渝农商行拟发行不超过13.57亿股A股。根据初步询价结果确定的每股发行价格为7.36元，预计募集资金总额为99.88亿元。

问：请介绍一下本次募集资金的用途。

刘紫涵：本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充资本金，以支持渝农商行业务持续增长。

问：请介绍一下贵行具体的投资者服务计划。

黄薇：本行投资者服务计划如下：(1)本行将通过咨询电话、传真和电子邮件等多种形式，解答投资者、证券分析师等提出的关于本行经营状况、业务发展等方面问题；(2)本行将通过本行网站及时和定期披露本行的经营状况、重点经营决策等信息；(3)本行将与投资者及证券分析师保持经常联系，定期与投资者沟通，确保本行与投资者的沟通渠道畅通。